A股交易必读：数据要素正式迈入政策密集兑现期 相关环节的市场空间有望进一步打开（2024/10/10）

   今日热门题材一览

   1、数据要素正式迈入政策密集兑现期，相关环节的市场空间有望进一步打开

   国务院新闻办公室将于2024年10月10日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请国家数据局局长介绍公共数据资源开发利用有关情况，并答记者问。并且，10月8日，国家发展改革委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》。

   2024年以来，数据要素正式迈入政策密集兑现期。中信建投计算机团队认为，本次关于公共数据资源开发利用的新闻发布会，有望明确我国公共数据资源开发利用的顶层框架以及战略部署安排，后续随着系列政策落地实施，以公共数据为引领的数据基础设施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步打开。

   2、微信鸿蒙原生版开启内测邀请，支付宝鸿蒙版来了

   10月8日，微信鸿蒙原生版有了最新进展。据腾讯方面介绍，微信鸿蒙原生版今天开始邀请内测，已经升级HarmonyOSNEXT的用户可在收到邀请后抢先体验。除此之外，支付宝鸿蒙版全新上线，除支付功能外，还可使用小程序，点外卖、看电影、挂医保等等。目前已升级至原生鸿蒙操作系统HarmonyOSNEXT的用户，可在华为应用市场下载安装，体验最新的支付宝鸿蒙版。

   上海证券吴婷婷认为，随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成，鸿蒙生态进展有望继续超预期，四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点，鸿蒙有望成为数字中国的终端底座；建议重视华为线投资机会。

   3、2024年诺贝尔物理学奖颁布，人工神经网络机器学习受关注

   据媒体报道，瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔物理学奖授予John J. Hopfield和Geoffrey E. Hinton，以表彰他们利用人工神经网络实现机器学习的奠基性发现和发明。

   目前已经有许多研究人员都围绕机器学习开发和应用，如今风靡全球的人工智能聊天机器人ChatGPT。国盛证券表示，2024年9月12日，OpenAI发布了o1系列模型，它们可以解决比以前的科学、编码和数学模型更难的问题，对复杂的推理任务取得了重大进步。这意味着OpenAI已初步达到了其通向AGI目标的第二阶段，o1探索出了在后训练和推理阶段能优化部分任务的准确度的方案，若未来GPT的准确度大幅上升，则可以乐观预期AI应用的创新将迎来全面爆发。建议关注相关产业链。

   4、全球晶圆厂产能大幅扩张，晶圆厂设备开支持续上涨

   据报道，全球晶圆厂产能大幅扩张，晶圆厂设备开支持续上涨。根据国际半导体产业协会（SEMI）的预计，2025年至2027年全球300mm晶圆厂设备支出将首次突破4000亿美元，其中，中国将保持第一的地位，投资额超过1000亿美元。半导体设备赛道企业迎来发展红利。

   SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示，根据半导体设备投资情况分析，2024年中国大陆地区的半导体设备交付额预计将在去年的基础上实现增长，达到400亿美元以上，继续稳居全球最大的半导体设备市场。据预测，将有超过100家新的半导体制造工厂在2022年至2026年间投入运营，这表明半导体设备投资在未来两年内仍有很大的增长空间。广发证券电子行业首席分析师耿正表示，国产半导体设备市场空间广阔。国产设备对成熟制程的工艺覆盖度日趋完善，并积极推进先进制程的工艺突破。未来，国产半导体设备有望持续受益于设备市场规模的扩张。

   宏观新闻

   1、国务院新闻办公室将于2024年10月12日上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。

   2、中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见。主要目标是：到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立。其中提到，加强数据基础设施建设，推动数据利用方式向共享汇聚和应用服务能力并重的方向转变。其中还提到，加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。

   3、财政部拟10月11日第一次续发行2024年超长期特别国债（六期）（30年期）。本次续发行国债竞争性招标面值总额500亿元，续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.19%。

   4、据知情人士透露，近期，中国和美国、欧盟均就电动汽车等贸易问题进行了密集沟通。在10月4日欧盟成员国代表投票通过欧盟电动汽车反补贴案终裁草案后，中欧工作团队仍将继续磋商。

   行业新闻

   1、国泰君安、海通证券双双披露重大资产重组预案，公司A股股票自2024年10月10日开市时起复牌。国泰君安公告，公司与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。合并后公司将采用新的公司名称。

   2、杭州市市住保房管局发布关于进一步优化调整我市房地产相关政策的通知。通知提出，对于贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为15%。通知还提出，购买经认定为绿色低碳建筑的新建商品住房或“以旧换新”的，贷款额度可上浮20%；统一首套房和二套房贷款首付款比例不低于20%；使用1次住房公积金贷款已结清的，可按首套房认定。

   3、从知情人士独家获悉，萝卜快跑将计划在香港推出无人驾驶出租车服务，这也将是其首个内地市场以外的业务落地。

   4、广东印发《关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展的行动方案》，力争到2027年，当地生物医药与健康产业集群规模超万亿元，规上医药工业规模超5000亿元。

   5、股债跷跷板效应在牛市热情之下被放大，固收产品（债基+银行理财）赎回情况也被市场关注。从多渠道方验证获悉，10月8日全市场固收类产品赎回规模约5000亿，赎回主要集中在8日上午，下午有所减少。其中，全市场债基赎回约2000亿。

   6、今年9月末，在监管层连续释放积极信号后，北上广深四个一线城市分别出台楼市调控政策。国庆长假期间，很多售楼处选择不打烊。从房企发布的业绩简报看，不少项目录得不错的销售业绩。多位房企人士向记者表示，由于很难准确预估政策效力能持续多久，“抢收”就成为企业的普遍策略。

   7、乘联会根据月度初步数据综合预估9月全国新能源乘用车厂商批发销量122.8万辆，同比增长48%，环比增长17%。

   8、10月9日，针对近期股市交易量骤增，已有银行召开内部会议，对银证转账、基金申赎等应对措施进行统一部署。有分行人士透露，在节前最后一个交易日，该行零售条线流失了约40亿元存款；同时，国庆期间，该分行消费贷放款量已超越今年“开门红”。

   公司新闻

   1、牧原股份发布业绩预告，前三季度预盈100亿元-110亿元，同比扭亏。

   2、据港交所权益资料数据，中国平安H股被摩根大通于10月4日减持约15.14亿港元。

   3、城地香江公告，筹划重大事项，今日复牌。

   4、新动力公告，公司不存在需披露业绩预告的情形。

   5、捷捷微电公告，公司2024年第三季度财务数据正在核算过程中。

   6、卓朗科技公告，不存在应披露而未披露的重大信息，证监会的调查尚在进行中。

   7、双成药业公告，公司正在筹划重大资产重组事项，具体交易价格尚未确定。

   8、包钢股份公告，拟将第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税17782元/吨。

   9、亚邦股份公告，公司产品下游需求不旺，对公司三季度经营业绩造成一定影响。

   10、ST百利公告，因涉嫌信息披露违法违规，公司及实控人被中国证监会立案调查。

   11、海能达公告，诉讼最终结果可能会对公司利润产生一定的影响。

   12、韦尔股份公告，2024年前三季度净利润预计同比增长515.35%-569.64%。

   13、和科达公告，公司控股股东及其股东存在债务逾期风险。

   14、赢时胜公告，股票交易严重异常波动，可能存在非理性炒作等情形。

   15、晶合集成发布业绩预告，预计前三季度净利润同比增长744.01%-837.79%。

   （亚汇网编辑：章天）