今日港股行情投行追踪：花旗维持中国旺旺“买入”评级目标价微升至6.62港元

   中信里昂：维持中国财险(02328)“跑赢大市”评级目标价降至11.8港元

   中信里昂发布研究报告称，维持中国财险(02328)“跑赢大市”评级，目标价从12.2港元下调3.3%至11.8港元。公司预计在8月底左右公布2024年上半年业绩。该行预计，中国财险中期纯利下调17%，这意味着2024年第二季度将实现高单位数增长。另预计其2024年第二季度的综合成本率（COR）也将同比改善。在内地利率较低的情况下，南向（southbound）股票的持有量有明显增加，预计这种情况将持续下去。

   招银国际：维持比亚迪电子(00285)“买入”评级目标价45.28港元

   招银国际发布研究报告称，维持比亚迪电子(00285)“买入”评级，将FY24-26E每股收益调低6%，主要是考虑较疲弱的毛利率。该行FY24-26E每股收益预测比一致预期高1%-9%。该股目前市估值较有吸引力，目标价45.28港元。比亚迪电子将于8月公布1H24业绩。该行预计1H24收入/净利润将同比增长32%/26%，主要受益于iPad份额增长、安卓业务复苏、捷普业务整合、新能源汽车零部件业务和新型智能产品业务稳定增长。展望2H24/2025年，该行对iPad/iPhone升级周期、安卓高端订单、汽车订单和AI服务器推动收入增长持乐观看法。

   招银国际：予周大福(01929)“买入”评级目标价14.54港元

   招银国际发布研究报告称，恢复覆盖予周大福(01929)“买入”评级，目标价为14.54港元。公司维持其对FY25E收入持平的指引。该行预计FY25/26/27E的收入增长分别为-2%/5%/4%，净利润则分别增长12%/9%/8%。该行看好公司，主因1）公司的品牌优势和领先地位使其有望从行业进一步整合中获益；2）定价产品比例提升以及渠道策略的优化将带动毛利率继续提升。

   中银国际：维持福耀玻璃(03606)“买入”评级目标价55港元

   中银国际发布研究报告称，维持福耀玻璃(03606)“买入”评级，关于福耀美国工厂被美国联邦机构调查的官方回应有利于缓解周末投资者的担忧情绪，目标价55港元，并建议投资者关注在八月上旬公布的次季业绩。尽管这一事件可能扰动短期股价，但认为公司基本面保持稳健向好。福耀玻璃公布，位于美国俄亥俄州莫瑞恩市的全资附属公司福耀玻璃美国有限公司(福耀美国)，于美国当地时间2024年7月26日上午10时左右，接受美国联邦政府机构及支持当地执法工作人员的上门搜查，但强调福耀美国主要是配合美国政府机构针对一间第三方劳务服务公司正在进行的调查工作。报告中称，福耀美国俄亥俄工厂是福耀在美国的汽车玻璃生产基地，现总产能约550万套。2023年福耀美国收入56亿元人民币，纯利为4.94亿元人民币。剔除浮法玻璃的少量外销部分，估计福耀美国俄亥俄工厂汽车玻璃出货量约420万片，收入贡献40多亿元人民币，占福耀整体收入不到15%。

   花旗：维持中国旺旺(00151)“买入”评级目标价微升至6.62港元

   花旗发布研究报告称，维持中国旺旺(00151)“买入”评级，略微上调目标价0.3%，从6.6港元至6.62港元。花旗指，已引入对中国旺旺2027财年盈利预测。该行表示，将公司2025和2026财年收入预测下调7%和9%，以反映4月至6月的消费疲软。另提升对该公司毛利率假设（特别是因为奶粉成本同比削减），对该公司纯利预测变化远小于销售额预测变化。将2025和2026财年的纯利预测仅仅下调2%和5%，至约42亿元人民币45亿元人民币。

   （亚汇网编辑：静香）