外汇早报：以色列或很快报复伊朗 美联储大幅降息预期降温（2024/10/8）

   基本消息面

   美联储大幅降息降温，11月降息25基点概率升至86.3%，黄金回调；以色列或将很快对伊朗进行报复，中东局势恐加剧，油价出现大涨。

   全球主要市场行情一览

   贵金属

   因美联储大幅降息预期降温，周一现货黄金延续回调，录得日线四连阴，最终收跌0.40%，报2642.63美元/盎司。现货白银最终收跌1.60%，报31.67美元/盎司。

   据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为86.3%，维持当前利率不变的概率为13.7%。到12月累计降息50个基点的概率为78.8%，累计降息75个基点的概率为8.9%；累计降息100个基点的概率为0%。

   围绕中东冲突和美国通胀数据的事态发展可能会推动金价本周的走势。

   原油

   以色列和伊朗冲突加剧，周一国际油价大涨。周一WTI原油收涨3.84%，报77.25美元/桶；布伦特原油收涨3.89%，报81.09美元/桶，自8月以来首次突破每桶80美元。

   原油分析师Irina Slav称，由于据称以色列计划袭击伊朗石油基础设施，地缘政治风险大幅上升；目前，美国SPR大约有19天的紧急石油供应量，这被认为仅足以缓冲短时间内的油价飙升。

   外汇

   周一美元指数在七周高位附近盘整，最终收涨0.01%，报102.49。

   周一英镑兑美元继续下跌，收跌0.29%，报1.3082。交易员们目前预计，英国将加快货币宽松步伐，从而削弱了2024年迄今为止G10中表现最强劲货币的吸引力。包括千禧全球投资公司在内的一些公司认为，中期来看，英镑将下滑10%之多。

   周一欧元兑美元低位震荡，最后收跌0.01%，报1.0974。荷兰国际表示，利差支持力度减弱、风险情绪不稳以及欧盟预算季动荡意味着欧元兑美元可能继续承压。

   日本财务省财务官三村淳的口头干预帮助美元兑日元从高位回落。他表示将监测外汇市场动态，包括投机性交易。周一美元兑日元收跌0.31%，报148.18。

   商品

   周一伦敦基本金属多数收涨，伦镍涨逾0.3%，伦铜跌逾0.1%。

   股市

   德国DAX30指数10月7日（周一）收盘下跌12.33点，跌幅0.06%，报19108.05点； 英国富时100指数10月7日（周一）收盘上涨21.43点，涨幅0.26%，报8302.06点； 法国CAC40指数10月7日（周一）收盘上涨34.66点，涨幅0.46%，报7576.02点； 欧洲斯托克50指数10月7日（周一）收盘上涨14.21点，涨幅0.29%，报4969.15点； 西班牙IBEX35指数10月7日（周一）收盘上涨77.55点，涨幅0.67%，报11727.95点； 意大利富时MIB指数10月7日（周一）收盘上涨216.88点，涨幅0.65%，报33811.00点。

   道琼斯指数10月7日（周一）收盘下跌398.51点，跌幅0.94%，报41954.24点； 标普500指数10月7日（周一）收盘下跌55.13点，跌幅0.96%，报5695.94点； 纳斯达克综合指数10月7日（周一）收盘下跌213.95点，跌幅1.18%，报17923.90点。

   10月7日（周一）A股因国庆节休市，将在10月8日（周二）开市。

   上交所10月6日发布通知，接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。自2024年10月8日起施行。

   有私募人士认为：“以前在9:25到9:30的单子和隔夜单一样，不在交易所，而在各券商手里，9:30瞬间券商把交易请求发给交易所。现在是25-30分下单就直接到交易所排队，变相降低了9:30分的峰值数据，本质还是降压。”报道还指出，上述调整并不涉及现有集合竞价交易规则变化，即开盘和收盘的集合竞价仍然存在。

   债市

   周一基准的10年期美债收益率收报4.0330%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.0040%。

   国际要闻

   ①哈马斯下属武装称用火箭弹袭击以色列首都特拉维夫

   ②以军称“正在”对黎巴嫩南部黎真主党目标进行大规模空袭

   ③消息人士：以色列将很快对伊朗进行报复

   ④美联储卡什卡利认为中性利率接近3%，圣路易斯联储主席穆萨勒姆称，进一步降息的可能性较大，个人利率预期高于美联储中位数

   ⑤日本最大的公用事业公司JERA和韩国的韩国天然气公司（KOGAS）正在就联合采购、货物交换和其他形式的合作机会进行合作

   ⑥在接受《华尔街日报》调查的28位经济学家中，有20位预测韩国央行将在周五的会议上将利率下调25个基点至3.25%

   ⑦沙特阿拉伯将投资数十亿美元开发氢能源

   ⑧力拓洽购阿卡迪亚锂业公司

   ⑨美国国家飓风中心：飓风“米尔顿”增强为5级飓风

   国内要闻

   ①富时中国A50期货未平仓合约数量创纪录新高

   ②A股开盘前夕，多只场内基金“涨到停牌”

   ③深圳发布电动自行车以旧换新补贴实施指引：符合条件的一次性补贴500元

   ④进度过四成！全国秋粮收获进入高峰期

   ⑤中国300兆瓦级F级重型燃气轮机在上海首次点火成功

   ⑥今年以来中国新开工37项重大水利工程

   机构观点汇总

   ①高盛上调了对金价的预测：明年将涨向2900美元

   ②花旗：预计在未来几周内，铁矿石价格将攀升至每吨120美元，铜价将达到每吨10500美元

   ③东吴证券首席经济学家：上证指数可能快速冲高到3700-3800后震荡

   ④兴证策略：坚定牛市思维 时间、空间暂不设限

   ⑤花旗调升明年中沪深300指数目标至4600点，潜在升幅约14%

   ⑥三菱日联摩根士丹利首席固定收益策略师Naomi Mugurum：日本央行12月加息概率可能略有下降

   ⑦花旗集团：将中国消费股评级从中性上调至增持，将房地产股评级从减持上调至中性；中国A股比H股有更多的上涨空间，因有更多的股市直接支撑

   ⑧中信证券：预期大逆转，行情大拐点

   ⑨高盛：日本经济刺激计划可能影响甚微

   （亚汇网编辑：章天）