外汇早报：以色列计划对黎巴嫩展开地面行动 美联储偏鹰派票委转鸽（2024/10/1）
基本消息面
亚特兰大联储主席博斯蒂克转鸽，称如果美国劳动力市场出现意外疲软，愿意考虑再降息50个基点。Ritterbusch and Associates警告，沙特增产消息或令油价在整个10月下跌。以色列对黎巴嫩地面入侵行动计划或已受批，中东紧张局势恐升级。
全球主要市场行情一览
贵金属
周一现货黄金收跌0.92%，报2634.32美元/盎司；现货白银收跌1.54%，报31.14美元/盎司。随着以色列展开对黎巴嫩新一轮攻击，中东紧张局势恐升级，从而提振黄金。高盛重申做多黄金的建议，将2025年初黄金价格预测从每盎司2700美元上调至每盎司2900美元。
原油
以色列加大对伊朗支持的组织的攻击，令人们越来越担心中东产油地区可能出现供应中断。不过，产油国增产的风险令油价承压。周一布伦特原油收跌0.17%，报71.81美元/桶；WTI油价收跌0.51%，报68.29美元/桶。
Ritterbusch and Associates在一份报告中表示，市场最新情况的基础是上周沙特决定在12月提高产量，这将是未来几周市场最重要的看跌因素。Ritterbusch and Associates警告，沙特增产消息或令油价在整个10月下跌。
高盛分析师表示，如果OPEC及其盟友决定在2025年11月之前完全逆转220万桶/日的自愿减产，布伦特原油价格到12月份可能跌至60美元/桶的低点
外汇
周一美元指数收涨0.30%，报100.76。美联储降息预期令美元指数承压。
美联储古尔斯比称，未来美联储将会有很多次降息。美国通胀接近目标水平，降息过程将持续一年或以上。美联储偏鹰派票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克转鸽。他最新表示，如果美国劳动力市场出现意外疲软，愿意考虑再降息50个基点。
荷兰国际表示，美元面临下跌风险，因周五公布的美国非农就业数据可能显示9月失业率意外上升。美联储更加关注其双重使命中的就业方面，这意味着市场可能对就业数据的细节表现出高度敏感。如果关于失业率将小幅上升的预测是正确的，那么随着市场坚持美联储将在11月或12月降息50个基点的预期，预计美元将走软。
周一英镑兑美元收涨0.01%，报1.3373。
Monex Europe表示，英镑对下修后的英国第二季度GDP数据反应平淡并不令人意外，因为该国经济的表现似乎仍将优于其他国家。荷兰合作银行在一份报告中表示，未来几个月英镑可能继续跑赢欧元。这是由于英国央行在降息方面的谨慎态度。
周一日元小幅走低，因石破茂呼吁日本央行维持宽松货币政策。美元兑日元收涨0.96%，报143.62。
周一欧元兑美元收跌0.22%，报1.1134。欧洲央行降息预期，以及提前降息预期令欧元承压。
美国银行将欧洲央行下一次降息时间预期提前到10月。道明证券预测，现在预计，从10月到明年3月，欧洲央行将连续降息25个基点，使存款利率达到2.50%的下限，比此前预期提前6个月。
商品
周一LME铜高位回落，收跌1.06%，报9865美元/吨；LME铝收跌0.99%，报2605美元/吨；LME镍收涨2.67%，报17490美元/吨。
股市
中国上证综指9月30日（周一）收盘上涨248.97点，涨幅：8.06%，报3336.5点； 中国深证成指9月30日（周一）收盘上涨1014.89点，涨幅：10.67%，报10529.76点； 中国沪深300指数9月30日（周一）收盘上涨314.17点，涨幅：8.48%，报4017.85点； 中国创业板指数9月30日（周一）收盘上涨289.6点，涨幅：15.36%，报2175.09点； 中国科创50指数9月30日（周一）收盘上涨132.35点，涨幅：17.88%，报872.37点。创业板指及北证50指数双双续创历史单日最高涨幅，沪深两市成交额突破2.5万亿元。
德国DAX30指数9月30日（周一）收盘下跌133.59点，跌幅0.69%，报19347.25点； 英国富时100指数9月30日（周一）收盘下跌82.94点，跌幅1.00%，报8237.82点； 法国CAC40指数9月30日（周一）收盘下跌156.04点，跌幅2.00%，报7635.75点； 欧洲斯托克50指数9月30日（周一）收盘下跌66.40点，跌幅1.31%，报5001.05点； 西班牙IBEX35指数9月30日（周一）收盘下跌92.29点，跌幅0.77%，报11875.61点； 意大利富时MIB指数9月30日（周一）收盘下跌595.40点，跌幅1.71%，报34132.00点。
道琼斯指数9月30日（周一）收盘上涨17.15点，涨幅0.04%，报42330.15点； 标普500指数9月30日（周一）收盘上涨24.26点，涨幅0.42%，报5762.43点； 纳斯达克综合指数9月30日（周一）收盘上涨69.58点，涨幅0.38%，报18189.17点。
国际要闻
①以军称为“下一步”行动做准备，对黎巴嫩地面入侵行动计划或已受批
②几位不愿透露姓名的OPEC+代表表示，目前没有计划在周三的在线会议上调整任何方案
③智利国家铜业公司的铜产量已开始从低迷中复苏，这场低迷令其全球最大铜矿商的地位受到质疑
④全美商业经济协会（NABE）的经济学家小组指出，经济面临的总体风险正在增加，其中55%的经济学家表示，经济表现弱于预期的可能性大于好于预期的可能性
⑤日本执政党自民党高层：石破茂提议下院选举于10月27日举行，并于10月9日解散国会
⑥市场调查：预计2024年美国原油平均价格为每桶77.64美元（8月预测为每桶78.82美元），布伦特原油平均价格为每桶81.52美元（8月份预测为每桶82.86美元）
国内要闻
①中国工业和信息化部人形机器人标准化技术委员会筹建方案公示
②广东：加快大模型、具身智能机器人、未来智能终端、智能无人系统等技术突破和产业化
③上清所：自2024年10月1日至2025年9月30日 继续全额减免所有债券的发行登记费
机构观点汇总
①FXEmpire分析师Muhammad Umair：若金价10月“提早”实现2700-3000的目标，11月将迎来急剧回调
②澳洲联邦银行（CBA）策略师Joe Capurso表示：“未来一年左右，美元的趋势是下跌。美国通胀得到了控制、利率正在下降，这对全球经济前景有利，有利于冒险，也有利于澳元等商品货币”
③野村证券称，市场预计欧洲央行10月份降息的可能性接近80%
④汇丰银行称，欧元兑美元涨势将消退，将很快恢复走低
⑤荷兰国际银行：英镑兑欧元本周可能进一步上涨
⑥凯投宏观：对欧洲央行10月份降息的预期可能过高
⑦中信证券：随着煤价底部明确、宏观政策不断叠加，煤炭板块有望进一步反弹
⑧东吴证券：A股将进入新一轮上行区间
（亚汇网编辑：章天）
