A股周评：沪指累计涨1.17%，深证成指累涨2.53%，创业板指累涨2%，北证50累张16.61%
A股市场：截至收盘，沪指涨0.59%报3299点，深证成指涨1.71%，创业板指涨2.93%，北证50指数涨0.08%盘中一度大涨超10%创历史新高。全天成交1.77万亿元，较前一交易日增量2715亿元，超4300股上涨。本周，沪指累计涨1.17%，深证成指累涨2.53%，创业板指累涨2%，北证50累张16.61%。盘面上，光伏、新能源板块爆发，隆基绿能等多股涨停；深圳“创投十九条”发布，深圳板块现涨停潮，深城交、深康佳A等多股涨停；宁德时代发布骁遥超级增混电池品牌，电池板块全线上涨，BC电池、固态电池及麒麟电池等方向领涨，宁德时代涨超5%，亿纬锂能等多股涨停；装修装饰、氟化工及短剧概念等涨幅居前。另外，保险板块普跌，天茂集团跌4.51%；贵金属、银行等少数几个板块下跌。
光伏板块掀涨停潮，同享科技、艾能聚、海泰新能30cm涨停，大全能源、时创能源、帝尔激光、海优新材等近20股封板。消息面上，中共中央政治局常委、国务院总理李强10月22日至24日在宁夏、内蒙古调研。他强调，要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。深圳板块大涨，深城交、力合科创、怡亚通、深赛格、特力A、中新赛克、深纺织A等10股涨停。消息面上，昨日，深圳市委金融办发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》，从引领发展“大胆资本”、培育壮大“耐心资本”、吸引集聚“国际资本”、大力发展“产业资本”、打通创投行业“循环梗阻”和提供行业发展“最优服务”等方面提出进一步促进深圳创投业发展的重要举措。
并购重组概念股走强，微创光电30cm涨停，旗天科技20cm涨停，新动力涨超14%，棒杰股份、文一科技等多股10cm涨停。消息面上，深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，用好关键核心技术的科技型企业上市融资、债券发行、并购重组绿色通道机制。特斯拉概念股走高，海达股份、海目星、隆基绿能、璞泰来、京山轻机、天赐材料涨停，横店东磁涨超8%。消息面上，因Q3盈利超预期，特斯拉周四收涨近22%，创下十多年来最大涨幅。特斯拉股价飙升带动A股市场特斯拉概念股集体上涨。
房地产板块走高，宁波富达、电子城、万通发展、深振业A、华远地产等多股涨停。固态电池股表现强势，武汉蓝电30cm涨停，力佳科技涨超22%，华盛锂电、中科电气、天力锂能20cn涨停。券商股震荡拉升，第一创业涨超7%，太平洋、哈投股份、西南证券涨超3%，国元证券、长城证券等跟涨。渤海证券认为，A股市场仍处配置阶段。短期而言，三季报业绩密集期的到来以及海外市场不确定性的增大，将对国内风险偏好产生一定扰动；不过，站在中期来看，市场仍有较大的空间，在政策的有力的呵护和持续推进下，市场逻辑将从政策预期主导向业绩预期主导逐步转化。
六大机构下周策略
一、国泰君安：利好政策持续加码 提振钢铁需求预期
需求边际上升，库存继续下降。上周五大品种钢材表观消费量910.97万吨，环比升18.14万吨；产量873.42万吨，环比升9.60万吨；总库存1272.55 万吨，环比降37.55万吨，总库存维持2015年以来同期最低水平。247家钢厂高炉开工率80.79%，环比升1.22%；高炉产能利用率87.51%，环比升1.9%；电炉开工率61.54%，环比升0.64个百分点；电炉产能利用率50.86%，环比升1.91个百分点。环比来看，需求连升两周，库存整体仍维持下降趋势。
二、中信证券：物业服务行业的类公用事业属性特征和头部化趋势明显
中信证券表示，物业行业的全覆盖已经基本完成，物业费的强粘性、物业合同的高续约率，则进一步证明了行业的类公用事业属性。此外，物业行业仍然是高度分散的行业，头部公司市占率仍然不高，但头部化趋势非常明确，头部企业的市占率有提升趋势。我们推荐运营稳健的品质物业服务公司。由于数据获取、数据处理等原因，不能够进行全面统计，因此存在样本统计偏差的风险，对于市场规模、市占率等指标的估计可能低估；物业企业不能保证独立性的风险；物业企业收缴困难的风险。
三、华泰证券：以股息差视角分析港股公路的估值水平 港股公路投资有三点重要变化
华泰证券研报表示，以股息差视角分析港股公路的估值水平。当前，港股公路投资有三点重要变化。资金面角度，美联储降息的推进将利好板块估值修复，目前板块股息率仍高于历史中枢；中资长线机构南下加大建仓力度，板块南向持仓比例已超过30%，边际定价权在发生变化，中资要求的股息率或低于外资。基本面角度，公路为弱周期行业，财政扩张亦有利好，这点常被投资者忽略。政策面角度，收费公路管理条例的修订亦值得期待。
四、中信证券：看好算力成为科技行业核心主线
中信证券研报指出，AI仍是目前最具成长性的科技领域，看好算力成为科技行业核心主线。全球算力产业链景气仍然持续，且在开放设计方案的推动下，产业链各环节进一步标准化，有望助推国产供应链厂商获取市场份额。另外AI算力作为全球各国科技必争之地以及产业新周期开启的关键钥匙，国产AI算力需求明确，当前国产算力的产品、需求、生态都在稳步进化，逐渐成型，份额有望持续提升，成为算力产业中的主线。建议关注国产算力+信创领域核心厂商，以及全球AI产业链重要厂商。
五、银河证券：政策驱动稳增长 钢铁行业发展有望边际改善
银河证券研报指出，中央会议释放坚决稳增长信号，钢铁作为低位顺周期品种有望充分受益，超额收益可期。目前钢铁需求从房地产向高端制造转型过程中，国内制造业有望不断转型升级，钢厂有望继续复产，制造业对钢材需求存在刚性支撑。基建需求有望集中释放，出口需求存在韧性，总需求方面有望好于上半年。银河证券认为传统“金九银十”钢材消费旺季到来，行业供需格局有望进一步改善，催化钢价反弹，具备经营韧性和竞争优势的制造业核心资产有望迎来盈利复苏与价值重估。建议关注：普钢板块和特钢板块相关龙头公司等。
六、天风证券：随着政策逐渐落地 消费是四季度经济的胜负手
在政策底-市场底已经逐渐明确的当下，9月经济数据释放出经济初步企稳的信号。三季度GDP同比增速虽然相比于二季度回落0.1个百分点至4.6%，但降幅已经收窄，三季度名义GDP从二季度的3.97%回升至4.04%。9月经济数据相比7、8月明显反弹。按照工业增加值和服务生产指数估算第二、三产业进而估算月度GDP增速，我们预计7、8、9三个月的月度GDP增速分别为4.6%、4.4%、4.8%，依靠9月经济数据反弹，三季度GDP增速实现同比4.6%。其中9月工业增加值同比上行0.9个百分点至5.4%，是推动9月GDP走高的主因。
（亚汇网编辑：书瑶）
