外汇早报：日本新首相石破茂支持维持宽松 中东紧张局势升级黄金原油大涨（2024/10/2）

   基本消息面

   美联储主席鲍威尔放鹰，但中东炮火“压过”鲍威尔“鸽声”。 在伊朗向以色列发射弹道导弹后，人们对中东爆发全面战争的担忧加剧，黄金因避险需求上涨，原油价格也大涨。

   全球主要市场行情一览

   贵金属

   周二（10月1日），受中东紧张局势和美国债券收益率下降影响，避险需求增加，金价一度上破2670美元关口。在美联储主席暗示未来降息幅度较小后，金价仍徘徊在近期历史高位以下。周二现货黄金收涨1.09%，报2663.22美元/盎司；现货白银收涨0.89%，报31.41美元/盎司。

   原油

   伊朗袭击以色列后，以色列国防军发言人称，将在适当的时间和地点对伊朗的导弹袭击进行回应。调查显示，OPEC的9月原油产量下降48万桶/日，降至2661万桶/日，原油产量的大幅下降受到利比亚的干扰。

   中东局势骤然紧张，加上OPEC原油产量大幅下降，国际油价因此大涨。 周二布伦特原油收涨3.55%，报74.34美元/桶；WTI原油价格报3.62%，报70.76美元/桶。

   外汇

   美联储主席鲍威尔称，美联储并不急于迅速降息，将根据数据作出决策。降息过程将“在一段时间内”逐步进行，无需急于行动。因鲍威尔放鹰，周二美元指数站上101，最后收涨0.44%，报101.21。

   据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为62.9%，降息50个基点的概率为37.1%（此前一天约为52%）。

   周二英镑兑美元继续高位回落，收跌0.66%，报1.3285。英国9月商店价格创三年多来最快降幅，数据支持市场对英国央行11月7日降息25个基点的预期，令英镑承压。

   周二纽元兑美元收跌1.07%，报0.6279。新西兰联储大幅降息的预期令汇价承压。新西兰银行预测，新西兰联储将于10月9日将现金利率降低50个基点。

   日本新首相石破茂称，希望日本央行维持宽松货币政策的趋势。石破茂发表讲话后，周二美元兑日元短线波幅超20点，最后收跌0.05%，报143.55。

   商品

   周二LME铜高位震荡，收涨0.88%，报9952美元/吨；LME铝收涨1.11%，报2634美元/吨；LME镍继续上涨，收涨1.25%，报17709美元/吨。 必和必拓称，到2035年，铜需求将以每年100万吨的速度增长。

   股市

   德国DAX30指数10月1日（周二）收盘下跌124.50点，跌幅0.64%，报19217.55点； 英国富时100指数10月1日（周二）收盘上涨37.99点，涨幅0.46%，报8274.94点； 法国CAC40指数10月1日（周二）收盘下跌61.68点，跌幅0.81%，报7574.07点； 欧洲斯托克50指数10月1日（周二）收盘下跌47.30点，跌幅0.95%，报4953.15点； 西班牙IBEX35指数10月1日（周二）收盘下跌199.45点，跌幅1.68%，报11677.85点； 意大利富时MIB指数10月1日（周二）收盘下跌344.26点，跌幅1.01%，报33781.00点。

   伊朗向以色列发射多枚导弹，导致美股下跌。道琼斯指数10月1日（周二）收盘下跌173.18点，跌幅0.41%，报42156.97点； 标普500指数10月1日（周二）收盘下跌53.73点，跌幅0.93%，报5708.75点； 纳斯达克综合指数10月1日（周二）收盘下跌278.81点，跌幅1.53%，报17910.36点。

   10月1日周二，沪深及北交所、国内期货交易所因国庆节休市；中国香港交易所因国庆节休市一日，南、北向交易关闭。

   国际要闻

   ①以色列国防军发言人：我们将在适当的时间和地点对伊朗的导弹袭击进行回应。

   ②美国购买600万桶石油回填SPR

   ③黎巴嫩真主党副总书记称将尽快选出新领导人

   ④石破茂正式当选日本首相

   ⑤法媒：法国总理计划增加至多200亿美元税收

   ⑥中美两国商务部长将于近日举行通话，就中美经贸关系及双方重点关注的经贸问题深入交换意见

   ⑦斯里兰卡自2015年9月以来首次出现通货紧缩

   国内要闻

   ①市场监管总局、国家数据局：选取8个试点城市开放信用监管数据

   ②3154.5万亩，哈尔滨粮食作物丰收在望

   ③券商开户需核查投资者诚信档案，监管强化行业失信约束机制

   ④中国载人航天工程办公室：10月下旬将发射神舟十九号载人飞船

   ⑤澳门首条双向八车道跨海大桥——澳门大桥1日正式通车

   机构观点汇总

   ①瑞银：预计中期内美元将继续贬值，金价可能会上涨

   ②美国银行：预计2026年铜价将达到每吨12000美元

   ③德意志银行：目前预计欧洲央行将在10月份降息，预计到2025年中期利率将达到2%-2.5%；如果近期经济增长和通胀趋势持续疲软，12月份降息50个基点的可能性将非常大

   ④标普：以色列与黎巴嫩真主党的冲突愈发可能变得更加持久和激化，给以色列带来安全风险

   ⑤瑞穗银行：美国经济可能是日本央行加息周期中最重要的因素

   ⑥EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示，工业复苏有望推动铂金和钯金强劲上涨。其他推动因素包括美联储降息和地缘紧张局势

   ⑦广发证券：国庆后市场对政策的乐观期待依然会推高股市

   ⑧中信证券：政策提振信心，A股磨底进程有望提速

   ⑨摩根士丹利称美国再加关税将打击GDP，通胀也将加速

   （亚汇网编辑：章天）