今日市场信号：鲍威尔“亮剑”特朗普！美元大跌
亚汇网
2024-11-08 11:20:01
周四，在美联储主席鲍威尔未提供任何可能暂停降息的强烈暗示后，美元遭遇抛售。
追踪美元兑六种主要货币的美元指数周四收盘大跌0.78%，报104.34。美元指数周三随市场消化特朗普政策一度触及四个月高点105.44。
美联储周四宣布将基准利率下调25个基点至4.50%-4.75%，为连续第二次降息，符合市场预期。
联邦公开市场委员会(FOMC)声明称：目标面临的风险仍“大致平衡”。劳动力市场状况“总体上有所缓和”。声明中未提及对通胀可持续性向2%目标迈进的信心有所增强。
美联储还对声明进行了一些修改。虽然他们所声明的前景总体上保持不变，但他们放弃了一句话，不再声称他们“对通胀正在可持续地朝着目标迈进更有信心”。
美联储主席鲍威尔也表示，选举结果短期内不会影响美联储政策，并称美联储不会对政策如何影响其目标进行推测。
ForexLive首席货币分析师AdamButton表示，鲍威尔的言论中“没有提到暂停降息的考量。听起来美联储希望将利率降至4%以下或接近该水平后才会考虑暂停。考虑到经济数据的强劲，这令人感到意外。”
根据CME的“美联储观察工具”，交易员预计12月再次降息的机率为75%，高于周三的69%。
此外，交易员在特朗普周二胜选后，了结部分与其胜选相关的获利交易。
瑞银外汇策略师VassiliSerebriakov表示：“在选举前的三周内有大量美元买盘，头寸已相当偏多，因此周四的反转可能是选前部分红潮交易的结清。”
亚洲市场
日本国民民主党党首玉木雄一郎表示，（美国）提高关税和减税可能导致美国经济进一步加热，并容易引发通货膨胀。因此，美国可能会提高利率以抑制这种趋势，进而导致日元贬值和美元走强的情况出现。然而，国内政策必须根据国内的政策目标进行调整。因此，我认为，在实际工资稳定积极增长之前，日本央行的政策需要保持谨慎。
日本国民民主党党首玉木雄一郎表示，我将在第一轮和第二轮投票中选举自己为首相。
欧洲市场
英国央行将银行利率下调25个基点至4.75%，符合预期。货币政策委员会以8比1的投票结果做出了这一决定，凯瑟琳·曼恩（CatherineMann）持反对意见，她更愿意保持利率稳定。英国央行在声明中强调，减少政策约束的“渐进方法”仍然是“适当的”，并强调限制性货币政策需要持续“足够长的时间”，直到可持续2%通胀的风险得到更充分的缓解。
英国央行修订后的经济预测反映了通胀预期的重大调整。对2025年第四季度CPI的预测从2.2%上调至2.7%，而2026年第四季度的预测从1.6%上调至2.2%。从长期来看，预计到2027年第四季度，通胀率将降至1.8%，这表明恢复到目标利率的速度较慢。
GDP增长预测也进行了调整，2025年第四季度的增长预测从0.9%上调至1.7%，但2026年第四季度的增长下调至1.1%，随后在2027年第四季度小幅回升至1.4%。
英国央行还对政府的2024年秋季预算进行了初步评估，预测与8月份的预测相比，这些财政措施可以在高峰期将GDP提振约0.75%。
由于超额供应边际的缩小和预算措施对通胀的直接影响，预算对CPI通胀的影响预计将达到略低于0.5%的峰值。
欧元区9月零售额环比增长0.5%，略高于预期的0.4%。细分数据，零售贸易量显示出喜忧参半的行业表现。非食品产品（不包括汽车燃料）的销售额环比显着增长1.1%，而食品、饮料和烟草的销售额环比下滑-0.4%。专卖店的汽车燃料销量环比小幅增长0.2%。
在整个欧盟，零售额环比增长0.3%。在有可用数据的成员国中，比利时、丹麦和克罗地亚的零售贸易量环比增长最高，均环比强劲增长2.1%。德国紧随其后，环比增长1.2%。相比之下，斯洛文尼亚的环比下降幅度最大，环比下降2.6%，其次是波兰，环比下降2.0%，芬兰环比下降1.6%。
美国市场
截至11月2日当周，美国初请失业金人数上升3k至221k，略高于预期的220k。持续申请失业救济金人数的四周移动平均线下降-10k至227k。
追踪美元兑六种主要货币的美元指数周四收盘大跌0.78%，报104.34。美元指数周三随市场消化特朗普政策一度触及四个月高点105.44。
美联储周四宣布将基准利率下调25个基点至4.50%-4.75%，为连续第二次降息，符合市场预期。
联邦公开市场委员会(FOMC)声明称：目标面临的风险仍“大致平衡”。劳动力市场状况“总体上有所缓和”。声明中未提及对通胀可持续性向2%目标迈进的信心有所增强。
美联储还对声明进行了一些修改。虽然他们所声明的前景总体上保持不变，但他们放弃了一句话，不再声称他们“对通胀正在可持续地朝着目标迈进更有信心”。
美联储主席鲍威尔也表示，选举结果短期内不会影响美联储政策，并称美联储不会对政策如何影响其目标进行推测。
ForexLive首席货币分析师AdamButton表示，鲍威尔的言论中“没有提到暂停降息的考量。听起来美联储希望将利率降至4%以下或接近该水平后才会考虑暂停。考虑到经济数据的强劲，这令人感到意外。”
根据CME的“美联储观察工具”，交易员预计12月再次降息的机率为75%，高于周三的69%。
此外，交易员在特朗普周二胜选后，了结部分与其胜选相关的获利交易。
瑞银外汇策略师VassiliSerebriakov表示：“在选举前的三周内有大量美元买盘，头寸已相当偏多，因此周四的反转可能是选前部分红潮交易的结清。”
亚洲市场
日本国民民主党党首玉木雄一郎表示，（美国）提高关税和减税可能导致美国经济进一步加热，并容易引发通货膨胀。因此，美国可能会提高利率以抑制这种趋势，进而导致日元贬值和美元走强的情况出现。然而，国内政策必须根据国内的政策目标进行调整。因此，我认为，在实际工资稳定积极增长之前，日本央行的政策需要保持谨慎。
日本国民民主党党首玉木雄一郎表示，我将在第一轮和第二轮投票中选举自己为首相。
欧洲市场
英国央行将银行利率下调25个基点至4.75%，符合预期。货币政策委员会以8比1的投票结果做出了这一决定，凯瑟琳·曼恩（CatherineMann）持反对意见，她更愿意保持利率稳定。英国央行在声明中强调，减少政策约束的“渐进方法”仍然是“适当的”，并强调限制性货币政策需要持续“足够长的时间”，直到可持续2%通胀的风险得到更充分的缓解。
英国央行修订后的经济预测反映了通胀预期的重大调整。对2025年第四季度CPI的预测从2.2%上调至2.7%，而2026年第四季度的预测从1.6%上调至2.2%。从长期来看，预计到2027年第四季度，通胀率将降至1.8%，这表明恢复到目标利率的速度较慢。
GDP增长预测也进行了调整，2025年第四季度的增长预测从0.9%上调至1.7%，但2026年第四季度的增长下调至1.1%，随后在2027年第四季度小幅回升至1.4%。
英国央行还对政府的2024年秋季预算进行了初步评估，预测与8月份的预测相比，这些财政措施可以在高峰期将GDP提振约0.75%。
由于超额供应边际的缩小和预算措施对通胀的直接影响，预算对CPI通胀的影响预计将达到略低于0.5%的峰值。
欧元区9月零售额环比增长0.5%，略高于预期的0.4%。细分数据，零售贸易量显示出喜忧参半的行业表现。非食品产品（不包括汽车燃料）的销售额环比显着增长1.1%，而食品、饮料和烟草的销售额环比下滑-0.4%。专卖店的汽车燃料销量环比小幅增长0.2%。
在整个欧盟，零售额环比增长0.3%。在有可用数据的成员国中，比利时、丹麦和克罗地亚的零售贸易量环比增长最高，均环比强劲增长2.1%。德国紧随其后，环比增长1.2%。相比之下，斯洛文尼亚的环比下降幅度最大，环比下降2.6%，其次是波兰，环比下降2.0%，芬兰环比下降1.6%。
美国市场
截至11月2日当周，美国初请失业金人数上升3k至221k，略高于预期的220k。持续申请失业救济金人数的四周移动平均线下降-10k至227k。
截至10月26日当周，续请失业金人数上升39k至1892k，为2021年11月13日以来的最高水平。续请失业金人数的四周移动平均线上升8.5k至1876k，为2021年11月27日以来的最高水平。
美联储11月议息：一致同意降息25基点，声明中有关通胀部分删除“更有信心”一词。鲍威尔称不会因特朗普而辞职，且不会主动辞职；在短期内，选举将不会对政策产生影响；未来降息根据需要可快可慢，加息不在计划内；有关信心一词的省略不代表对粘性通胀的任何暗示；不希望提供过多前瞻性指引。
美联储本轮缩表已达2万亿美元，总资产负债表跌破7万亿美元大关。
据CNN：特朗普可能会允许美联储主席鲍威尔完成剩余任期。
（亚汇网编辑：林雪）
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