中金：升药明康德目标价至126港元 次季业绩胜预期
亚汇网
2025-07-30 12:31:01
中金发布研报称，由于近期医药行业平均估值上升，维持药明康德（02359）跑赢行业评级，并将H股目标价上调59.9%至126港元。考虑到核心业务需求强劲及营运效率改善，上调2025及2026年纯利预测8.9%及9.2%，至各125亿及144亿人民币。
药明康德公布第二季业绩，收入同比增长20.4%至111.4亿人民币；经调整净利润同比增长47.9%至36.4亿人民币；经调整净利润率同比增长6.1个百分点，按季增长4.9个百分点至32.6%，药明康德业绩超出该行预期。
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