外汇主要货币对技术分析：美元、欧元、英镑、日元、澳元（2025/7/29）

亚汇网

2025-07-29 22:01:05

7月29日晚间，22：00美国6月JOLTs职位空缺（万人）前值776.9，预测值750，预计将影响美元货币走势。

美元指数（DXY）：多空博弈加剧，97.66成关键分水岭

技术面：美元指数晚间报97.63，较前一日微涨0.12%，延续震荡格局。日线图中，指数在97.66（50日均线）附近承压，RSI从48回升至52，MACD绿柱收缩，显示空头动能减弱但未逆转。上方97.80（前高颈线位）和98.00（心理关口）构成阻力，下方97.30（10日均线）和97.00（6月低点）为关键支撑。若晚间站稳97.66，可能测试97.80；若跌破97.30，可能下探97.00。

基本面驱动：美联储内部对降息分歧显著：沃勒和鲍曼主张立即降息，而中间派和鹰派强调需等待更多数据。晚间美国7月消费者信心指数（预期105.0）和JOLTS职位空缺（预期950万）若疲软，可能强化降息预期，压制美元；若数据强劲，则可能提振美元。此外，特朗普关税政策引发的资本流动变化仍为美元带来不确定性。

交易策略：

多单：若指数在97.30附近企稳，轻仓试多，止损97.10，目标97.66。

空单：反弹至97.80受阻可做空，止损98.00，目标97.30。

风险提示：关注美联储7月议息会议信号，若释放9月降息预期，可能引发美元剧烈波动。

欧元/美元（EUR/USD）：通胀韧性支撑汇率，1.1523成短期生命线

技术面：欧元/美元晚间报1.1582，微跌0.08%，陷入1.1523-1.1599区间震荡。日线图中，欧元受50日均线（1.1590）压制，RSI在45附近徘徊，MACD死叉持续，显示空头主导。若跌破1.1523（当日最低价），可能下探1.1450（6月低点）；若反弹站稳1.1599（当日最高价），可能测试1.1656（前高颈线位）。

基本面驱动：欧元区7月CPI同比2.6%超预期，核心CPI连续三个月维持2.9%高位，强化欧洲央行鹰派立场。但欧洲央行官员对稳定币的担忧可能限制欧元上行空间——沙夫警告美元挂钩稳定币可能削弱欧元区货币政策控制力，加速数字欧元推进。此外，美欧贸易协议将拟议关税从30%下调至15%，短期缓解市场紧张情绪。

交易策略：

空单：反弹至1.1599受阻可做空，止损1.1610，目标1.1523。

保守多单：若1.1523支撑有效，轻仓试多，止损1.1500，目标1.1599。

逻辑：通胀韧性提供支撑，但政策不确定性和美元走强压制汇率。

英镑/美元（GBP/USD）：零售数据疲软拖累，1.3304成关键防线

技术面：英镑/美元晚间报1.3331，下跌0.31%，延续震荡偏弱格局。日线图中，英镑受20日均线（1.3362）压制，RSI在42附近徘徊，MACD绿柱放大，显示空头主导。下方1.3304（当日最低价）和1.3250（100日均线）为关键支撑，若跌破1.3304，可能下探1.3200；若反弹站稳1.3362，可能测试1.3400心理关口。

基本面驱动：英国7月CBI零售销售预期指数-31，虽较前值-49有所改善，但仍处于收缩区间，显示消费疲软。此外，英国央行行长贝利对稳定币的警告加剧市场对英镑流动性的担忧。不过，美欧贸易协议可能间接提振英镑风险偏好。

交易策略：

空单：反弹至1.3362受阻可做空，止损1.3380，目标1.3304。

激进多单：若1.3304支撑有效，轻仓试多，止损1.3280，目标1.3362。

逻辑：零售数据疲软叠加政策不确定性，英镑短期承压。

美元/日元（USD/JPY）：政策分歧主导波动，148.54成多空争夺焦点

技术面：美元/日元晚间报148.54，上涨0.11%，延续震荡偏强格局。日线图中，美元受148.16（枢轴点阻力位）支撑，RSI在55附近震荡，MACD金叉但红柱收缩，显示多空博弈加剧。上方149.00（心理关口）和149.50（前高颈线位）为阻力，下方147.41（枢轴点支撑位）和147.00（10日均线）为支撑。

基本面驱动：日本央行维持宽松政策，行长植田和男暗示暂时不会加息，强调需等待更多通胀数据。而美联储降息分歧可能扩大美日利差，支撑美元/日元。不过，日本央行前副行长中曾宏警告美元霸权出现裂痕，长期可能削弱日元融资套利交易。

交易策略：

多单：回调至147.41附近轻仓试多，止损147.20，目标148.16。

空单：若反弹至149.00受阻，轻仓做空，止损149.20，目标148.16。

逻辑：美日政策分歧支撑汇率，但地缘风险可能引发避险资金回流日元。

澳元/美元（AUD/USD）：就业数据缺失，0.6572成短期风向标

技术面：澳元/美元晚间报0.6572，微涨0.05%，陷入0.6559-0.6583区间震荡。日线图中，澳元受50日均线（0.6583）压制，RSI在50附近震荡，MACD红柱收缩，显示多头动能减弱。若突破0.6583，可能测试0.6600；若跌破0.6559，可能下探0.6530（6月低点）。

基本面驱动：澳大利亚6月就业数据疲软（新增2000人，失业率4.3%），但7月数据尚未公布，市场观望情绪浓厚。此外，OPEC+增产预期压制原油价格，可能间接打压商品货币澳元。不过，中国经济复苏预期为澳元提供潜在支撑。

交易策略：

观望为主：若澳元反弹至0.6583受阻，轻仓做空，止损0.6600，目标0.6559。

激进多单：若0.6559支撑有效，轻仓试多，止损0.6540，目标0.6583。

风险提示：关注晚间澳大利亚就业数据，若数据超预期疲软，可能加剧澳元下行压力。