今日市场信号：美方称将与日本签署4900亿美元投资协议 关注美联储利率决议
亚汇网
2025-10-29 11:25:36
10月29日，现货黄金交投于3955美元/盎司附近，金价周二跌至三周低点，因贸易谈判取得进展的希望削弱了黄金的避险吸引力，同时投资者的注意力转向美联储本周的利率决定。
日元兑美元周二从连续七天的跌势中反弹，此前日本财务大臣和美国财政部长贝森特发表评论，缓解了一些人对日本采取更多扩张性财政和货币政策的担忧。
日本经济财政政策大臣城内实表示，日本可以通过刺激需求和保持劳动力市场紧缺，同时注意财政纪律的必要性，来提高其长期增长潜力。城内实还表示，政府正在密切关注货币走势对日本经济的影响。
摩根士丹利外汇和新兴市场策略主管JamesLord说："这有助于改善日本政府债券市场和日元的情绪。我认为，外国投资者尤其认为，高市早苗政府在财政政策方面可能会更刺激一些。今天的这些评论倾向于另一个方向，一方面,可能不会有那么多的财政刺激政策；另一方面,政府对日元走势很敏感。"
贝森特强调了"制定稳健货币政策"的重要作用，这进一步支撑了日元。
美国银行高级外汇策略师KamalSharma说："贝森特明确表示倾向于使用加息等常规政策工具，而不是外汇干预，这导致美元/日元下跌。"
这是在与日本财务大臣片山皋月会晤时发表的评论，是对日本央行加息步伐缓慢的最新抨击。摩根士丹利的Lord说："这被市场解读为可能鼓励日本央行加息。"预计日本央行在周四结束为期两天的会议时将维持利率稳定，但市场关注的焦点将是日本央行是否会就下一次加息的时机提供线索。日元兑美元尾盘上涨0.44%，报152.18。
预计欧洲央行周四也将维持利率不变，而美联储可能在周三降息。
周二，在多项美国经济数据公布后，美元兑欧元大幅波动。美元上涨，此前ADP全国就业报告的周度初步预估数据显示，在截至10月11日的四周内，美国私营企业平均增加了14250个工作岗位。
然而，美元随后转跌，因世企研称，10月份美国消费者信心有所减弱，原因是家庭担心未来六个月是否有工作机会，以及进口关税导致物价持续上涨。
美元指数尾盘下跌0.08%，报98.69；欧元上涨0.14%，报1.1659美元。欧元兑英镑也创下了2023年5月以来的最高水平，英镑兑美元则跌至8月1日以来的最低点。
英国预算监督机构预计将把一项关键的生产率预测下调0.3个百分点，可能导致公共财政受到200亿英镑（约合268亿美元）的冲击。
外界也普遍预计加拿大央行将在周三降息，不过摩根士丹利持非共识观点，认为加拿大央行将维持利率不变。“我们认为他们这次很可能会跳过降息，主要是因为数据好于预期。因此，我们看空美元/加元。"加元兑美元上涨0.34%，报1.39加元。
贸易紧张缓和，通常被视为风险偏好代表的澳元兑美元上涨0.46%，至0.6586美元，为10月9日以来最高。
亚洲市场
澳大利亚的通胀在第三季度意外大幅上行，重新引发了人们对价格压力比预期更具粘性的担忧。总体CPI环比上涨1.3%，较第二季度的0.7%加速增长，超出预期的1.1%，创下自2023年第一季度以来最强劲的季度涨幅。澳大利亚统计局表示，最大的贡献是电力成本上涨9.0%，仅此一项就推动了头条新闻的大部分飙升。
按年计算，CPI同比升至3.2%，大幅高于此前的2.1%，高于预期的3.0%。这标志着自2024年第二季度以来最快的年度通胀速度。尽管政府采取了有针对性的救济措施，但电力成本再次成为主要驱动力，同比飙升23.6%。
核心通胀同样强劲。澳洲联储首选衡量标准的削减平均CPI环比上涨1.0%，高于0.7%，高于预期的0.8%。每年，核心通胀率从2.7%加速至3.0%，凸显了公用事业和基本服务业持续的价格压力，再次超过了澳洲联储2-3%的目标区间。这标志着自2022年第四季度以来修剪均值的首次上升，证实了基础价格势头仍然坚挺。
这些数据强化了澳洲联储推迟甚至重新考虑短期降息预期的理由。
欧洲市场
欧洲央行9月消费者预期调查显示，近期通胀预期略有放缓，未来12个月的展望中值从2.8%下滑至2.7%。
对未来三年的预期保持在2.5%不变，而五年预测稳定在2.2%，表明长期观点仍然稳固。围绕12个月前景的不确定性也保持不变，表明家庭情绪几乎没有变化。
在增长方面，消费者对未来一年经济表现的预期仍然负面但稳定，保持在-1.2%。数据继续反映出人们对近期复苏的信心疲软。
12个月期间的失业预期同样稳定在10.7%，表明劳动力市场情绪变化有限。
美国市场
美国10月份消费者信心小幅下滑，世界大型企业联合会总体指数从95.6降至94.6，但仍高于预期的93.9。
细分显示出复杂的情绪——现状指数上升1.8点至129.3，而预期指数下降2.9点至71.9，仍远低于通常预示经济衰退风险的80阈值。
通胀预期小幅走高，12个月平均展望从9月份的5.8%升至5.9%。
世界大型企业联合会高级经济学家斯蒂芬妮·吉查德（StephanieGuichard）表示，信心“在10月份横盘整理”，子组成部分之间的变化有限，在很大程度上相互抵消。消费者对就业前景和商业状况变得更加谨慎，而对未来收入的乐观情绪也略有缓解。
（亚汇网编辑：林雪）
日元兑美元周二从连续七天的跌势中反弹，此前日本财务大臣和美国财政部长贝森特发表评论，缓解了一些人对日本采取更多扩张性财政和货币政策的担忧。
日本经济财政政策大臣城内实表示，日本可以通过刺激需求和保持劳动力市场紧缺，同时注意财政纪律的必要性，来提高其长期增长潜力。城内实还表示，政府正在密切关注货币走势对日本经济的影响。
摩根士丹利外汇和新兴市场策略主管JamesLord说："这有助于改善日本政府债券市场和日元的情绪。我认为，外国投资者尤其认为，高市早苗政府在财政政策方面可能会更刺激一些。今天的这些评论倾向于另一个方向，一方面,可能不会有那么多的财政刺激政策；另一方面,政府对日元走势很敏感。"
贝森特强调了"制定稳健货币政策"的重要作用，这进一步支撑了日元。
美国银行高级外汇策略师KamalSharma说："贝森特明确表示倾向于使用加息等常规政策工具，而不是外汇干预，这导致美元/日元下跌。"
这是在与日本财务大臣片山皋月会晤时发表的评论，是对日本央行加息步伐缓慢的最新抨击。摩根士丹利的Lord说："这被市场解读为可能鼓励日本央行加息。"预计日本央行在周四结束为期两天的会议时将维持利率稳定，但市场关注的焦点将是日本央行是否会就下一次加息的时机提供线索。日元兑美元尾盘上涨0.44%，报152.18。
预计欧洲央行周四也将维持利率不变，而美联储可能在周三降息。
周二，在多项美国经济数据公布后，美元兑欧元大幅波动。美元上涨，此前ADP全国就业报告的周度初步预估数据显示，在截至10月11日的四周内，美国私营企业平均增加了14250个工作岗位。
然而，美元随后转跌，因世企研称，10月份美国消费者信心有所减弱，原因是家庭担心未来六个月是否有工作机会，以及进口关税导致物价持续上涨。
美元指数尾盘下跌0.08%，报98.69；欧元上涨0.14%，报1.1659美元。欧元兑英镑也创下了2023年5月以来的最高水平，英镑兑美元则跌至8月1日以来的最低点。
英国预算监督机构预计将把一项关键的生产率预测下调0.3个百分点，可能导致公共财政受到200亿英镑（约合268亿美元）的冲击。
外界也普遍预计加拿大央行将在周三降息，不过摩根士丹利持非共识观点，认为加拿大央行将维持利率不变。“我们认为他们这次很可能会跳过降息，主要是因为数据好于预期。因此，我们看空美元/加元。"加元兑美元上涨0.34%，报1.39加元。
贸易紧张缓和，通常被视为风险偏好代表的澳元兑美元上涨0.46%，至0.6586美元，为10月9日以来最高。
亚洲市场
澳大利亚的通胀在第三季度意外大幅上行，重新引发了人们对价格压力比预期更具粘性的担忧。总体CPI环比上涨1.3%，较第二季度的0.7%加速增长，超出预期的1.1%，创下自2023年第一季度以来最强劲的季度涨幅。澳大利亚统计局表示，最大的贡献是电力成本上涨9.0%，仅此一项就推动了头条新闻的大部分飙升。
按年计算，CPI同比升至3.2%，大幅高于此前的2.1%，高于预期的3.0%。这标志着自2024年第二季度以来最快的年度通胀速度。尽管政府采取了有针对性的救济措施，但电力成本再次成为主要驱动力，同比飙升23.6%。
核心通胀同样强劲。澳洲联储首选衡量标准的削减平均CPI环比上涨1.0%，高于0.7%，高于预期的0.8%。每年，核心通胀率从2.7%加速至3.0%，凸显了公用事业和基本服务业持续的价格压力，再次超过了澳洲联储2-3%的目标区间。这标志着自2022年第四季度以来修剪均值的首次上升，证实了基础价格势头仍然坚挺。
这些数据强化了澳洲联储推迟甚至重新考虑短期降息预期的理由。
欧洲市场
欧洲央行9月消费者预期调查显示，近期通胀预期略有放缓，未来12个月的展望中值从2.8%下滑至2.7%。
对未来三年的预期保持在2.5%不变，而五年预测稳定在2.2%，表明长期观点仍然稳固。围绕12个月前景的不确定性也保持不变，表明家庭情绪几乎没有变化。
在增长方面，消费者对未来一年经济表现的预期仍然负面但稳定，保持在-1.2%。数据继续反映出人们对近期复苏的信心疲软。
12个月期间的失业预期同样稳定在10.7%，表明劳动力市场情绪变化有限。
美国市场
美国10月份消费者信心小幅下滑，世界大型企业联合会总体指数从95.6降至94.6，但仍高于预期的93.9。
细分显示出复杂的情绪——现状指数上升1.8点至129.3，而预期指数下降2.9点至71.9，仍远低于通常预示经济衰退风险的80阈值。
通胀预期小幅走高，12个月平均展望从9月份的5.8%升至5.9%。
世界大型企业联合会高级经济学家斯蒂芬妮·吉查德（StephanieGuichard）表示，信心“在10月份横盘整理”，子组成部分之间的变化有限，在很大程度上相互抵消。消费者对就业前景和商业状况变得更加谨慎，而对未来收入的乐观情绪也略有缓解。
（亚汇网编辑：林雪）
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