今日股市早盘预测与金股预判（2024/7/30）

   昨日行情

   A股三大指数上一个交易日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.44%，北证50指跌0.96%，沪深京三市成交额5898亿元，其中沪深两市5859亿元，较上日缩量202亿元。两市超2700只个股下跌。板块题材上，智能交通、商业航天、银行、电子身份证、低空经济、中船系、低空经济概念股涨幅居前；风电、光伏、白酒、猪肉养殖板块跌幅居前。

   今日盘前重要公司新闻

   1、晶科能源回应终止定增：现金流健康，项目所需资金已基本安排到位

   7月29日，就终止97亿元定增项目，晶科能源回应表示，公司目前整体现金流健康，后续暂无其他公开市场再融资计划。晶科能源就募投项目后续安排表示，公司山西项目在正常建设中，项目建设所需资金已通过自有及自筹资金基本安排到位。7月26日晚间，晶科能源公告称，自2023年8月公布本次向特定对象发行A股股票预案以来，行业内外部环境与产业链上下游供需关系发生显著变化，带动资本市场的环境变化。公司董事会、管理层与相关中介机构积极推进各项工作，但综合考虑公司实际情况、未来战略规划与募投项目的实施进展，经审慎分析后决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。

   2、财政部：研究同新业态相适应的税收制度

   7月29日，财政部召开专题会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。财政部党组书记、部长蓝佛安出席会议并讲话。会议要求，坚定不移把深化财税体制改革向纵深推进，围绕推动高质量发展这个首要任务，着眼完善宏观调控制度体系，坚持以人民为中心，全面推进建设美丽中国等五个方面，全力贯彻落实全会决策部署。一是健全预算制度，大力推进财政科学管理，提升系统化、精细化、标准化、法治化水平。收入上要加强财政资源统筹，支出上要深化零基预算改革，管理上要更加突出绩效导向，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，做到“小钱小气、大钱大方”，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。二是健全税收制度，优化税制结构，促进高质量发展、社会公平、市场统一。研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策，实行劳动性所得统一征税，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，深化税收征管改革。三是建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，增加地方自主财力，更好调动两个积极性。

   3、证监会：切实维护市场平稳运行 加强市场风险综合研判和应对

   7月29日，中国证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。证监会党委书记、主席吴清出席会议并讲话。下一步，要认真贯彻党中央、国务院关于坚定不移实现全年经济社会发展目标的决策部署，突出抓好以下工作。一是切实维护市场平稳运行。加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性，充分发挥各类经营主体的稳市功能，不断改进预期管理。二是更大力度服务实体经济回升向好。完善新股发行逆周期调节机制，用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具，稳妥有序推进资本市场制度型开放。三是推动股票发行注册制走深走实。完善细化相关制度安排，促进加快形成市场化定价、激励约束等机制，加强发行上市全链条监管，大力推进投资端改革。四是培育高质量上市公司。引导上市公司加大分红、回购等力度，督促提升公司治理水平，更好发挥并购重组的作用。五是着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。六是大力提升监管执法效能。坚持重拳治乱，加大力度防假打假，健全监管执法机制，强化科技赋能，严肃惩处重大违法个案。

   4、网传二季度QFII“偷跑了上千亿”？业内人士：数据的统计时间口径问题

   昨日有自媒体发布消息称，“外资持有的QFII基金，二季度竟然只有6.17亿元，一季度还有1051亿，偷偷跑了上千亿。”相关说法今日仍在流传。对此某券商首席认为，上述现象应该是数据的统计时间口径问题，可以等到8月中下旬再进一步观察。业内预计，随着后期有更多上市公司披露中报，也会有更多的QFII持仓数据同步公开。另外，有券商人士表示，预计海外资管机构对A股的持仓也不太可能出现骤降。

   5、中国信通院：6月国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%

   中国信通院数据显示，2024年6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。2024年1-6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。

   机构策略分析

   中信证券研报指出，近年来新能源汽车的快速发展带来动力电池装机量的持续提升，对后续电池回收的增长空间起到强力支撑，考虑到6-8年的电池服役周期，叠加以旧换新政策的推动，预计退役电池的规模化放量拐点将至，预计2030年全球退役电池回收量有望达到831GWh，市场空间超千亿元。电池回收盈利对锂回收率、折扣系数、锂价等参数较为敏感，在锂价企稳背景下，锂回收率更高的企业拥有更强的盈利能力。看好在技术上回收率较高、和整车厂及电池厂渠道绑定较深的头部锂电回收企业以及自身布局回收业务的电池企业。

   银河证券研报指出，海内外电网建设高景气，建议关注三大领域：1）特高压直流是电网投资的基本盘，柔直趋势明确，关注国电南瑞、许继电气等；2）电力设备出海正当时。经济复苏以及AI高速发展，全球电力需求持续增长，叠加新能源并网以及电网更新改造需求，全球电网2030年投资翻番有望达6000亿美元，电力设备出海企业有望充分受益，关注金盘科技、科陆电子等。3）数智化坚强电网涌现出一些细分领域“小而美”的蓝海市场，比如虚拟电厂、功率预测、数字孪生等，关注国电南瑞、国网信通等。

   中金公司研报称，国家发展改革委和财政部于2024年7月25日发布了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，明确对家电以旧换新提供补贴。补贴覆盖冰箱、洗衣机、电视等8类家电，单件补贴上限为2000元。中金公司预计，2024年下半年家电零售额在不同情景下将同比增长1.0%至12.6%。此次补贴政策时间短、品类多、力度大，有望拉动家电内需，特别是高端产品的销售。

   今日金股推荐

   （亚汇网编辑：章天）