今日股市早盘预测与金股预判（2024/7/25）
昨日行情
A股三大指数上一个交易日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.23%，北证50指数跌2.46%，沪深京三市成交额6316亿元，其中沪深两市6272亿元，较上日缩量350亿元。两市超4400只个股下跌。板块题材上，智能交通、汽车整车、游戏、光刻机、猪肉养殖板块跌幅居前；风电、铜缆高速连接、液冷服务器、军工装备板块涨幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、外交部：王毅外长今天在广州同乌克兰外长库列巴举行会谈
毛宁介绍称，王毅外长表示，两国十几年前就建立了战略伙伴关系，彼此相互尊重，平等相待，互利合作持续推进。两国元首强调，要从长远角度看待和谋划两国关系，把中乌关系和双边合作向前推进。毛宁还表示，两国外长就乌克兰危机交换了意见，王毅指出，乌克兰危机已经进入第三个年头，冲突还在持续并存在升级外溢的风险。中方认为，所有冲突的解决最后都要回到谈判桌前，一切争端的化解总要通过政治途径实现。近期俄乌双方都不同程度地发出愿意谈判的信号，虽然条件时机还不成熟，但我们支持一切有助于和平的努力，愿意继续为停火止战，恢复和谈发挥建设性作用。
2、二十届三中全会权威辅导材料谈资本市场改革：提升投资者回报 建立券商基金长周期考核
《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》出版发行。书中指出，促进投资和融资功能相协调，对资本市场长期健康发展具有重要意义，下一步将从提升对投资者的服务和回报、严格规范融资行为、强化持续监管、加强投资者保护四方面做好工作。
3、二十届三中全会权威辅导材料谈资本市场改革：促进投资和融资功能相协调
近日，《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》出版发行。该书在谈及“为什么要健全投资和融资相协调的资本市场功能”时指出，促进投资和融资功能相协调，符合资本市场发展普遍规律，有利于进一步提升资本市场投资功能，能够更好发挥资本市场融资功能，对资本市场长期健康发展具有重要意义，下一步将从提升对投资者的服务和回报、严格规范融资行为、强化持续监管、加强投资者保护四方面做好工作。
4、1-6月全国国有及国有控股企业营业总收入增长1.9%
财政部数据显示，1-6月国有企业营业总收入408330.1亿元，同比增长1.9%；国有企业利润总额22657.8亿元，同比下降0.6%。国有企业应交税费30343.7亿元，同比增长2.0%。
5、杭州：拟取消区域指标申请限制 拟取消小客车增量指标竞价1万元的保留价
杭州市交通局发布关于公开征求《优化我市小客车调控政策若干措施（征求意见稿）》意见的公告。其中提到，取消个人和单位申请区域指标的资格条件和数量限制。增设“直系血亲”类其他指标，个人需将名下“浙A号牌”小客车转让登记至直系血亲名下的，转让方可凭有效证明材料直接申领该类指标（小客车需在夫妻之间变更的无需申请指标，可直接办理），指标由受让方持有，所涉车辆完成转让登记后转让方不能取得更新指标。放宽“久摇不中”类指标申请条件，参加本市小客车增量指标摇号累计达到48次及以上，且符合本市增量指标申请资格条件的个人可以申请“久摇不中”类其他指标。取消指标竞价保留价，取消本市小客车增量指标竞价1万元的保留价，其他竞价规则不变。
机构策略分析
中金公司研报指出，年初以来，半导体及元器件周期整体进入上行通道，去库节奏相对落后的子板块也逐渐迎来周期触底。下半年，中金公司认为AI主线上，国产云端算力、端侧SoC、接口/运力芯片等行业均值得关注；国产化主线上，高阶CIS、高端模拟芯片等国产化率较低领域依然具备看点。制造方面，预计下半年或出现晶圆厂、封测厂的产能结构性调整，以维持较高的产能利用率和盈利能力，进一步的资本支出有望驱动设备和材料需求增长。
中信证券研报判断，在当前时点，海风行业正迎来国内外需求共振。国内方面，随着海风限制因素逐步解除，在“十四五”收官和抢装预期下，预计国内海风短期将迎来建设提速，项目建设的加快有望拉动企业订单和交付的边际改善；此外，深远海风规划进一步打开增量空间，中长期支撑有力。海外方面，政策支持、海风项目拍卖量增加、融资环境改善等多种因素有望推动欧洲海上风电开启新一轮景气周期，已进入欧洲海风供货体系的国内零部件企业或将受益。建议关注在海上风电产业链上具备产品优势、产能布局和价值增量的环节，如海缆、桩基、配套设备等环节。
兴业证券研报表示，截至2024Q2，农业板块的公募配置比例为1.73%，板块处于中配位置。短期板块有所震荡，看好猪价进入上涨后的右侧逻辑。我们认为年初至今的价格上涨主因是标猪/大猪阶段性出现供给缺口，而伴随价格上涨出现的二次育肥+压栏行为是辅助因素，对于后市的价格涨幅我们依然保持乐观，但仍需警惕产业一致预期及二育导致的短期供给和价格节奏变化。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
