A股交易必读：二次元盛事——首届IAGF展会重磅来袭谷子经济有望受益（2024/11/29）

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今日热门题材一览

1、国办提出培育一批具有国际竞争力的现代物流企业

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。主要目标是：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，国家物流枢纽体系和现代物流服务网络更加健全，统一高效、竞争有序的物流市场基本形成，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

国金证券表示，交运板块的景气度与宏观环境息息相关，进出口景气提振港口吞吐量及跨境物流需求，消费和房地产基建投资支撑快递及ToB物流需求，出行需求修复带动航司机场高铁盈利修复，目前已看到交运基本面向好。

2、二次元盛事——首届IAGF展会重磅来袭，谷子经济有望受益

据媒体报道，据IAGF官网消息，11月29日至12月1日，杭州国际博览中心将召开二次元盛事——首届IAGF展会。50余家海内外展商将参加此次展会。

目前，中国二次元产业正处于高速成长期，机构预计2024年，中国二次元产业规模将突破2700亿元，到2029年，中国二次元产业规模将突破5900亿元，2024-2029年的复合年增长率达到16.6%。德邦证券发布研报称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体，“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，建议关注具备全产业链能力、旗下IP快速传播的龙头标的。

3、这类芯片市场需求激增，科技企业等正加大研发力度进入该赛道

由中国汽车工业协会、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司联合主办的2024全球汽车芯片创新大会将于12月5日-6日在无锡召开。本届大会增设车芯供需专场对接会环节，对接会将邀请10大类芯片国内企业，国际知名芯片企业，国内外代表性TIER1、TIER2等企业、汽车芯片产业集群、投融资机构等共同参与。

随着汽车电动化、网联化、智能化、共享化的推进，目前，新能源汽车搭载的芯片数量约1000颗，高智能化新能源汽车的芯片数量将超过2000颗。东海证券指出，国家相关政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的标准制定，进一步催化汽车电子相关产业链。

4、打造有重要影响力的创新资本形成中心，深圳推出并购重组14条

11月27日，深圳市委金融办研究起草了《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。这也是今年9月，证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》以来，地方首次披露并购重组政策全文。

新“国九条”是新一轮股市改革的集结号，对活跃并购重组市场作出重要部署，此后相关优化政策不断落地，政策导向显著。中航证券认为，往后看，政策文件或已为新一轮并购潮行情指明方向。年初以来多项并购重组政策文件指向促进新质生产力发展，关注涉及关键技术的科技企业和存在“内卷式”恶性竞争的传统制造业企业并购重组的投资机会。

宏观新闻

1、中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上。意见提出，加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易。意见还提出，放宽数字领域市场准入，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放。

2、商务部11月28日召开例行新闻发布会。有记者就拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制提问，新规可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单。商务部新闻发言人何亚东回应称，若美方执意升级管制，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。

3、中央军委委员、军委政治工作部上将主任苗华涉嫌严重违纪，经党中央研究，决定对苗华停职检查。

行业新闻

1、在昨天的商务部例行新闻发布会上，有记者就中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议一事提问。商务部发言人表示，妥善处理欧盟对华电动汽车反补贴案，是中欧各界的普遍期待。按照双方达成的原则共识，中欧技术团队围绕价格承诺解决方案开展了密集磋商，经过艰苦努力，取得一定进展。目前磋商仍在进行中。

2、金融监管总局、财政部、农业农村部、国家林草局发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》。《通知》主要内容有：一是强化投保精准性管理。二是完善理赔机制和标准。三是提高理赔服务质效。四是严格应收保费管理。五是夯实条款费率管理。六是加强数据共享。七是规范市场秩序。八是鼓励科技赋能。九是做好宣传培训。十是推进协同配合。

3、据商务部网站消息，11月27—28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。

4、鸿蒙智行昨日宣布，尊界S800开启预订48小时内收获订单2108台。根据此前发布会上公布的信息，尊界S800预售价100万-150万元，意向金2万元。

5、有市场消息称OPPO位于杭州的OPPO全球移动终端研发总部项目建设进度停滞。杭州市余杭区未来科技城（海创园）管委会在浙里办官方平台回应称，经了解，目前OPPO项目因方案调整现场暂停。

6、《四川天府新区直管区关于促进低空经济产业发展的若干政策》出台。其中提出，支持低空经济企业增资扩产。对开展制造、销售、维修、服务和培训等业务的低空经济企业新增固定资产投资（不含房屋、土地购置费用）给予补贴，新增项目固定资产总投资额达到1000万元以上，按项目实际固定资产金额的10%给予最高1000万元补贴。

7、昨日，市场监管总局向河北省、江苏省、江西省市场监管局发出挂牌督办通知书，对3地查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办。

8、中国卫星导航系统管理办公室11月28日上午在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照计划，2025年完成下一代北斗系统关键技术攻关；2027年左右发射3颗先导试验卫星，开展下一代新技术体制试验；2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星，2035年完成下一代北斗系统建设。

公司新闻

1、快手电商宣布废止退款不退货规则。

2、五粮液发布2024年中期利润分配预案公告，2024年中期利润分配预案，拟每10股派发现金红利25.76元。

3、均胜电子公告，拟取得香山股份控制权。

4、丽珠集团公告，拟6亿元至10亿元回购股份予以注销。

5、万业企业公告，筹划实际控制人变更事项，公司股票复牌。

6、华胜天成公告，向华为的供货金额不足1000万元，AI应用相关产品业务确认收入占业务收入比例较小。

7、广哈通信公告，公司没有量子通信相关产品及方案推出。

8、上工申贝公告，第一大股东之间接控股股东筹划重大事项，股票今起复牌。

9、恒丰纸业公告，拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权，股票复牌。

10、平治信息公告，与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务项目合作协议。

11、首创环保公告，拟约7亿元收购北京新大都实业100%股权。