花旗：下调理想汽车-W(02015)目标价至100.7港元 今年次季业绩胜过预期
花旗发布研究报告称，由于V车型的销售放缓，不利的供需关系，将理想汽车-W(02015)2025和2026年的毛利率预测分别下调0.1个百分点和0.8个百分点至18.8%和17.9%，目标价由113.8元降至100.7港元，并料2025年有估值下调风险。报告中称，理想汽车第二季净利润11亿人民币(下同)，按季
2024-08-29
大摩：上调途虎-W目标价至24港元 评级“增持”
摩根士丹利发布研究报告称，上调内地汽车服务平台股途虎-W（09690）目标价4%，由23港元升至24港元，为反映快于预期的利润扩张，受惠于较好的供应链管理等因素，上调公司2024至26年盈利预测4%至5%，评级“增持”。大摩引述途虎养车管理层指出，维持长线在内地开设1万间店目标，
2024-08-29
瑞银：维持信达生物“买入”评级 目标价上调至60.7港元
瑞银发布研究报告称，维持信达生物（01801）“买入”评级，2025年IDTA收支平衡及2027年达至200亿元营收的目标不变。基于上半年业绩理想，微调预测模型，将目标价由57.4港元上调至60.7港元。报告中称，公司上半年收入为40亿元人民币（下同），同比增长46%，高过瑞银预计的34亿元
2024-08-29
瑞银：维持威高股份(01066)“买入”评级 目标价降至7港元
瑞银发布研究报告称，维持威高股份(01066)“买入”评级，分别下调2024至2026年每股盈利预测4%、7%及9%，以反映医疗器械、介入产品及血液管理收入预测较低毛利率较高及研发、管理费用比率较高及销售费用比率较低。该行将其目标价由7.7港元降至7港元。公司上半年营收为66.4亿人民
2024-08-29
瑞银：维持颐海国际(01579)“中性”评级 目标价降至11.3港元
瑞银发布研究报告称，基于对市场需求和行业竞争的忧虑，将颐海国际(01579)今年全年销售额及纯利预测下调1%及8%，至同比增长11%及同比持平，预期公司的业务增长及利润率都仍然要面对一定挑战，但预期股价下行空间有限，维持“中性”评级，目标价从14港元降至11.3港元。报告中称
2024-08-29
富瑞：维持美团-W(03690)“买入”评级 目标价上调至150港元
富瑞发布研究报告称，维持美团-W(03690)“买入”评级，目标价由142港元上调5.6%至150港元。美团具执行力，第二季收入及经调整盈利均好过预期，收入同比升21%至823亿元，经调整盈利同比升136.6亿元，远高于市场预测的103亿元，及富瑞预测的91亿元。该行认为，美团维持强劲订单增
2024-08-29
港股早报：华南职业教育上半年实现归母净利润8772.2万元 中期息每股2.2港仙（2024/8/29）
热点聚焦
8月29日，华南职业教育（06913.HK）发布公告，截至2024年6月30日止六个月，实现收益人民币3.36亿元，同比增加20.8%；毛利为人民币1.34亿元，同比增加15.5%；母公司拥有人应占溢利人民币8772.2万元，同比增加0.4%；基本每股盈利人民币0.07元，拟派中期股息每股2.
2024-08-29
华泰证券：预期中国太平(00966)2024年全年寿险NBV增长达70% 目标价升至12港元
华泰证券发布研究报告称，鉴于中国太平盈利改善，调整2024-2026至2.19/2.06/2.30港元(前值1.81/1.73/1.88)，将目标价由10港元提升至12港元，维持“买入”评级。华泰证券预计，中国太平2024年全年寿险V增长70%，全年RO可达10.5%。中国太平8月27日发布1H24业绩显示，达1.54港元，
2024-08-29
大和：维持康师傅控股“持有”评级 目标价上调至10港元
大和发布研究报告称，维持康师傅控股（00322）“持有”评级。预期康师傅的即食面业务将于今年下半年复苏至同比增长约2%，主要受平均售价所推动。另外，由于康师傅的毛利率胜预期，该行将其2024至2026财年盈利预测上调1%至3%，同时将目标价由9.8港元上调至10港元，报告中称，康
2024-08-29
花旗：维持信和置业“买入”评级 目标价微升至9.2港元
花旗发布研究报告称，维持信和置业（00083）“买入”评级，目标价由9.1港元微升至9.2港元。公司现金结余净额达455.8亿元，预计集团在运用现金时，将优先履行其股息稳步增长政策，并积极参与土地投资。集团于2024财年新增3幅土地，该行预期其持续参与政府或港铁公司的招标，将为
2024-08-29
瑞银：维持海螺水泥“中性”评级 目标价上调至17.7港元
瑞银发布研究报告称，海螺水泥（00914）第二季纯利按中国会计准则同比跌53%至18亿元人民币，逊该行预期的20亿元人民币。中期纯利为市场对其全年盈利预测的36%，低于前年及去年的63%及62%。该行下调对海螺水泥今年至2026年盈利预测7%至9%，反映水泥价格预测下调，目标价由17港元
2024-08-29
野村：予翰森制药(03692)“中性”评级 目标价上调至17.95港元
野村发布研究报告称，予翰森制药(03692)“中性”评级，目标价由17.23港元上调至17.95港元。报告指出，翰森制药中期业绩胜预期，取得收入同比升44.2%至65亿元人民币，较该行及市场预期高4.3%及14.6%，主要受惠于创新药的收入增加，以及1.85亿美元的合作收入所致，如剔除合作收入
2024-08-29
瑞银：重申翰森制药“买入”评级 目价升至22.1港元
瑞银发布研究报告称，重申翰森制药（03692）为首选股，重申“买入”评级，并将2024至2026年每股盈利预测上调16%、9%及6%，当中有部分被研发费用比率预期上升所抵销，目标价20.8港元提升至22.1港元。报告中称，公司上半年业绩表现胜预期，销售额同比增长44%，较瑞银及市场普遍预
2024-08-29
小摩：重申中石化炼化工程“增持”评级 目标价上调至6.6港元
摩根大通发布研究报告称，中石化炼化工程（02386）将于下月初获重新纳入为恒生综合指数成份股，标志着已符合被纳入“港股通”的前提条件，因此对其中期前景持较正面看法，重申“增持”评级，目标价由5.6港元上调至6.6港元。报告中称，公司上半年新签合约及积压订单额创新高，分
2024-08-29
小摩：上调中海物业评级至“中性” 今次业绩可能不足以推动持续估值重评
摩根大通发布研究报告称，由于中海物业（02669）上半年业绩显示基本面有所改善，将评级由“减持”升至“中性”，指为重建信心迈出一小步。然而该行不认为该股现在值得给予“增持”评级，因为公司在去年第四季的关连方交易受到质疑及2023财年指引未达预期后，相信需要时间重建投
2024-08-29
里昂：维持康师傅控股“持有”评级 目标价升至10.2港元
里昂发布研究报告称，维持康师傅控股（00322）“持有”评级，料毛利会继续扩张，而预测股息率8%亦可提供下行保护，上调公司今年至2026年的盈测，目标价由9.6港元升至10.2港元，以反映毛利扩张较预期好。公司股价在公布业绩后上升6%，认为市场似乎受公司今年纯利同比增长达10%至
2024-08-29
麦格理：予康师傅控股(00322)“跑赢大市”评级 目标价调升至12港元
麦格理发布研究报告称，予康师傅控股(00322)“跑赢大市”评级。公司目标今年净利润可同比增长10%至15%，派息比率为100%，意味着全年股息回报率可达7%，麦格理相应上调2024至2026年净利润预测3.8%、1.1%及4.4%，目标价从11.8港元调升至12港元。报告中称，公司中期业绩显示出管理
2024-08-29
麦格理：予康师傅控股“跑赢大市”评级 目标价调升至12港元
麦格理发布研究报告称，予康师傅控股（00322）“跑赢大市”评级。公司目标今年净利润可同比增长10%至15%，派息比率为100%，意味着全年股息回报率可达7%，麦格理相应上调2024至2026年净利润预测3.8%、1.1%及4.4%，目标价从11.8港元调升至12港元。报告中称，公司中期业绩显示出管
2024-08-29
高盛：维持绿城中国(03900)“买入”评级 目标价降至8.4港元
高盛发布研究报告称，维持绿城中国(03900)“买入”评级，考虑到绿城中国上半年核心盈利增长稳健，上调全年核心利润升12%至61亿元人民币，但平均下调其2025至26年的预测14%，以反映2024年的物业预售和目标轻微下调及毛利率预测下降，目标价由9.4港元降至8.4港元。报告中称，绿城
2024-08-29
富瑞：维持中国通信服务(00552)“买入”评级 目标价升至6.53港元
富瑞发布研究报告称，中国通信服务(00552)在宏观环境不利下，上半年业绩仍符预期。毛利持续改善，期内同比升0.2个百分点至10.9%，受惠于非通讯业务的毛利率上升1.1个百分点。该行将公司目标价由6.33港元升至6.53港元，维持“买入”评级。通讯营运商的资本开支下降是个拖累因素
2024-08-29
野村：予翰森制药“中性”评级 目标价上调至17.95港元
野村发布研究报告称，予翰森制药（03692）“中性”评级，目标价由17.23港元上调至17.95港元。报告指出，翰森制药中期业绩胜预期，取得收入同比升44.2%至65亿元人民币，较该行及市场预期高4.3%及14.6%，主要受惠于创新药的收入增加，以及1.85亿美元的合作收入所致，如剔除合作收
2024-08-29
美银证券：重申上海医药(02607)“买入”评级 目标价降至13.7港元
美银证券发布研究报告称，上海医药(02607)第二季医药服务业务表现保持稳健，但基于分销业务的压力，将其2024至2026财年的收入预测分别下调8%、12%及14%，每股盈测亦分别下调至1.13元、1.22及1.33元人民币，H股目标价相应由13.9港元降至13.7港元。鉴于上海医药的营运效率不断提
2024-08-29
中银国际：维持绿城服务(02869)“买入”评级 目标价升至4.36港元
中银国际发布研究报告称，维持绿城服务(02869)“买入”评级，喜欢公司超卓的市场扩张能力及效益改善。上调对公司今年至2026年核心每股盈利预测11%至11.6%，基于胜预期盈利率上调该股目标价，由3.92港元升至4.36港元。管理层目标今年核心经营利润增长20%，该行维持保守预测并仅
2024-08-29
瑞银：维持中国通信服务(00552)“买入”评级 目标价升至5港元
瑞银发布研究报告称，维持中国通信服务(00552)“买入”评级，预期可持续见到中通服的毛利率改善，大致维持2024至2026年盈利预测不变，预期较低的收入增长步伐会被较高的毛利率及低于预期的营销开支所抵销，目标价从4.8港元升至5港元。公司上半年收入同比增长1.7%，低于该行预测
2024-08-29
中金：维持中海油田服务(02883)“跑赢行业”评级 目标价降至8.6港元
中金发布研究报告称，维持中海油田服务(02883)“跑赢行业”评级，考虑到中海油服已就两座停运平台签署新合同，加上油技板块今明两年盈利有望快速增长，以及未来资产负债率水平基本稳定等因素，将今明两年盈利预测分别下调18%及15%至30亿及37亿元人民币，目标价降18%至8.6港元。
2024-08-29