外汇早报：交易员转为净做空日元 黄金价格保持坚挺（2024/11/5）
基本消息面
美国9月耐用品订单终值环比下降0.7%，预估为下降0.8%。周一原油价格上涨超3%，OPEC+因需求担忧推迟增产。COT报告称，交易员转为净做空日元。伊朗将利用一切可能的设施和力量来回应以色列，中东紧张局势持续。
全球主要市场行情一览
1.贵金属
美国大选结果仍存在不确定性，伊朗将利用一切可能的设施和力量来回应以色列，周一现货黄金保持坚挺，最终收涨0.05%，报2736.4美元/盎司。现货白银最终收涨0.11%，报32.46美元/盎司。
原油
油价周一扩大涨幅，因OPEC+产油国表示，将把原定于12月生效的石油增产计划推迟一个月，同时市场为美国总统大选做好准备。周一WTI原油最终收涨3.4%，报71.48美元/桶；布伦特原油收涨3.25%，报75.23美元/桶。
外汇
周一美元指数跳空低开，一度失守104关口，随后有所反弹，最终收跌0.4%，报103.9。美国9月耐用品订单终值环比下降0.7%，预估为下降0.8%。
对冲基金和其他投机型投资者为美元进一步上涨做好准备，预计大选可能会对避险资产需求和关税走向产生影响。美国商品期货交易委员会数据显示，截至10月29日，对冲基金、资产管理公司和其他投机者持有美元长仓仓位约178亿美元。
周一英镑兑美元收涨0.29%，报1.2956。美国银行认为，尽管英国政府公布预算引发了市场对英国债券和英镑的抛售，但英镑年底前仍有上涨空间，尤其是兑欧元和瑞郎。
周一欧元兑美元冲高回落，最后收涨0.40%，报1.0876。受美元走弱和欧元区经济数据利好推动，欧元兑美元触及1.0900阻力位，有望进一步上行至1.1000附近。市场关注美联储降息预期及欧元区经济表现，这些因素共同支撑了欧元的强劲表现。
周一美元兑日元收跌0.55%，报152.12。有报道称，大型投机客在日本央行会议前加入资产管理公司的行列，对日元期货进行净空头敞口。
商品
周一LME铜反弹，收涨1.44%，报9676美元/吨；LME铝收涨0.69%，报2621美元/吨；LME锌收跌1.06%，报3033.50美元/吨。
股市
周一上证指数收盘报3310.21点，涨幅1.17%；沪深300指数收盘报3944.76点，涨幅1.41%；深证成指收盘报10663.10点，涨幅1.99%；创业板指数收盘报2185.98点，涨幅2.93%；中小板综收盘报11182.34点，涨幅1.90%。
周一道指收跌0.61%、标普500指数跌0.28%，纳指跌0.3%。
周一欧洲STOXX 600指数收跌0.33%，德国DAX 30指数收跌0.56%，法国CAC 40指数收跌0.50%，英国富时100指数收涨0.09%。
债市
周一基准的10年期美债收益率收报4.289%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.164%。
国际要闻
①以色列轰炸加沙和黎巴嫩，停火希望消退
②伊朗外交部：伊朗将利用一切可能的设施和力量来回应以色列
③利比亚国家石油公司表示，利比亚的石油产量升至接近150万桶/日
④前日本央行审议委员称日本政局动荡可能令央行将下一次加息推迟到明年1月
⑤泰国财长：关于通胀目标制国家现在更关注外汇，美国大选后，泰铢可能从投资转移中受益
⑥美国2024年预算赤字达到1.83万亿美元
⑦日本上市制造业企业的业绩正在减速
⑧市场调查显示，随着借贷成本降低提振国内经济，加元兑美元 有望在未来一年上涨，但美国总统大选的结果可能会影响其前景
⑨丰田汽车计划提高美国电动和混合动力汽车电池的产能
⑩马来西亚交通部长表示，马来西亚国家石油公司将在2025年7月1日之前停止国内车用天然气的零售供应与销售
国内要闻
①全国秋粮收购超4000万吨，豫苏已启动45个最低收购价收购库点
②中国自主量子算力已出口销售
③工信部：1-9月规模以上纺织企业利润总额1138.8亿元，同比增长10.3%
④人民银行上海总部：以新设科技创新和技术改造再贷款为契机 撬动更多贷款投向小微企业
⑤工信部：加速推动工程机械行业高端化、智能化、绿色化发展。
机构观点汇总
①法兴银行的全球策略师Albert Edwards：特朗普“横扫”美国大选通常被视为对美股有利。如果美股大盘股和超大盘股公司异常高的利润率被打压，投资者将大吃一惊，肯定会有所让步
②凯投宏观：特朗普若胜选，很可能对新兴市场造成初步不利反应
③摩根大通：一旦美国总统大选结果出炉，美股在2024年的最后阶段将上涨
④美银证券："买入美债"或将成为大选后最具潜力的交易机会
⑤凯投宏观分析师表示，OPEC+推迟增产的做法不可持续
⑥麦格理策略师表示，OPEC+推迟增产可能意味着2025年不会恢复供应
⑦德意志银行外汇分析师George Saravelos：瑞士10月通胀数据进一步跌入通缩区间，出现负利率的可能性再次上升
⑧花旗：预计在美联储宽松政策和美国大选结果的推动下，铜价将在未来一周暂时回升至1万美元/吨
（亚汇网编辑：章天）
