高盛：维持长和(00001)“买入”评级 目标价升至59港元
亚汇网
2024-08-19 15:05:32
高盛发表研究报告称，维持长和(00001)“买入”评级，下调长和2024年至2026年的每股盈利预测8%至12%，目标价由57港元升至59港元。该行认为，长和旗下欧洲电讯业务会经历周期复苏，加上长江基建集团(01038)的监管重整有助集团未来一至两年的整体盈利增长，预计2024年至2026的复合年均成长率约12%。
报告指，公司上半年纯利达102亿元，而去年同期则录得112亿元，同比的相差是受到去年的一次性收益影响，集团EBITDA同比升5%至520亿元，中期息同比跌9%至每股0.69元，相等于派息率26%，中期息下跌或令部分投资者失望。该行指，料公司会在下半年追回盈利跌幅，全年每股盈利及股息将录得同比增3%。
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