黄金市场今日分析：金价站上2400 黄金今晚“审判时刻”
亚汇网
2024-07-31 11:20:01
昨日市场回顾
黄金市场基本面综述
“美联储传声筒”指出，美联储7月降息几无可能，密切关注美联储声明变化，料暗示9月份降息的可能性更大。高盛CEO所罗门也表示，不认为美联储本次会议上会做出降息决定。
最新民调显示，哈里斯的支持率领先特朗普一个百分点，后者在摇摆州的优势被抹去。
以色列空袭黎巴嫩首都南郊真主党目标，以作为周末以方遭袭的报复，并称此事“到此为止”。伊朗警告以色列，如果扩大冲突，以色列将面临严厉回应。
机构观点汇总
盛宝银行：今晚利率被重新定价的可能性较小，但不排除短期黄金会...
本周世界黄金协会发布的报告显示，尽管金价创新高，但仍预计需求创新高，其中家族办公室和富人的场外投资需求以及央行的持续需求起着决定性作用。7月初，我们已经看到部分早期迹象，表明对利率敏感的投资者已对黄金产生兴趣，ETF总持仓量录得自2022年3月以来的最大月度增幅。对冲基金和CTA等管理资金账户在2月和3月以远低于2200美元的价格买入黄金，并持有大量价内头寸，加上仓位调整带来的抛售压力不足，这有助于解释为什么黄金在过去几个月中只经历了相对较小的回调。相比之下，白银的波动性要大得多，在工业金属疲软的情况下，近期建立的多头仓位被迫减持，导致白银经历了更大的回调。
自2022年4月ETF持仓开始反转走低以来，金价已从1900美元下方上涨至目前的2500美元左右，这凸显了黄金除收益率、利率和美元之外还获得了多种不同来源的强劲支撑。交易员将关注今晚凌晨的美联储决议以获得指引，虽然我们预计会议对利率重新定价的影响微乎其微，但市场或会维持对即将降息的预期，可能从9月开始，这是因为人们担心通胀目前处于下行轨道中，而美国经济正在放缓，消费者正在减少支出。
自4月以来，金价已连续三次创下历史新高，接近我们年底目标（2500美元）。由于预计今年美联储将降息三次，但美联储预测只有一次，因此短期内不排除会出现部分失望情绪，但总体而言，未来几个月和几个季度金价仍将走高。关键支撑位在2280美元，而短期阻力位于2425美元附近。
分析师ChristianBorjonValencia：黄金即将迎战美联储，多空关键防守分别在...
尽管美国6月职位空缺人数超预期增加，就业市场紧张，但周二美盘时段，受以色列袭击黎巴嫩消息影响，现货黄金升至2400美元上方。此外，市场情绪喜忧参半，但美债收益率与美元一起下跌，也支撑了金价。目前市场正准备迎接凌晨的美联储决议。市场普遍预计美联储将维持利率不变，但将发出鸽派信号，暗示即将开始宽松周期。不过也有投资者预计美联储主席鲍威尔今晚将反击金融市场激进的货币政策定价。
技术面上，现货黄金仍呈上行趋势。相对强弱指标（RSI）指标表明阻力最小路径偏向上行，但美联储决议或会拖累价格走低。若多头能重新夺回心理价位2450美元，则可能推动金价挑战历史高点2483美元，其次是2500美元大关。
另一方面，若金价跌破2400美元，下个支撑见于50日SMA2358美元。一旦下破，金价将进一步下跌，支撑见于上周低点2353美元。跌破则再看100日均线支撑2326美元，随后是2300美元大关。
StoneXBullion市场分析主管RhonaO'Connell：黄金投资者或忽略了这些迹象...
上周金价在美国经济数据的影响下经历了剧烈波动，但总体变化不大，这些数据进一步巩固了美联储9月降息预期。同时，一些对黄金投资者来说可能具有重大影响的国际事件似乎未受到足够关注。
目前有明显迹象表明，实物黄金兴趣正在复苏。首先，印度政府上周宣布将黄金和白银的进口关税从15%降至6%。最初由于持有者适应新的较低到岸价格而出现了抛售，但这种抛售行为很快停止，并迅速形成溢价。此外，中国黄金需求正重新回升。上海金对伦敦金的溢价已经恢复，尽管市场仍需努力扭转今年上半年珠宝销售的大幅下滑。最后，黄金ETF的资金流入情况也有所改善。上周仅四天就录得16吨的净流入，整个7月份的净流入达到47吨，将年初至今的净流出减少至76吨。
商品策略主管OleHansen
本周世界黄金协会发布的报告显示，尽管金价创新高，但仍预计需求创新高，其中家族办公室和富人的场外投资需求以及央行的持续需求起着决定性作用。7月初，我们已经看到部分早期迹象，表明对利率敏感的投资者已对黄金产生兴趣，ETF总持仓量录得自2022年3月以来的最大月度增幅。
对冲基金和CTA等管理资金账户在2月和3月以远低于2200美元的价格买入黄金，并持有大量价内头寸，加上仓位调整带来的抛售压力不足，这有助于解释为什么黄金在过去几个月中只经历了相对较小的回调。相比之下，白银的波动性要大得多，在工业金属疲软的情况下，近期建立的多头仓位被迫减持，导致白银经历了更大的回调。
自2022年4月ETF持仓开始反转走低以来，金价已从1900美元下方上涨至目前的2500美元左右，这凸显了黄金除收益率、利率和美元之外还获得了多种不同来源的强劲支撑。交易员将关注今晚凌晨的美联储决议以获得指引，虽然我们预计会议对利率重新定价的影响微乎其微，但市场或会维持对即将降息的预期，可能从9月开始，这是因为人们担心通胀目前处于下行轨道中，而美国经济正在放缓，消费者正在减少支出。
周二，现货黄金日内涨超1%,并重回2410美元上方，最终收涨1.14%,报2410.97美元/盎司。截至目前，黄金报价2409.13。
黄金市场基本面综述
“美联储传声筒”指出，美联储7月降息几无可能，密切关注美联储声明变化，料暗示9月份降息的可能性更大。高盛CEO所罗门也表示，不认为美联储本次会议上会做出降息决定。
最新民调显示，哈里斯的支持率领先特朗普一个百分点，后者在摇摆州的优势被抹去。
以色列空袭黎巴嫩首都南郊真主党目标，以作为周末以方遭袭的报复，并称此事“到此为止”。伊朗警告以色列，如果扩大冲突，以色列将面临严厉回应。
机构观点汇总
盛宝银行：今晚利率被重新定价的可能性较小，但不排除短期黄金会...
本周世界黄金协会发布的报告显示，尽管金价创新高，但仍预计需求创新高，其中家族办公室和富人的场外投资需求以及央行的持续需求起着决定性作用。7月初，我们已经看到部分早期迹象，表明对利率敏感的投资者已对黄金产生兴趣，ETF总持仓量录得自2022年3月以来的最大月度增幅。对冲基金和CTA等管理资金账户在2月和3月以远低于2200美元的价格买入黄金，并持有大量价内头寸，加上仓位调整带来的抛售压力不足，这有助于解释为什么黄金在过去几个月中只经历了相对较小的回调。相比之下，白银的波动性要大得多，在工业金属疲软的情况下，近期建立的多头仓位被迫减持，导致白银经历了更大的回调。
自2022年4月ETF持仓开始反转走低以来，金价已从1900美元下方上涨至目前的2500美元左右，这凸显了黄金除收益率、利率和美元之外还获得了多种不同来源的强劲支撑。交易员将关注今晚凌晨的美联储决议以获得指引，虽然我们预计会议对利率重新定价的影响微乎其微，但市场或会维持对即将降息的预期，可能从9月开始，这是因为人们担心通胀目前处于下行轨道中，而美国经济正在放缓，消费者正在减少支出。
自4月以来，金价已连续三次创下历史新高，接近我们年底目标（2500美元）。由于预计今年美联储将降息三次，但美联储预测只有一次，因此短期内不排除会出现部分失望情绪，但总体而言，未来几个月和几个季度金价仍将走高。关键支撑位在2280美元，而短期阻力位于2425美元附近。
分析师ChristianBorjonValencia：黄金即将迎战美联储，多空关键防守分别在...
尽管美国6月职位空缺人数超预期增加，就业市场紧张，但周二美盘时段，受以色列袭击黎巴嫩消息影响，现货黄金升至2400美元上方。此外，市场情绪喜忧参半，但美债收益率与美元一起下跌，也支撑了金价。目前市场正准备迎接凌晨的美联储决议。市场普遍预计美联储将维持利率不变，但将发出鸽派信号，暗示即将开始宽松周期。不过也有投资者预计美联储主席鲍威尔今晚将反击金融市场激进的货币政策定价。
技术面上，现货黄金仍呈上行趋势。相对强弱指标（RSI）指标表明阻力最小路径偏向上行，但美联储决议或会拖累价格走低。若多头能重新夺回心理价位2450美元，则可能推动金价挑战历史高点2483美元，其次是2500美元大关。
另一方面，若金价跌破2400美元，下个支撑见于50日SMA2358美元。一旦下破，金价将进一步下跌，支撑见于上周低点2353美元。跌破则再看100日均线支撑2326美元，随后是2300美元大关。
StoneXBullion市场分析主管RhonaO'Connell：黄金投资者或忽略了这些迹象...
上周金价在美国经济数据的影响下经历了剧烈波动，但总体变化不大，这些数据进一步巩固了美联储9月降息预期。同时，一些对黄金投资者来说可能具有重大影响的国际事件似乎未受到足够关注。
目前有明显迹象表明，实物黄金兴趣正在复苏。首先，印度政府上周宣布将黄金和白银的进口关税从15%降至6%。最初由于持有者适应新的较低到岸价格而出现了抛售，但这种抛售行为很快停止，并迅速形成溢价。此外，中国黄金需求正重新回升。上海金对伦敦金的溢价已经恢复，尽管市场仍需努力扭转今年上半年珠宝销售的大幅下滑。最后，黄金ETF的资金流入情况也有所改善。上周仅四天就录得16吨的净流入，整个7月份的净流入达到47吨，将年初至今的净流出减少至76吨。
商品策略主管OleHansen
本周世界黄金协会发布的报告显示，尽管金价创新高，但仍预计需求创新高，其中家族办公室和富人的场外投资需求以及央行的持续需求起着决定性作用。7月初，我们已经看到部分早期迹象，表明对利率敏感的投资者已对黄金产生兴趣，ETF总持仓量录得自2022年3月以来的最大月度增幅。
对冲基金和CTA等管理资金账户在2月和3月以远低于2200美元的价格买入黄金，并持有大量价内头寸，加上仓位调整带来的抛售压力不足，这有助于解释为什么黄金在过去几个月中只经历了相对较小的回调。相比之下，白银的波动性要大得多，在工业金属疲软的情况下，近期建立的多头仓位被迫减持，导致白银经历了更大的回调。
自2022年4月ETF持仓开始反转走低以来，金价已从1900美元下方上涨至目前的2500美元左右，这凸显了黄金除收益率、利率和美元之外还获得了多种不同来源的强劲支撑。交易员将关注今晚凌晨的美联储决议以获得指引，虽然我们预计会议对利率重新定价的影响微乎其微，但市场或会维持对即将降息的预期，可能从9月开始，这是因为人们担心通胀目前处于下行轨道中，而美国经济正在放缓，消费者正在减少支出。
自4月以来，金价已连续三次创下历史新高，接近我们年底目标(2500美元)。由于预计今年美联储将降息三次，但美联储预测只有一次，因此短期内不排除会出现部分失望情绪，但总体而言，未来几个月和几个季度金价仍将走高。关键支撑位在2280美元，而短期阻力位于2425美元附近。
（亚汇网编辑：林雪）
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