大和：重申美团-W(03690)“买入”评级 目标价上调至145港元
大和发布研究报告称，上调对美团-W(03690)今年至2026年每股盈利预测4%至11%，反映胜预期的外卖及到店业务盈利，该行认为，美团核心盈利能力超预期，重申予其“买入”评级，目标价由135港元上调至145港元。该行指，次季外卖配送业务单位经济胜预期到店业务经营溢利率亦因竞争纾
2024-08-30
美银证券：重申中信银行(00998)“买入”评级 目标价降至5.4港元
智通财经A获悉，美银证券发布研究报告称，重申中信银行(00998)“买入”评级，基于胜同业收入趋势及股息吸引。下调对今年至2026年每股盈利预测9%至14%，以反映较弱的中期盈利及可换股债摊薄，但在资本强化下股本成本比率由10%降至9.2%，目标价由5.6港元下调4%至5.4港元。公司中
2024-08-30
招商证券：上调翰森制药(03692)目标价至26.5港元 上半年录得上市以来最佳业绩
招商证券发布研究报告称，看好翰森制药(03692)阿美乐在内的核心产品的强劲增长及自有管线的研发前景，同时集团也正在透过高效的D合作为扩展其管线。因此该行将其目标价提高由25.2港元至26.5港元，企业盈利能力的良好可预见性和管线研发的不断兑现将是未来重要的估值重估催化剂
2024-08-30
大摩：上调美团-W评级至“增持” 目标价升125港元
摩根士丹利发布研究报告称，上调美团-W（03690）目标价及评级，目标价由120港元升4%至125港元，评级由“与大市同步”升至“增持”。大摩指出，今年第二季美团经调整盈利表现好过预期，管理层对前景更为乐观，包括新业务、外卖派送等，预期这将带来市场盈利调升。与市场忧虑相反
2024-08-30
富瑞：予申洲国际持有评级 目标价调低至56港元
富瑞发布研究报告称，予申洲国际（02313）”持有“评级，目标价由67港元调低16%至56港元。富瑞认为，申洲国际的成本优势转弱，正在失对其竞争力及核心主要供应商（中国厂房）地位，因此调低目标价，将2024年每股盈测上调16%，但将2025年及2026年每股盈测调低，其中2025年盈利预
2024-08-30
麦格理：维持颐海国际“跑赢大市”评级 目标价降至14.8港元
麦格理发布研究报告称，维持颐海国际（01579）“跑赢大市”评级，基于火锅调料产品均价预期下跌，以及市场营销开支或上升，目前将颐海2024至2026年纯利预测下调2.1%、3.5%及4.6%，目标价由15港元降至14.8港元。报告中称，公司预测下半年受到新产品增长、渠道渗透及火锅旺季等因
2024-08-30
招商证券：维持美团-W“买入”评级 目标价151港元
招商证券发布研究报告称，维持美团-W（03690）“买入”评级，目标价151港元（之前148港元）。该行表示，公司次季业绩胜预期。第二季收入为820亿元人民币，同比增长21%，高过预期2%；经调整营业利润同比增长136%，高过预期44%；经调整净利润同比增长78%，高过预期32%。报告指出
2024-08-30
瑞银：予中国财险“买入”评级 目标价上调至13.5港元
瑞银发布研究报告称，下调中国财险（02328）今年除税后净利润预测6%，目标价由13港元上调至13.5港元，评级为“买入”。报告中称，中国财险上半年业绩同比恶化是受到第一季的拖累，并估计第二季会稳健转好，优于市场预期。上半年综合成本率（CoR）同比微升0.4个百分点至96.2%，
2024-08-30
野村：予申洲国际“买入”评级 目标价上调至105.5港元
野村发布研究报告称，申洲国际（02313）上半年收入增长12%，低于市场预期近5%；销售稳健增长逾20%，但均价下跌7%。同时，集团中期毛利显著改善，同比升6.6个百分点至29%。毛利率的复苏速度超出预期，亦高于市场预测的27%，加上经营开支比率同比改善0.47个百分点，公司中期盈利
2024-08-30
美银证券：维持交通银行“中性”评级 目标价下调至5.9港元
美银证券发布研究报告称，交通银行（03328）上半年纯利同比跌1.6%至453亿元人民币，低于该行预测1.5%。核心盈利同比跌6.5%，较预期低4.2%。但派中期股息18.2分提供支持，派息比率达32%。该行将交行2024至2026年盈利预测下调1%至4%，目标价由6.06港元下调至5.9港元，维持对其“
2024-08-30
美银证券：重申中国人民保险集团(01339)“买入”评级 目标价升至3.7港元
美银证券发布研究报告称，重申中国人民保险集团(01339)“买入”评级，鉴于人保2024财年投资收益假设及财产保险收入预期较高，将其2024财年盈利预测上调30%，2025至2026财年盈利预测上调1%至2%，目标价由3.6港元升至3.7港元。报告中称，中国人民保险集团今年上半年业绩表现稳健
2024-08-30
大和：重申美团-W“买入”评级 目标价上调至145港元
大和发布研究报告称，上调对美团-W（03690）今年至2026年每股盈利预测4%至11%，反映胜预期的外卖及到店业务盈利，该行认为，美团核心盈利能力超预期，重申予其“买入”评级，目标价由135港元上调至145港元。该行指，次季外卖配送业务单位经济胜预期；到店业务经营溢利率亦因竞
2024-08-30
中银国际：上调中海油田服务(02883)评级至“买入” 目标价升至9.62港元
中银国际发布研究报告称，上调中海油田服务(02883)评级，由“持有”升至“买入”，目标价由9.53港元升至9.62港元。公司上半年盈利同比增长19%至15.92亿元人民币，在考虑异常高的税率后，基本与该行预期相符。所有四个板块的利润均有所改善。该行预计，受季节性因素影响，下半年
2024-08-30
中金：维持越秀地产(00123)“跑赢行业”评级 目标价削至4.97港元
中金发布研究报告称，考虑到公司土储聚焦一二线，国企背景融资优势突出，维持越秀地产(00123)“跑赢行业”评级，基于结算节奏和利润率调整，下调2024至2025年盈利预测各12%，至各29.9亿元人民币，对应同比增长14%和基本持平。考虑行业基本面疲弱压制投资者风偏，下调目标价30%
2024-08-30
交银国际：维持华润电力(00836)“买入”评级 目标价下调至26.83港元
交银国际发布研究报告称，维持华润电力(00836)“买入”评级，下调2024和2025年盈利预测各16.7%及7%，以反映上半年能源利用小时偏弱的情况，目标价由27.55港元下调至26.83港元。该行认为公司目前估值已反映对限电率上升的预期，未来估值的提升将取决于营运情况及项目收购的进展
2024-08-30
交银国际：维持翰森制药(03692)“中性”评级 目标价升至20.4港元
交银国际发布研究报告称，维持翰森制药(03692)“中性”评级，根据翰森制药强劲的上半年业绩，上调公司2024至2026年收入预测3%至4%，净利润预测则升12%至17%，上调目标价至20.4港元。报告中称，公司中期业绩超预期，录得收入同比增长44%、净利润升1.11倍，其中创新药收入升81%、
2024-08-30
招商证券：上调翰森制药目标价至26.5港元 上半年录得上市以来最佳业绩
招商证券发布研究报告称，看好翰森制药（03692）阿美乐在内的核心产品的强劲增长及自有管线的研发前景，同时集团也正在透过高效的D合作为扩展其管线。因此该行将其目标价提高由25.2港元至26.5港元，企业盈利能力的良好可预见性和管线研发的不断兑现将是未来重要的估值重估催化
2024-08-30
花旗：重申美团-W(03690)“买入”评级 目标价升至155港元
花旗发布研究报告称，重申美团-W(03690)“买入”评级，目标价由140港元升至155港元，因录得具抗逆力的增长而看好美团。公司次季收入及经调整纯利皆胜过该行及市场预期，美团在通过迅速适应消费者行为的变化，不断创新产品种类，成功吸引了消费者的下单频率和消费意愿，帮助商户
2024-08-29
建银国际：维持中国海外发展“跑赢大市”评级 目标价降至18港元
建银国际发布研究报告称，中国海外发展（00688）上半年业绩疲弱，盈利及股息均下跌，目标价由20.4港元降至18港元，维持“跑赢大市”评级。该行指出，中国海外核心盈利在去年一度反弹后，期内下跌14.9%至102.86亿元人民币。随着核心盈利下降，中期股息下跌14.3%至0.3港元。中国
2024-08-29
美银证券：重申中信银行“买入”评级 目标价降至5.4港元
美银证券发布研究报告称，重申中信银行（00998）“买入”评级，基于胜同业收入趋势及股息吸引。下调对今年至2026年每股盈利预测9%至14%，以反映较弱的中期盈利及可换股债摊薄，但在资本强化下股本成本比率由10%降至9.2%，目标价由5.6港元下调4%至5.4港元。公司中期净利润同比跌
2024-08-29
美银证券：重申中国人民保险集团“买入”评级 目标价升至3.7港元
美银证券发布研究报告称，重申中国人民保险集团（01339）“买入”评级，鉴于人保2024财年投资收益假设及财产保险收入预期较高，将其2024财年盈利预测上调30%，2025至2026财年盈利预测上调1%至2%，目标价由3.6港元升至3.7港元。报告中称，中国人民保险集团今年上半年业绩表现稳
2024-08-29
中银国际：上调中海油田服务评级至“买入” 目标价升至9.62港元
中银国际发布研究报告称，上调中海油田服务（02883）评级，由“持有”升至“买入”，目标价由9.53港元升至9.62港元。公司上半年盈利同比增长19%至15.92亿元人民币，在考虑异常高的税率后，基本与该行预期相符。所有四个板块的利润均有所改善。该行预计，受季节性因素影响，下半
2024-08-29
交银国际：维持华润电力“买入”评级 目标价下调至26.83港元
交银国际发布研究报告称，维持华润电力（00836）“买入”评级，下调2024和2025年盈利预测各16.7%及7%，以反映上半年能源利用小时偏弱的情况，目标价由27.55港元下调至26.83港元。该行认为公司目前估值已反映对限电率上升的预期，未来估值的提升将取决于营运情况及项目收购的进
2024-08-29
交银国际：维持翰森制药“中性”评级 目标价升至20.4港元
交银国际发布研究报告称，维持翰森制药（03692）“中性”评级，根据翰森制药强劲的上半年业绩，上调公司2024至2026年收入预测3%至4%，净利润预测则升12%至17%，上调目标价至20.4港元。报告中称，公司中期业绩超预期，录得收入同比增长44%、净利润升1.11倍，其中创新药收入升81%
2024-08-29
中金：维持越秀地产“跑赢行业”评级 目标价削至4.97港元
中金发布研究报告称，考虑到公司土储聚焦一二线，国企背景融资优势突出，维持越秀地产（00123）“跑赢行业”评级，基于结算节奏和利润率调整，下调2024至2025年盈利预测各12%，至各29.9亿元人民币，对应同比增长14%和基本持平。考虑行业基本面疲弱压制投资者风偏，下调目标价30
2024-08-29