外汇早报：以军称已打死哈马斯领导人 美国数据显示经济复苏 强化降息25基点预期（2024/10/18）

   基本消息面

   美国零售销售和首次申请失业救济数据稳健，强化仅降息25个基点的预期，美元指数获得支撑后小涨。美国上周EIA原油库存意外减少，油价止步四连跌。以军称已打死哈马斯领导人辛瓦尔，停火似乎再现曙光。

   全球主要市场行情一览

   贵金属

   因中东地缘局势紧张、美国大选的不确定性、美联储及全球多数央行的降息前景，周四现货黄金小幅冲高，刷新历史高点至2696.63美元，最终收涨0.68%，报2691.83美元/盎司。现货白银最终收涨0.05%，报31.67美元/盎司。

   OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示：“在美国大选存在不确定性的情况下，投资者寻求避险黄金作为对冲。特朗普担任总统可能会加剧贸易紧张局势并扩大预算赤字，因此应该会支持黄金。”

   RHB Retail Research分析师Joseph Chai在一份研究报告中表示，从日线图来看，黄金正试图突破2700美元/盎司的阻力位。Chai表示，最新的看涨烛线显示，金价正试图突破这一阻力位。

   原油

   美国至10月11日当周国内原油产量创纪录新高，战略石油储备库存为2022年12月2日当周以来最高，精炼油库存降幅录得2024年3月1日当周以来最大。美国至10月11日当周EIA原油库存减少219.1万桶，前值增加581万桶。

   周四国际油价跌幅收窄。WTI原油最终收跌0.69%，报70.13美元/桶；布伦特原油收跌0.05%，报74.41美元/桶。

   外汇

   美国9月零售销售增幅略高于预期，支持了经济在第三季保持强劲增长的观点。美国9月零售销售月率录得0.4%，而8月份未经修正的增幅为0.1%。截至10月12日当周，美国初请失业金人数减少1.9万人，至24.1万人，低于对经济学家的调查预测中值25.9万。

   经济复苏的迹象可能不会阻止美联储下个月再次降息，但会强化仅降息25个基点的预期。周四美元指数最终收涨0.24%，报103.77。

   欧洲中央银行（ECB）在周四第三次降息，将存款利率下调25个基点至3.25%，以应对经济增长放缓、劳动力市场有所软化以及消费者价格压力的缓解。欧元兑美元在决议公布后短线走高逾10点后迅速回落，最后收跌0.29%，报1.0830。

   周四的数据显示，澳大利亚9月就业数据强于市场预期，澳元兑美元短线拉升逾20点，最后收涨0.45%，报0.6695。

   周四美元兑日元收涨0.39%，报150.20，升破150的关键心理关口，使日本当局的干预风险重新成为市场关注的焦点。新任首相石破茂本月早些时候暗示，日本尚未做好加息的准备，但他随后称寻求与日本央行统一步调。美国方面发布的经济报告显示经济富有韧性，促使市场下调对美联储的降息预期，也令日元承压。

   周四美元兑加元收涨0.32%，报1.3794。调查的29位经济学家中有19位预计加拿大央行将在10月23日将降息50个基点至3.75%，另有10位经济学家预测降息25个基点。29位经济学家中有10位预计加拿大央行将在2024年底前将利率下调至3.50%，9位预计为3.75%，9位预计为3.25%，1位预计为4.00%。

   商品

   周四LME铜持续下跌，收跌0.96%，报9499美元/吨；LME铝收跌1.22%，报2556美元/吨；LME锌收跌0.44%，3048.50美元/吨。

   股市

   周四上证指数收盘报3169.38点，跌幅1.05%；沪深300指数收盘报3788.22点，跌幅1.13%；深证成指收盘报9894.02点，跌幅0.71%；创业板指数收盘报2033.45点，跌幅0.32%；铜缆高速连接概念活跃，华为算力概念、半导体、航空等板块涨幅居前。

   周四欧股主要股指多数收涨，德国DAX30指数收涨0.77%；英国富时100指数收涨0.79%；欧洲斯托克50指数收涨0.67%。

   债市

   周四基准的10年期美债收益率收报4.0850%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9890%。

   国际要闻

   ①以军称已打死哈马斯领导人辛瓦尔，将继续搜寻哈马斯其他军事指挥官

   ②日本9月出口同比下降1.7%，为10个月来首次下降

   ③泰国财政部：央行下次决定利率时应考虑全球趋势

   ④法国总统马克龙呼吁以色列结束在黎巴嫩的军事行动

   ⑤美国国防部长：哈马斯领导人辛瓦尔的死亡“为实现持久停火提供了非凡的机会”

   ⑥以色列总理内塔尼亚胡：辛瓦尔的死亡是加沙战争走向结束的开端

   国内要闻

   ①日本大选初步预测：自民党可能失去多数席位

   ②中汽协发布数据，9月，汽车出口53.9万辆，环比增长5.4%，同比增长21.4%

   ③多家大行周五起再下调存款利率，有大行定期存款挂牌利率下调25个基点

   ④上海楼市发布新政，10月18日起调整住房公积金个人住房贷款政策

   ⑤中国人口与家庭发展状况抽样调查进入组织实施阶段，将全面分析不想生、不敢生原因

   机构观点汇总

   ①美国银行：黄金也存在回吐近期涨幅的风险，最终预计价格将在每盎司2000美元附近得到支撑。

   ②澳新银行（ANZ）高级商品策略师Daniel Hynes说，中东紧张局势加剧，地缘政治风险增加，也推动了避险买盘

   ③荷兰国际：特朗普胜选前景可能有助于提振美元

   ④巴克莱：美国大选的波动风险已在期权市场中体现

   ⑤摩根大通：金融市场开始定价特朗普赢得2024年美国大选的可能性

   ⑥花旗集团：对两周前提出的做空美国国债/做多英国国债的策略建议获利了结。的确，相对于英债，美债还有更多的下行空间

   （亚汇网编辑：章天）