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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

今日港股行情投行追踪:高盛维持周大福“中性”评级目标价10.5港元

亚汇网
2024-07-25 20:25:02

   瑞银:维持港交所(00388)“中性”评级目标价降至261港元

  

   瑞银发布研究报告称,维持港交所(00388)“中性”评级,考虑到市场表现,将2024至2026年ADT(日均成交额)预测下调至1100亿、1230亿及1370亿元,每股盈利预测相应下调1%、2%及3%,至9.7、9.9及10.1元,目标价从275港元降至261港元。报告中称,港交所预将于8月21日公布中期业绩,预测今年第二季税后净利将达到32亿元,同比及按季分别增长10%及7%;季度收入预期达到55亿元,同比及按季分别增长11%及7%,该行的营收及盈利预测与市场预期一致。该行估算,港交所次季净投资收益同比增长3%至12亿元,按季比较则下跌12%。全年计,瑞银目前预测收入及税后净利将达到217亿及123亿元,同比增长6%及4%,略高于市场普遍预期的增长4%及2%。公司次季日均成交额(ADT)为1220亿元,同比增长18%,按季增长22%,是自去年首季以来最好表现,主要来自于4月至5月份市场回暖所带动。但瑞银表示,ADT已从5月份的高位有所放缓,7月以来ADT已回落至约990亿元,对比5月为1400亿元。预测下半年ADT与上半年大致持平,全年则在低基数下同比上升。

  

   美银证券:重申周大福(01929)“中性”评级目标价降至9.3港元

  

   美银证券发布研究报告称,下调周大福(01929)2025财年的业绩预测8%,反映今年以来同店销售增长走势逊预期及宝零售点(POS)关闭数量多于预期,决定下调对其目标价15%,由10.9港元降至9.3港元,料周大福销售会因金价波动及宏观环境疲软而继续受压,重申“中性”评级。美银证券表示,周大福管理层提出会等待中期业绩才会提供一个全面的全年表现指引,而管理层相信对金的需求会因更多如婚礼般的必要需求及客户偏好定价黄金产品而避开金价波幅。管理层亦预计首财季的毛利率扩张乃受惠于金价上升及产品组合中引入更多定价黄金产品,公司也会继续遵守严谨的成本管理。

  

   瑞银:维持周大福(01929)“买入”评级目标价降至12.3港元

  

   瑞银发布研究报告称,下调对周大福(01929)2025财年至2027财年每股盈利预测4%至12%,反映金价波动短期内对行业需求构成压力,以及店铺网络优化。该行将周大福目标价由13.6港元降至12.3港元,维持“买入”评级。报告引述周大福管理层表示,基于市况波动,难以提供准确指引,会在发布中期业绩时就全年度业绩提供进一步指引。公司截至6月底止季度净关闭91个零售点,预期其将继续优化现有渠道。公司季度毛利率同比改善,受惠于定价黄金产品销售占比增加及金价上升,纵使经营开支及资本投资控制导致去杠杆效应,对短期经营溢利率造成波动及不确定性。但该行认为,“传福系列”系列于7月进行产品升级,以及故宫博物馆主题系列产品8月推出,可进一步支撑毛利率较高的定价产品销售。

  

   中信里昂:维持港交所(00388)“跑赢大市”评级目标价升至287港元

  

   中信里昂发布研究报告称,将港交所(00388)目标价由285港元轻微调高0.7%至287港元,维持“跑赢大市”评级。由于交易和清算费用增加,故预期港交所第二财季营业额及盈利将同比增9%及11%。该行认为,尽管美国共和党总统候选人特朗普当选概率增加可能带来的宏观挑战和动荡,但美联储的转向将有利于资金流动。据1995-2000年的数据研究研究显示,在周期结束后,香港的日均成交额(ADT)至少增长20%。该行将港交所2024及25年盈利预测上调6%及2%,以反映年初至今的市场数据。

  

   高盛:维持周大福(01929)“中性”评级目标价10.5港元

  

   高盛发布研究报告称,虽然周大福(01929)昨公布截至今年6月底的首财季零售值跌20%,港澳同店销售跌31%,但仍维持公司未来12个月目标价10.5港元及“中性”投资评级。高盛解释,周大福有完整的品牌领导地位,产品发展的能力及规模,故对其增加市场占有率从而令利润率提升持乐观看法。该行指,正等待周大福优化门市网络的结果及品牌升级举措,从而有更具建设性的发展。

  

   (亚汇网编辑:静香)

  

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2025-07-18

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2025-07-18

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2025-07-18

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2025-07-18

雅培(ABT.US)Q2医疗设备需求激增推高业绩 股价却因指引逊预期重挫

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2025-07-18

大摩:升上海医药(02607)目标价至18港元 评级“增持”

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2025-07-18

奈飞(NFLX.US)财报公布在即:股价翻倍后迎考验,订阅数不公布,广告业务成新焦点

亚汇网获悉,随着奈飞(FLX.U)股价逼近2022年以来的最高估值水平,这家流媒体巨头即将发布的第二季度财报及未来前景备受市场关注。公司定于周四美股收盘后公布第二季度业绩,市场普遍预期其将延续增长势头。据汇总的分析师平均预测,华尔街预计奈飞第三季度每股收益将达6.70美元
2025-07-18

瑞银:升同程旅行(00780)目标价至25.5港元 维持“买入”评级

瑞银发布研报称,受惠于同程旅行(00780)在成本控制及营运效率改善的努力,预计第二季经调整净利润维持在7.43亿元人民币,全年预计达34亿元人民币。瑞银将同程旅行的目标价由24.5港元上调至25.5港元,维持“买入”评级。该行表示,预计同程旅行第二季的核心OTA收入将同比增长12.
2025-07-18

MP Materials(MP.US)拟增发募资6.5亿美元,盘前股价跌超6%

亚汇网获悉,美国稀土生产商atrial(.U)宣布拟募资约6.5亿美元后,其股价周四盘前一度下跌6.5%。此次出售涉及11,818,181股普通股,发行价为每股55.00美元。该公司还授予承销商30天内最多可额外购买1,772,727股的选择权,以弥补超额配售。该公司目前打算利用出售所得的净收益来资
2025-07-18

瑞银:升太古股份公司A目标价至75港元 评级上调至“中性”

瑞银发布研报称,由于太古股份公司A(00019)的估值折让扩大、明年信贷指标改善、及物业和航空业务得到改善,该行将公司2025至27年的盈测上调7至11%,评级由沽售上调至“中性”,目标价则由59.9港元升至75港元。该行估计,今年上半年太古的基本经常性溢利将同比上升12%,主要是
2025-07-18

特朗普之子背书枪支电商上市遇冷!GrabAGun(PEW.US)首日暴跌近24%

亚汇网获悉,由美国总统特朗普长子小唐纳德·特朗普担任董事的线上枪支零售商GraAGu(W.U)周三上市首日遭遇滑铁卢,股价暴跌近24%,截至周四盘前,该股续跌约10%。据了解,该公司通过与特殊目的收购公司ColoirII(CLR.U)合并实现在纽约证券交易所公开上市。此次合并交易为GraAGu
2025-07-18

航空需求回暖!GE航空航天(GE.US)Q2业绩超预期 上调全年指引

亚汇网获悉,G航空航天(G.U)上调全年财务预期,并公布第二季度利润超出华尔街预期,因航空市场需求回升缓解了全球贸易战的影响。财报显示,G航空航天二季度营收为102亿美元,同比增长24.1%,较市场预期高出6.4亿美元;经调整的第二季度每股收益为1.66美元,高出预期0.23美元。
2025-07-18

瑞银:升香港交易所目标价至430港元 维持“中性”评级

瑞银发布研报称,将香港交易所(00388)2025、2026及2027年的ADT预测分别上调14%、9%及8%,至2180亿港元、1850亿港元及2080亿港元;每股盈利预测分别上调5%、2%及4%,至11.9港元、10.5港元及11.5港元。目标价由393港元升至430港元,维持“中性”评级。该行料港交所次季税后净利
2025-07-18