欧市盘前：美元指数止跌 市场关注美联储纪要
亚汇网
2024-08-21 15:10:01
周三亚盘，美元指数止跌，美联储在7月会议上维持联邦基金利率在5.25%-5.50%之间不变。 在记者会上，美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）指出，如果通胀继续下降，降息可能会被提上日程。 联储会议维持鸽派基调拖累美元在前几个交易日走低。 然而，关键事件前的谨慎情绪提振了美元（USD）等避险货币，并对欧元兑美元形成利空。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元兑美元下跌至1.1120附近，中断三日连涨。在周三美联储公布7月会议纪要之前，市场的谨慎情绪为美元提供了一些支撑。欧洲方面，欧洲央行（ECB）决策者奥利-雷恩（Olli Rehn）周一表示，由于经济持续疲软，欧洲央行可能需要在9月再次推出降息。
技术上，欧元/美元有望挑战2024年高点1.1119（8月20日），然后是2023年12月高位1.1139（12月28日）和2023年高点1.1275（7月18日）。欧元/美元接下来的下行目标是200日均线1.0843，然后是周线低点1.0777（8月1日）和6月低点1.0666（6月26日），然后是5月低位1.0649（5月1日）。从总体来看，只要欧元/美元保持在重要的200日均线上方，其上升趋势就会持续。
2）英镑/美元
英镑/美元停止了连续四天的上涨，本周，美元的主要触发因素将是联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要和美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在杰克逊霍尔（JH）研讨会上的评论，这两份会议分别定于周三和8月22日至24日举行。投资者将通过联邦公开市场委员会会议纪要和JH研讨会，了解美联储是否会积极或逐步转向政策正常化。
技术上，该货币对在上升通道模式内呈上升趋势，表明看涨偏见。移动平均收敛散度 （MACD） 指标表明看涨势头，因为 MACD 线位于中心线上方，并在信号线上方显示背离。此外，14 天相对强弱指数 （RSI） 略低于 70 水平，表明短期内可能出现修正。阻力方面，英镑/美元货币对正在测试7月17日达到的年度高点1.3044。突破该水平可能会导致该货币对在1.3100水平的上升通道上边界附近探索该区域。不利的一面是，英镑/美元可能会在1.2950水平的上升通道下边界附近区域导航，然后是1.2924水平的九天指数移动平均线（EMA）。
3）美元/日元
周三公布贸易平衡数据后，日元（JPY）兑美元（USD）停止了连续三天的上涨。然而，由于短期内再次加息的可能性越来越大，日元的下跌可能有限。交易员还预计，日本央行（BoJ）行长植田和男（Kazuo Ueda）周五将出席议会，届时他将讨论日本央行上个月加息的决定。
技术上，该货币对正在下降趋势线下方盘整，表明存在看跌偏见。此外，14 天相对强弱指数 （RSI） 略高于 30，表明该货币对可能出现修正。对于支撑位，美元/日元可能会在144.00的整数附近徘徊，然后在143.00之前，然后触及8月5日创下的七个月低点141.69。进一步下跌可能会推动该货币对走向下一个重要的支撑位140.25。从好的方面来看，美元/日元货币对可能会在 146.80 水平的 9 天指数移动平均线 （EMA） 附近的下降趋势线处遇到直接阻力。
外汇市场消息汇总
1、日本潜在首相候选人支持日本央行继续加息
有望担任日本新首相的日本议员加藤胜信表示，日本应该继续以利率和物价持续变动的世界为目标。很明显，我们必须朝着这个方向前进，在这个方向上，价格和利率不会停滞不前。鉴于本月的市场动荡，近期仍需谨慎。多年不变的物价和利率已经造成了破坏，缺乏行动造成了结构性扭曲，我们终于进入了利率可以继续变动的阶段。
日本明治安田生命保险公司称，随着境内外利差持续收窄，日元兑美元将朝着135的水平迈进。该公司投资计划与研究部总经理北村乾一郎表示，日本央行可能在年底前进一步加息。持续购买日本国债的时代已经结束，外国债券仍应是中长期投资选择。市场对寿险公司取代日本央行成为日本国债买家预期很高。虽然外国债券投资的对冲成本仍然很高，但由于汇率波动和美国长期利率下降，仍存在很大潜力。美国大选比日本自民党总裁选举更重要，特别是如果特朗普连任，并且他的政策得到落实，可能会让日元加速升值。
2、拜登政府针对竞业禁止协议的禁令被法官推翻
据CNBC，周二，美国得州一名联邦法官禁止美国联邦贸易委员会（FTC）的一项规则生效，该规定将禁止工人通常签署的不加入雇主竞争对手或创办竞争企业的协议。达拉斯地区法官Ada Brown表示，执行联邦反垄断法的FTC没有权力通过采用广泛的规则来禁止其认为不公平的竞争方式。布朗在她的裁决中说，即使FTC会有权采用这一规定，该机构也没有理由禁止几乎所有的竞业禁止协议。“委员会缺乏证据证明他们为什么选择实施如此全面的禁令……而不是针对具体的、有害的竞业禁止，使该规则变得武断和反复无常，”布朗写道。
3、美联储降息预期不断升温 多家银行下调美元存款产品利率
近期，市场对美联储9月降息的预期增强，高息美元存款也持续受到关注。记者采访了解到，美联储虽未正式降息，但已有部分银行下调美元存款的利率；同时，个别美元理财产品的业绩比较基准也较此前有所下降。业内人士提示，美联储降息的可能性在加大，这意味着后期美元存款利率将步入下行通道，投资者买入相关产品时，需注意利率、汇率波动对实际收益的影响。
4、美联储理事鲍曼：如果通胀持续下降，将支持降息
美联储理事鲍曼表示，她仍然认为通胀存在上行风险，但如果物价增长继续放缓，央行开始逐步降低利率将是合适的。她在发言中表示，如果未来的数据继续显示，通胀正持续向我们2%的目标迈进，那么逐步降低联邦基金利率，以防止货币政策变得过于具有限制性，将是合适的。鲍曼认为，近几个月来“在降低通胀方面取得了一些进一步进展”，但上行风险仍然存在，原因是“地缘政治紧张局势加剧，额外的财政刺激措施以及移民导致的住房需求增加”。此外她表示，劳动力市场继续放松，有迹象表明，劳动力市场正趋于更好的平衡。
今日重点关注的财经数据与事件
① 15:00 国新办举行新闻发布会
② 22:00 美国发布一季度非农就业和工资普查初步报告
③ 22:30 美国至8月16日当周EIA原油库存
④ 22:30 美国至8月16日当周EIA库欣原油库存
⑤ 22:30 美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存
⑥ 次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
（亚汇网编辑：小七）
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元兑美元下跌至1.1120附近，中断三日连涨。在周三美联储公布7月会议纪要之前，市场的谨慎情绪为美元提供了一些支撑。欧洲方面，欧洲央行（ECB）决策者奥利-雷恩（Olli Rehn）周一表示，由于经济持续疲软，欧洲央行可能需要在9月再次推出降息。
技术上，欧元/美元有望挑战2024年高点1.1119（8月20日），然后是2023年12月高位1.1139（12月28日）和2023年高点1.1275（7月18日）。欧元/美元接下来的下行目标是200日均线1.0843，然后是周线低点1.0777（8月1日）和6月低点1.0666（6月26日），然后是5月低位1.0649（5月1日）。从总体来看，只要欧元/美元保持在重要的200日均线上方，其上升趋势就会持续。
英镑/美元停止了连续四天的上涨，本周，美元的主要触发因素将是联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要和美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在杰克逊霍尔（JH）研讨会上的评论，这两份会议分别定于周三和8月22日至24日举行。投资者将通过联邦公开市场委员会会议纪要和JH研讨会，了解美联储是否会积极或逐步转向政策正常化。
技术上，该货币对在上升通道模式内呈上升趋势，表明看涨偏见。移动平均收敛散度 （MACD） 指标表明看涨势头，因为 MACD 线位于中心线上方，并在信号线上方显示背离。此外，14 天相对强弱指数 （RSI） 略低于 70 水平，表明短期内可能出现修正。阻力方面，英镑/美元货币对正在测试7月17日达到的年度高点1.3044。突破该水平可能会导致该货币对在1.3100水平的上升通道上边界附近探索该区域。不利的一面是，英镑/美元可能会在1.2950水平的上升通道下边界附近区域导航，然后是1.2924水平的九天指数移动平均线（EMA）。
周三公布贸易平衡数据后，日元（JPY）兑美元（USD）停止了连续三天的上涨。然而，由于短期内再次加息的可能性越来越大，日元的下跌可能有限。交易员还预计，日本央行（BoJ）行长植田和男（Kazuo Ueda）周五将出席议会，届时他将讨论日本央行上个月加息的决定。
技术上，该货币对正在下降趋势线下方盘整，表明存在看跌偏见。此外，14 天相对强弱指数 （RSI） 略高于 30，表明该货币对可能出现修正。对于支撑位，美元/日元可能会在144.00的整数附近徘徊，然后在143.00之前，然后触及8月5日创下的七个月低点141.69。进一步下跌可能会推动该货币对走向下一个重要的支撑位140.25。从好的方面来看，美元/日元货币对可能会在 146.80 水平的 9 天指数移动平均线 （EMA） 附近的下降趋势线处遇到直接阻力。
1、日本潜在首相候选人支持日本央行继续加息
有望担任日本新首相的日本议员加藤胜信表示，日本应该继续以利率和物价持续变动的世界为目标。很明显，我们必须朝着这个方向前进，在这个方向上，价格和利率不会停滞不前。鉴于本月的市场动荡，近期仍需谨慎。多年不变的物价和利率已经造成了破坏，缺乏行动造成了结构性扭曲，我们终于进入了利率可以继续变动的阶段。
日本明治安田生命保险公司称，随着境内外利差持续收窄，日元兑美元将朝着135的水平迈进。该公司投资计划与研究部总经理北村乾一郎表示，日本央行可能在年底前进一步加息。持续购买日本国债的时代已经结束，外国债券仍应是中长期投资选择。市场对寿险公司取代日本央行成为日本国债买家预期很高。虽然外国债券投资的对冲成本仍然很高，但由于汇率波动和美国长期利率下降，仍存在很大潜力。美国大选比日本自民党总裁选举更重要，特别是如果特朗普连任，并且他的政策得到落实，可能会让日元加速升值。
2、拜登政府针对竞业禁止协议的禁令被法官推翻
据CNBC，周二，美国得州一名联邦法官禁止美国联邦贸易委员会（FTC）的一项规则生效，该规定将禁止工人通常签署的不加入雇主竞争对手或创办竞争企业的协议。达拉斯地区法官Ada Brown表示，执行联邦反垄断法的FTC没有权力通过采用广泛的规则来禁止其认为不公平的竞争方式。布朗在她的裁决中说，即使FTC会有权采用这一规定，该机构也没有理由禁止几乎所有的竞业禁止协议。“委员会缺乏证据证明他们为什么选择实施如此全面的禁令……而不是针对具体的、有害的竞业禁止，使该规则变得武断和反复无常，”布朗写道。
3、美联储降息预期不断升温 多家银行下调美元存款产品利率
近期，市场对美联储9月降息的预期增强，高息美元存款也持续受到关注。记者采访了解到，美联储虽未正式降息，但已有部分银行下调美元存款的利率；同时，个别美元理财产品的业绩比较基准也较此前有所下降。业内人士提示，美联储降息的可能性在加大，这意味着后期美元存款利率将步入下行通道，投资者买入相关产品时，需注意利率、汇率波动对实际收益的影响。
4、美联储理事鲍曼：如果通胀持续下降，将支持降息
美联储理事鲍曼表示，她仍然认为通胀存在上行风险，但如果物价增长继续放缓，央行开始逐步降低利率将是合适的。她在发言中表示，如果未来的数据继续显示，通胀正持续向我们2%的目标迈进，那么逐步降低联邦基金利率，以防止货币政策变得过于具有限制性，将是合适的。鲍曼认为，近几个月来“在降低通胀方面取得了一些进一步进展”，但上行风险仍然存在，原因是“地缘政治紧张局势加剧，额外的财政刺激措施以及移民导致的住房需求增加”。此外她表示，劳动力市场继续放松，有迹象表明，劳动力市场正趋于更好的平衡。
今日重点关注的财经数据与事件
① 15:00 国新办举行新闻发布会
② 22:00 美国发布一季度非农就业和工资普查初步报告
③ 22:30 美国至8月16日当周EIA原油库存
④ 22:30 美国至8月16日当周EIA库欣原油库存
⑤ 22:30 美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存
⑥ 次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
（亚汇网编辑：小七）
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