今日港股行情投行追踪：高盛持港交所“买入”评级目标价320港元

   野村：万国数据-SW(09698)东南亚供需双方都将面临更多机会

   野村发布研究报告称，万国数据-SW(09698)在寻求中国市场去杠杆化的同时，东南亚市场的供需双方都面临更多机会。对于东南亚市场业务，万国数据目前手头产能约800MW，其中柔佛州达700MW，同时已售出约400MV。同时，万国数据未来仍寻求政府进一步限制产能。管理层提到，到2025年，马来西亚的总容量或会达到2.5GW。万国数据已在政府释放的现有1.5GW中取得700MW，其目标是在马来西亚政府可能于2025年释放的1GW增量中取得最多50%。

   大摩：维持海尔智家(06690)“与大市同步”评级目标价26港元

   摩根士丹利发布研究报告称，维持海尔智家(06690)“与大市同步”评级，予目标价26港元，意味着集团2023-2025年年均复合增长率的PEG为0.9倍，与该行所涵盖的家庭耐用品股票的平均1倍基本一致。大摩表示，看好海尔智家的溢价和领先地位，尤其是在冰箱和洗衣机市场，以及其在品牌产品方面不断扩大的海外布局。报告指出，海尔智家今年7至8月在国内和海外市场同比增长加速，支撑了集团下半年国内和海外市场的营收年增率达到中个位数，并预计国内市场的增长将在今年第四季加速的指引。

   交银国际：维持腾讯控股(00700)“买入”评级目标价486港元

   交银国际发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“买入”评级，目标价486港元。有技术和资金储备的头部公司在大模型底层架构有持续拓展机会，目前腾讯700+款产品已接取混元大模型，该行将继续关注大模型迭代对现有产品的重塑，及AI+垂直产业应用的落地。该行指出，腾讯全面升级产品矩阵。1)大模型升级混元Turbo提升推理效率/解码速度100%/20%，价格仅为前代的50%。2)推出腾讯云智算品牌，输出性能和集群稳定性领先。3)腾讯云RAG解决方案相容腾讯云智慧检索和AI原生向数据库。4)建构融合创新产品体系，5T产品矩阵适配国内主流晶片厂商，满足自主可控需求。此外，腾讯云端建构出海数字化解决方案，帮助企业在国际化布局中更好地进行商业迭代。目前腾讯云端服务海外客户累计1万+，国际业务过去三年维持双位数增长。

   野村：维持ASMPT(00522)“买入”评级目标价90港元

   野村发布研究报告称，维持ASMPT(00522)“买入”评级，目标价90港元。该行预计，OW热压式固晶(TCB)项目要到今年10月中旬后先会做出决定。但目前ASMPT及K&S(KLICUS)仍在争取订单，双方均有机会赢得该项目。该行认为，现时比较难判断谁是最终赢家。野村指出，2024年第4季的常规包装订单动力或仍然疲软。ASMPT及K&S均表示，由于OSAT(委外封测代工厂)公司的使用率尚未达到较高水平，因此他们并不热衷于采购新设备，因此2024年第4季常规包装订单仍然低迷。

   高盛：维持港交所(00388)“买入”评级目标价320港元

   高盛发布研究报告称，维持港交所(00388)“买入”评级，目标价320港元。报告中称，自2024年9月23日起，港交所将采取恶劣天(SWT)之下香港股票市场继续交易的政策。而刚刚过去的恶劣天气也是港交所的最后一次在恶劣天气之下停市，已经有投资者问这样的变化对盈利有什么影响。港交所称，从2018-2023年间，已经因为恶劣天气被迫关闭交易11次。高盛预计，这项政策的改变意味着盈利增长将达0.4-0.7%，因为来自对成交量敏感的股票(volume sensitive equities)收入约40%，交易所的净利润率约为60%。

   （亚汇网编辑：静香）