外汇早报：美国大选结果前金价或盘整 以色列将避免打击伊朗能源设施（2024/10/15）

   基本消息面

   以色列称计划打击伊朗的军事设施，而不是石油或核设施，国际油价大跌。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里在一次演讲中表示，鉴于2%的通胀目标即将实现，美联储可能在接下来的几个季度内进一步适度降息。Phillip Nova高级市场分析师预测，美国大选和美联储11月决议前，金价将进一步盘整。

   全球主要市场行情一览

   贵金属

   周一现货黄金延续回调，最终收跌0.31%，报2648.68美元/盎司。现货白银最终收跌1.09%，报31.18美元/盎司。

   Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示，预计在美国大选和美联储11月决议前，金价将进一步盘整。

   原油

   两名知情官员透露，以色列总理内塔尼亚胡在通话中对拜登政府表示，他计划打击伊朗的军事设施，而不是石油或核设施，这暗示以色列将采取更有限的反击，以防止爆发全面“战争”。

   周一WTI原油最终收跌4.65%，报71.94美元/桶；布伦特原油收跌4.81%，报75.05美元/桶。OPEC连续第三个月调降今明两年全球石油需求增长预期，恐令油价承压。

   外汇

   因数据显示美国经济仅温和放缓，符合美联储适度降息的押注，周一美元指数延续上涨，一度触及10周高点103.37，最终收涨0.28%，报103.20。

   星展银行指出，美联储和国际货币基金组织对全球经济前景的看法较为一致，均认为当前的高利率水平有助于抑制通胀。这为美元指数提供了支撑。然而，美元指数的上行空间可能受到103.30一线的阻力。

   据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为87.7%，维持当前利率不变的概率为12.3%。到12月累计降息25个基点的概率为19.7%，累计降息50个基点的概率为79.1%，累计降息75个基点的概率为0%

   周一欧元兑美元继续下跌，一度跌至1.0887低点，最后收跌0.24%，报1.0908。荷兰国际集团分析师指出，近期欧元区经济数据表现不佳，市场对欧洲央行降息的预期日益升温。尽管如此，分析师认为欧央行宽松周期的力度可能不及市场预期。欧元兑美元或将在1.0850-1.0900区域获得支撑，但若欧央行会议结果偏鹰派，则可能推动欧元汇率上涨。

   周一纽元兑美元收跌0.2%，报0.6095。 市场普遍预期纽元短期内将维持弱势，但大华银行认为，在没有明确的利空因素的情况下，纽元大幅下跌的可能性不大。投资者应密切关注0.6050和0.6145这两个关键点位，并做好应对市场波动的心理准备。

   周一英镑兑美元持续疲软，收跌0.05%，报1.3058。 大华银行分析师认为，英镑短期内将继续维持震荡走势，但下行压力或将加大。若英镑无法突破1.3125这一关键阻力位，则可能进一步回落。虽然1.3000存在较强支撑，但短期内触及该水平的可能性不大。

   商品

   周一LME期铜收跌132美元，跌幅将近1.35%，报9660美元/吨。 LME期铝收跌38美元，跌超1.44%，报2594美元/吨。 LME期锌收跌72美元，跌超2.28%，报3082美元/吨。 LME期铅收跌32美元，跌超1.52%，报2065美元/吨。LME期镍收跌194美元，跌超1.08%，报17670美元/吨。LME期锡收跌767美元，跌约2.31%，报32445美元/吨。 LME期钴收平，报24300美元/吨。

   股市

   德国DAX30指数10月14日（周一）收盘上涨157.42点，涨幅0.81%，报19513.15点； 英国富时100指数10月14日（周一）收盘上涨37.79点，涨幅0.46%，报8291.44点； 法国CAC40指数10月14日（周一）收盘上涨24.17点，涨幅0.32%，报7602.06点； 欧洲斯托克50指数10月14日（周一）收盘上涨36.03点，涨幅0.72%，报5039.95点； 西班牙IBEX35指数10月14日（周一）收盘上涨123.56点，涨幅1.05%，报11843.56点； 意大利富时MIB指数10月14日（周一）收盘上涨368.99点，涨幅1.08%，报34677.00点。

   周一美股道指收涨0.47%、标普500指数涨0.78%，均创下收盘新高，纳指涨0.87%。

   周一上证指数收盘报3284.32点，涨幅2.07%；沪深300指数收盘报3961.34点，涨幅1.91%；深证成指收盘报10327.40点，涨幅2.65%；创业板指数收盘报2155.40点，涨幅2.60%；中小板综收盘报10479.90点，涨幅2.67%

   债市

   周一基准的10年期美债收益率收报4.1050%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9660%

   国际要闻

   ①以色列总理内塔尼亚胡向美国表示，以色列将打击伊朗的军事目标，而非核设施或石油目标

   ②伊朗通过秘密渠道向以色列传递消息称，若以色列对伊朗袭击的反应是有限的，伊朗将认为两国之间的这轮交锋已经结束

   ③法国小麦出口迎来转机，泰国大单提振市场

   ④巴西农业部：截至上周四，巴西 2024/25 年度大豆种植面积达到预期的 8%。巴西中南部 2024/25 年度首季玉米播种面积已达到预期面积的42%

   ⑤2024年诺贝尔经济学奖被授予Daron Acemoglu，Simon Johnson和James A. Robinson，以表彰他们对“制度如何形成并影响繁荣”的研究

   国内要闻

   ①工信部：释放传统产业发展活力 打造特色食品产业集群

   ②腾讯与中国信通院签署人工智能业务合作协议

   ③上海：加强上海中小企业融资支持工作，推动中小企业发展壮大

   机构观点汇总

   ①花旗表示，维持包括预计OPEC+将于12月开始增产的油市悲观情景

   ②花旗表示，维持对2024年第四季度布伦特原油价格74美元/桶、2025年第一季度为65美元/桶的基线预测

   ③PIMCO机构认为，目前货币市场对欧洲央行后续降息的预期与实际情况较为吻合。市场普遍预计欧洲央行将在12月再次降息25个基点，并将最终利率定在2%左右，这与PIMCO对欧元区中性利率的评估基本一致

   ④中银国际：对第四季港股前景仍持乐观态度 短期内关注大型银行股、大型国有房企等

   ⑤华西证券：券商板块或许回调已接近尾声

   （亚汇网编辑：章天）