七大机构预测明日股市行情大盘走势（2024年10月29日）

   今日盘面：

   A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌1.08%，收报3286.41点；深证成指跌1.33%，收报10543.33点；创业板指跌2.32%，收报2177.31点。沪深两市成交额达到2.06万亿元，较昨日放量近2000亿。

   七大机构明日股市行情大盘走势观点汇总：

   华龙证券研报指出，上市险企前三季度业绩优异，四季度投资端将成为胜负手。上市险企三季报披露进展显示，上市险企业绩高增明显，保险板块业绩高增确定性提升的背景下，短期有望受益季报行情。同时在资本市场互换便利及上市公司回购和增持等增量资金入场背景下，四季度红利资产配置稳定性提升，利率债收益率维持稳定，险资配置端收益率稳定性望提升。建议关注上市险企基本面改善和资产价格提升带来的配置机会。

   中金公司研报指出，2024年以来，AI视频工具已经历多轮技术功能的升级迭代，并逐步开启商业化进程；这些工具落地至内容生产的实践应用亦在推进中。1、工具侧：DiTs架构为当前主流，模型工具逐步开启商业化。当前国内视频生成技术已追平国外。2、B端应用：场景多元，关注AI工作流融合与工具升级。AI视频工具在内容生产领域实际有规模/成果的落地在B端先开展起来。3、C端应用：创作者和平台积极，关注AI视频内容破圈。目前C端用户已经创作发布一定体量的AI生成视频，在社交媒体中具备小范围影响力。建议关注AI视频应用在B、C两端落地情况，尤其关注两类公司：1）依托自身技术能力、内容平台优势，可实现内外双循环的公司。2）在AI工具应用、工作流融合与工业化升级方面持续推进的内容型公司。

   中信证券研报表示，2022年以来，国内危化水运的头部船东逐渐开拓海外市场，在内贸市场竞争中积累丰富运营经验，重载率、大客户收入占比等关键指标媲美海外龙头，叠加船舶大型化、新船优势和中方炼厂量质双升的助力，未来借助化学品出海介入海外市场或成为培育第二增长曲线的优选。我们测算2025年全球化学品海运周转量较供给的增速差由2024年1.2pcts扩大至2.5pcts，考虑海外化学品船舶老龄化严重及中方炼厂产能市占率提升，2026年供需差有望进一步扩大，或推动海外市场运价上行。复盘海外龙头发展历史，我们认为船舶大型化、新材料新设计的应用提升客户黏性、打造适配高增长化学品的航线网络、航线管理提升TCE水平、灵活调整COA和现货合约结构或为实现收益最大化的四大抓手，国内头部化学品船东或采取差异化竞争的策略积极参与国际业务，后发制人。

   中信建投研报指出，“新国九条”再次严格审核IPO，引发了市场对并购重组的关注。我国大量优质标的均具有产业整合或转型需求，政府利好政策不断出台，内外因素叠加，有望迎来新一波并购浪潮。“并购六条”进一步表明了监管层对于推动并购重组市场活跃的政策导向，尤其在增强产业整合和提升监管包容度方面做出了重要部署。建议把握并购带来的五大投资方向。1）行业：行业集中度攀升，商业和专业服务为市场热门投资领域。新兴产业和产业整合为国家重点战略方向；2）整合方式：横向整合比例逐年下降，并购目的日益多元，部分公司通过并购重组实现困境反转；3）公司类型：国有企业以及中大型企业为主要参与者；4）地域：“一带一路”开启跨境并购新潮流，境外并购以能源行业为主；5）交易方式：协议收购仍为主流交易方式，增资占比加大，市场逐渐引入可转债等新型支付工具。

   东北证券研报表示，人形机器人量产渐行渐近，重视板块机会。人形机器人进展今年总体上略低于此前预期，但是后续有重磅的定点和量产节点，预计为行业关键事件，建议可以重点关注产业进展，并且在低位时进行布局。

   国泰君安研报指出，苹果代工全球布局前优先提升自动化率，后端组装及外观缺陷检测两大环节有望充分受益。短期看，受印度产业工人素质较低、营商环境有待提升等因素影响，印度代工份额提升进度有所放缓。当前手机代工等属劳动密集型行业，工人为新建产能的核心瓶颈。为解决工人这一瓶颈，苹果当前主要通过提升产线自动化率来实现。目前苹果手机组装产线对人员依赖大的主要为非标属性偏高的两大环节——后端组装及外观缺陷检测，上述环节苹果正大力推进自动化改造。故苹果代工全球化布局对设备支出的影响分两步看，一方面，后端组装及外观缺陷检测环节自动化率提升将新增设备采购；另一方面，在自动化渗透率提升至较高程度后，苹果提升印度及东南亚代工份额比例将带动各个环节3C设备的新一轮采购。

   中原证券近日研报表示，鉴于光伏板块已陷入深度亏损，主材环节面临亏现金流局面，预计市场化出清程度会加深。但考虑到行业调整时间和上一轮资金储备情况，预计完成调整尚需时日。但头部企业有望凭借规模优势、成本优势、销售渠道优势以及资金实力渡过行业低谷，实现持续成长。光伏板块作为周期和成长双属性叠加的行业，股票具备较高的贝塔值。在市场风险偏好提升，板块处于大周期估值区间低位，行业基本面有望触底的背景下，行业存在超跌反弹的机遇。建议关注光伏玻璃、胶膜、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、光伏逆变器、电子银浆等细分领域头部企业。

   （亚汇网编辑：章天）