今日原油交易提醒：美联储降息预期提供支撑 油价从近半年低点反弹
亚汇网
2024-08-23 09:20:01
周五（8月23日）亚市，国际油价窄幅震荡，美原油目前交投于73.14美元/桶附近。油价周四收盘上涨超过1%，对美国在几周后降息的预期推动油价在连续四天下跌后反弹。悬挂希腊国旗的油轮在红海遇袭，消息人士称以色列要求在加沙驻军，阻碍达成停火协议，也提升市场对地缘局势的担忧。本交易日投资者还需关注美国钻井数据变动，继续留意地缘局势相关消息、美国7月季调后新屋销售年化总数和其他美联储官员讲话。
原油市场消息汇总
1、市场关注鲍威尔讲话
美联储几位决策者一致支持从9月开始降息，目前美国通胀已从高位大幅回落，劳动力市场也在降温，不过其中一位决策者暗示他并不急于放松政策。费城联储主席哈克表示，"对我来说，除非从现在到那时我们看到的数据出现任何意外，否则我认为我们需要启动（降息）进程"。
波士顿联储主席柯林斯也表达了类似的观点，暗示她可能会在下月的美联储政策会议上支持降息。堪萨斯城联储总裁施密德则表示，在9月之前，还会看到一些数据，"我们有一些空间来考虑今后的走向，但坦率地说，我认为我们还有时间。"
美联储主席鲍威尔将于周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的年度全球央行研讨会上发表讲话。交易员将从鲍威尔的讲话中寻找他预计会降息25个基点还是50个基点的线索。美元近期下跌，使以美元计价的原油对持有其他货币的买家更便宜，从而支撑了油价。
2、地缘局势引发关注
欧盟牵头的红海护航行动 "盾牌 "(Aspides)周四表示，一艘悬挂希腊国旗、载有15万吨原油的油轮在红海遇袭后被遗弃，船员已撤离，目前这艘油轮对环境造成危害。
另外，俄罗斯和乌克兰均报告新的战场进展，基辅为夺取俄罗斯另一个村庄欢呼，但随着俄军向乌东城市波克罗夫斯克推进，数以百计的乌克兰人争相逃离该地。乌克兰总统泽连斯基视察了乌军进入俄西库尔斯克地区的边境，宣布夺下一个新村庄，不过未透露是哪个村庄。俄罗斯当局称，一艘俄罗斯渡轮在乌克兰袭击俄罗斯南部卡夫卡兹港后沉没，该港向被占领的克里米亚半岛供应燃料
此外，据十位熟悉上周结束的美国调解谈判的消息人士称，以色列未来在加沙的军事存在以及释放巴勒斯坦囚犯的分歧阻碍了停火和人质协议的达成。这些消息人士包括两名哈马斯官员和三名西方外交官，他们表示，分歧源于以色列自哈马斯于 5 月接受美国总统拜登公布的停火方案以来提出的要求。
3、沙特6月石油出口额降至三年来最低水平
由于油价下跌和决定减产，沙特的石油出口收入降至三年来的最低水平。沙特主要统计机构数据显示，6月原油和成品油的销售额降至177亿美元，同比下降超过9%，环比下降约12%。作为欧佩克的实际领导者和世界上最大的原油出口国，石油收入对沙特来说仍然至关重要。这些资金支持着王储本·萨勒曼推动经济转型，在电动汽车、半导体和足球等领域进行巨额投资。石油美元收入的下降阻碍了他的推动，沙特不得不缩减或推迟一些最大的项目，包括被称为“Neom”的新沙漠城市的部分工程。
4、全球需求担忧加剧?油价维持在一月低点附近
由于对美国经济放缓和2025年经济前景疲软的担忧超过了库存下降带来的提振，油价稳定在1月以来的最低收盘价附近。在截至3月的一年中，美国就业增长的强劲程度可能远低于此前的报告，进一步表明这个世界上最大的原油消费国正在失去动力。油价最近的暴跌是在供需双重担忧的背景下发生的。欧佩克+将在下一季度开始向市场恢复供应，但国际能源署（IEA）认为，即使暂缓增产计划，明年的库存也会增加。Onyx Capital Group研究部主管Harry Tchilingurian表示：“市场在等待鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话，等待美联储下一步行动的暗示。美联储在完成其双重使命方面仍有艰巨的任务，通胀正在下降，但未达到目标，而劳动力市场的状况比之前想象的更糟。”
5、美联储降息在即，货币市场基金热度不减
在美联储开始降息之前，投资者锁定高收益率，推动货币市场基金的资产达到历史新高。美国投资公司协会（ICI）的最新数据显示，在截至8月21日的一周内，美国货币市场基金又吸金249亿美元，这使本月流入的资金达到约1060亿美元，将总资产推至历史高点至6.24万亿美元。利率高企继续吸引资金流入这些基金，尽管交易员押注美联储下个月启动宽松周期。虽然交易员预计到今年年底将降息约1个百分点，但美联储官员表示，以渐进的速度降息可能是合适的。即使美联储开始降低利率，货币市场基金也可能继续受到欢迎，因为机构和企业财务主管等机构往往会在这段时间将现金管理外包，以获取收益，而不是自己努力解决这个问题。
据外媒报道，周四，国际油价上涨逾1个百分点，结束了此前连续四天的下跌走势，因为市场期待美国将在几周后开始降息。周三公布的美联储7月会议纪要显示，大多数美联储官员强烈支持下个月降息。纽约再资本公司的合伙人表示，降息预期导致美元遭到抛售。现在人人都在议论美联储可能降息50个基点，这将是很重大的举措。大多数券商预计美联储将在9月降息25个基点，而摩根大通、花旗集团和富国银行预计将降息50个基点。美联储主席鲍威尔将于周五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度央行会议上发表讲话。交易员将寻找鲍威尔是否在讲话中透露降息25个基点或50个基点的任何线索。
原油技术前景分析
技术上，鉴于美原油守住了近半年低位附近的强支撑，并展开了初步反弹，K线出现“斩回线”底部信号，需要留意油价的进一步反弹需求和震荡筑底的可能性。
今日重点关注的财经数据与事件
20:30 加拿大6月零售销售月率
22:00 美国7月新屋销售总数年化
22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
23:00 英国央行行长贝利发表讲话
次日00:30 美联储古尔斯比接受采访
次日01:00 美国至8月23日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：小七）
原油市场消息汇总
1、市场关注鲍威尔讲话
美联储几位决策者一致支持从9月开始降息，目前美国通胀已从高位大幅回落，劳动力市场也在降温，不过其中一位决策者暗示他并不急于放松政策。费城联储主席哈克表示，"对我来说，除非从现在到那时我们看到的数据出现任何意外，否则我认为我们需要启动（降息）进程"。
波士顿联储主席柯林斯也表达了类似的观点，暗示她可能会在下月的美联储政策会议上支持降息。堪萨斯城联储总裁施密德则表示，在9月之前，还会看到一些数据，"我们有一些空间来考虑今后的走向，但坦率地说，我认为我们还有时间。"
美联储主席鲍威尔将于周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的年度全球央行研讨会上发表讲话。交易员将从鲍威尔的讲话中寻找他预计会降息25个基点还是50个基点的线索。美元近期下跌，使以美元计价的原油对持有其他货币的买家更便宜，从而支撑了油价。
2、地缘局势引发关注
欧盟牵头的红海护航行动 "盾牌 "(Aspides)周四表示，一艘悬挂希腊国旗、载有15万吨原油的油轮在红海遇袭后被遗弃，船员已撤离，目前这艘油轮对环境造成危害。
另外，俄罗斯和乌克兰均报告新的战场进展，基辅为夺取俄罗斯另一个村庄欢呼，但随着俄军向乌东城市波克罗夫斯克推进，数以百计的乌克兰人争相逃离该地。乌克兰总统泽连斯基视察了乌军进入俄西库尔斯克地区的边境，宣布夺下一个新村庄，不过未透露是哪个村庄。俄罗斯当局称，一艘俄罗斯渡轮在乌克兰袭击俄罗斯南部卡夫卡兹港后沉没，该港向被占领的克里米亚半岛供应燃料
此外，据十位熟悉上周结束的美国调解谈判的消息人士称，以色列未来在加沙的军事存在以及释放巴勒斯坦囚犯的分歧阻碍了停火和人质协议的达成。这些消息人士包括两名哈马斯官员和三名西方外交官，他们表示，分歧源于以色列自哈马斯于 5 月接受美国总统拜登公布的停火方案以来提出的要求。
3、沙特6月石油出口额降至三年来最低水平
由于油价下跌和决定减产，沙特的石油出口收入降至三年来的最低水平。沙特主要统计机构数据显示，6月原油和成品油的销售额降至177亿美元，同比下降超过9%，环比下降约12%。作为欧佩克的实际领导者和世界上最大的原油出口国，石油收入对沙特来说仍然至关重要。这些资金支持着王储本·萨勒曼推动经济转型，在电动汽车、半导体和足球等领域进行巨额投资。石油美元收入的下降阻碍了他的推动，沙特不得不缩减或推迟一些最大的项目，包括被称为“Neom”的新沙漠城市的部分工程。
4、全球需求担忧加剧?油价维持在一月低点附近
由于对美国经济放缓和2025年经济前景疲软的担忧超过了库存下降带来的提振，油价稳定在1月以来的最低收盘价附近。在截至3月的一年中，美国就业增长的强劲程度可能远低于此前的报告，进一步表明这个世界上最大的原油消费国正在失去动力。油价最近的暴跌是在供需双重担忧的背景下发生的。欧佩克+将在下一季度开始向市场恢复供应，但国际能源署（IEA）认为，即使暂缓增产计划，明年的库存也会增加。Onyx Capital Group研究部主管Harry Tchilingurian表示：“市场在等待鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话，等待美联储下一步行动的暗示。美联储在完成其双重使命方面仍有艰巨的任务，通胀正在下降，但未达到目标，而劳动力市场的状况比之前想象的更糟。”
5、美联储降息在即，货币市场基金热度不减
在美联储开始降息之前，投资者锁定高收益率，推动货币市场基金的资产达到历史新高。美国投资公司协会（ICI）的最新数据显示，在截至8月21日的一周内，美国货币市场基金又吸金249亿美元，这使本月流入的资金达到约1060亿美元，将总资产推至历史高点至6.24万亿美元。利率高企继续吸引资金流入这些基金，尽管交易员押注美联储下个月启动宽松周期。虽然交易员预计到今年年底将降息约1个百分点，但美联储官员表示，以渐进的速度降息可能是合适的。即使美联储开始降低利率，货币市场基金也可能继续受到欢迎，因为机构和企业财务主管等机构往往会在这段时间将现金管理外包，以获取收益，而不是自己努力解决这个问题。
据外媒报道，周四，国际油价上涨逾1个百分点，结束了此前连续四天的下跌走势，因为市场期待美国将在几周后开始降息。周三公布的美联储7月会议纪要显示，大多数美联储官员强烈支持下个月降息。纽约再资本公司的合伙人表示，降息预期导致美元遭到抛售。现在人人都在议论美联储可能降息50个基点，这将是很重大的举措。大多数券商预计美联储将在9月降息25个基点，而摩根大通、花旗集团和富国银行预计将降息50个基点。美联储主席鲍威尔将于周五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度央行会议上发表讲话。交易员将寻找鲍威尔是否在讲话中透露降息25个基点或50个基点的任何线索。
原油技术前景分析
技术上，鉴于美原油守住了近半年低位附近的强支撑，并展开了初步反弹，K线出现“斩回线”底部信号，需要留意油价的进一步反弹需求和震荡筑底的可能性。
20:30 加拿大6月零售销售月率
22:00 美国7月新屋销售总数年化
22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
23:00 英国央行行长贝利发表讲话
次日00:30 美联储古尔斯比接受采访
次日01:00 美国至8月23日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：小七）
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