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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

花旗:维持中国金茂(00817)“买入”评级 目标价1.62港元

亚汇网
2025-07-22 14:35:03
花旗发布研报称,对中国金茂(00817)持积极看法,维持“买入”评级,予目标价1.62港元。目前管理层交接顺利,原董事长退休后,首席执行官升任董事长。该行称,凭借国企母公司支持(持股比例增至38.4%)、融资顺畅、40%的股息支付率以及0.2倍市净率(NAV折让60%,但2025财年预测市盈率PE为9倍),自2025年4月起将金茂列为首选股。
报告指,金茂2025年6月实现销售额156亿元人民币(同比增长17%,上海市场反响强劲)后,2025年上半年总销售额达534亿元人民币(同比增长20%)。金茂2024年销售额达983亿元人民币,位列行业第12。对于2025年,金茂计划投入1800亿元人民币可售资源(其中700亿为新增资源),目标销售额超1000亿元人民币(预估1100亿;同比增长12%)。
该行称,2025年上半年,金茂新增14宗土地,总地价260亿元人民币,其中71%位于上海/北京(5个项目),29%位于二线城市(包括杭州和成都)。这相比更活跃的2024年(新增22个项目,权益土地款202亿元,净利率10%)有所加速。金茂已建立总价值超3000亿元人民币的开发物业(DP)资源储备(一二线城市占比87%),并计划通过以下方式提升净资产收益率(ROE):1)资产周转:优化资源(目标在2027年前解决80%的库存问题);2)70个项目受益于地方政府土地及库存回购政策,实现资金回笼(例如2025年1月:湖州项目回笼资金78亿元);3)利润率:新项目净利率目标10%/毛利率目标15-20%;目标将租金及服务业务利润占比提升至20%(毛利率70%/30%)。
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今日美股异动个股一览(2025年7月23日)

德州仪器盘前大跌超12%,Q3业绩指引不及预期 德州仪器(TX.U)盘前大跌超12%,报189.06美元。公司公布业绩显示,二季度营收44.5亿美元,高于分析师预期的43.6亿美元;运营利润15.6亿美元,高于分析师预期的14.7亿美元;为1.41美元,高于分析师预期的1.35美元。 德州
2025-07-23

今日三大主要货币走势分析:欧元兑美元、英镑兑美元、美元兑日元(2025年7月23日)

今日周三,欧元兑美元报1.1728,跌幅0.21%;英镑兑美元报1.3540,涨幅0.06%;美元兑日元报146.211,跌幅0.26%。 欧元兑美元汇率分析 技术点评:即使我们不能排除持续调整的可能性,其时间长度上,应该是有限的。 阻力位:1.18101.17901.1760 支撑位:1.17
2025-07-23

2025年07月23日19时56分南非兰特/人民币汇率最新报价

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2025-07-23

2025年07月23日19时56分越南盾/人民币汇率最新报价

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2025-07-23

2025年07月23日19时56分土耳其里拉/人民币汇率最新报价

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2025-07-23

2025年07月23日19时56分泰国铢/人民币汇率最新报价

2025年07月23日19时56分泰国铢/人民币汇率最新报价
2025-07-23

2025年07月23日19时56分新加坡元/人民币汇率最新报价

2025年07月23日19时56分新加坡元/人民币汇率最新报价
2025-07-23

2025年07月23日19时56分瑞典克朗/人民币汇率最新报价

2025年07月23日19时56分瑞典克朗/人民币汇率最新报价
2025-07-23

2025年07月23日19时56分沙特里亚尔/人民币汇率最新报价

2025年07月23日19时56分沙特里亚尔/人民币汇率最新报价
2025-07-23

2025年07月23日19时56分卢布/人民币汇率最新报价

2025年07月23日19时56分卢布/人民币汇率最新报价
2025-07-23

欧盘英镑/美元汇率走势分析(2025年7月23日)

周三欧市盘中,英镑兑美元交投于1.3541,涨幅为0.06%。 英镑基本面分析 德意志银行的分析师ajayRaja在一份报告中表示,英国央行可能会在其量化紧缩计划中推迟出售长期英国国债。Raja说,对长期英国国债的需求下降,可能会导致债券发行从10月份推迟到2026年第一季度
2025-07-23

欧盘欧元/美元汇率走势分析(2025年7月23日)

今日周三,截止目前欧元兑美元报1.1730,下跌0.21%。 欧元基本面分析 三菱日联金融集团(UFG)预计,欧洲央行本周将正式按下连续七次降息的暂停键,把存款便利利率维持在2%——正好落在其年初界定的1.75%–2.25%“中性”区间中点。 该行表示,通胀已稳稳回到2
2025-07-23

欧元货币阻力支撑点位分析报告(2025年7月23日)

今日周三,截止目前欧元兑美元报1.1729,下跌0.22%。 欧元基本面行情分析 7月23日,受美国国债和日本国债收益率上涨影响,欧元区国债收益率同步攀升。市场焦点转向本周四(7月25日)在欧元区召开的欧洲央行政策会议。 尽管市场普遍预期欧洲央行将维持利率不变
2025-07-23

7月23日黄金走势关键点位解析:3405、3452、3500

一、关键点位的技术分析框架 从日线级别看,黄金近期呈现三连阳的强势形态,价格突破3400美元关键阻力位后,形成多头排列格局。技术指标显示: 支撑位:第一支撑位于3405-3398美元区间,该区域是顶底转换位,同时对应5日均线支撑;第二支撑为3385-3383美元,由趋势
2025-07-23

十大A股公司晚间重磅公告(2025年7月23日)

7月23日晚间,十大A股公司主要新闻如下: 八亿时空:液晶材料应用于AI眼镜 投资者:董秘你好:目前公司公司光刻胶树脂已经量产,客户的采购量目前是否能满足,珠海基石是否继续合作? 八亿时空董秘:尊敬的投资者,您好!公司与多家头部光刻胶厂商合作开发多款
2025-07-23

日元货币阻力支撑点位分析报告(2025年7月23日)

今日周三,截止目前美元兑日元报146.268,下跌0.22%。 日元基本面行情分析 日本央行副行长内田真一(hiichiUchida)最新暗示,日美达成的贸易协议有助于推动日本经济形势趋于理想,从而令该行更接近加息。 当地时间周三(7月23日),内田真一在一场新闻发布会
2025-07-23

今日四大交叉货币对多空情绪分析报告(2025/7/23)

澳元/日元 看多:50.33% 看空:49.67% 基本面情况:澳元方面,经济学家最新预测显示,澳大利亚央行或将在2026年初完成三次降息操作,此前该行已实施两轮降息,当前政策路径与货币市场定价基本保持一致。日元方面,路透最新调查显示,尽管面临全球贸易紧张和国
2025-07-23

7月23日欧盘外汇市场行情走势分析:市场受多重因素影响 呈现出复杂行情走势

在2025年7月23日的欧盘时段,外汇市场受多重因素影响,呈现出复杂的行情走势。美联储官员此前的一系列讲话,对市场预期产生了重要影响,进而波及外汇市场的多空博弈。 美元相关货币对走势 美元指数在近期受到美联储官员讲话分歧的冲击。旧金山联储主席戴利认为关税
2025-07-23

明日最具爆发力三大黑马股推荐(2025年7月24日)

推荐黑马股1:上峰水泥(000672):日跌幅偏离值达到7%的前5只证券上榜 推荐理由 上峰水泥当日收报9.4元,涨跌幅-9.27%,偏离值-8.73%,换手率7.12%,成交额6.75亿。 相关新闻 数据显示,机构净买入5309.97万元,深股通净卖出1278.13万元,营业部席位合计
2025-07-23

美联储官员重要讲话汇总(2025年7月23日)

当地时间周四,旧金山联储主席戴利表示,预计关税不会对通胀造成持久影响,并暗示美联储应保持对调整利率的开放态度。戴利认为,企业正在通过协商分摊关税成本,从而减少对消费者的转嫁压力,因此物价上涨可能较为温和。她指出,美国经济形势良好,通胀正朝着2%的目标迈进,但
2025-07-23