A股交易必读：行业龙头之间的共识正逐步达成 超30家光伏企业下个月开始管控产能（2024/12/9）

   今日热门题材一览

   1、行业龙头之间的共识正逐步达成，超30家光伏企业下个月开始管控产能

   多位光伏组件电池企业人士证实，已参与签订自律公约。其中，有光伏企业高管透露：“本次自律公约签订企业超30家。根据所签订的自律公约，将从下个月开始管控产能，（签约）各家都有配额。”据悉，相关配额依据今年各家企业的出货量，以及产能所制定。

   中国民协新质生产力工委联席秘书长高泽龙表示，行业龙头之间的共识正逐步达成，由“卷价格”向“卷质量”演进。头部企业开始主动降产并挺价，这有助于缓解产能过剩问题，稳定市场价格。此外，政策的引导和支持也将促进光伏行业健康发展。海通证券徐柏乔认为，当前政策对光伏行业无论是产能还是价格都给出了明确的指引和措施，产业出清、摆脱低价恶性竞争已是大势所趋，价格后面上涨可期，建议重视光伏底部拐点带来的巨大弹性。

   2、中办、国办：推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展

   12月5日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见。其中提到，推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。以支撑智能网联汽车应用和改善城市出行为切入点，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系。深入推进“第五代移动通信（5G）+车联网”发展，逐步稳妥推广应用辅助驾驶、自动驾驶，加快布设城市道路基础设施智能感知系统，提升车路协同水平。

   11月以来，海南、武汉、成都、宜宾等多地密集开启项目编制招标，浙江、鄂尔多斯等地区开启外围监理/施工招标。中邮证券计算机团队看好车路云进入密集招标阶段。随着后续资金的到位，核心云控平台、路侧设备的招标有望逐步开启，行业进入订单、业绩兑现期。

   3、巨头抢先入局该AI应用领域，未来2-3年将释放10倍商业空间

   近日“2024百度热AI营销大会”上，百度再度加码AI营销——百度商业系统升级为“百度伴飞”。百度副总裁、移动生态商业体系负责人陈一凡介绍，在智能问答、笔记、信息聚合以及短剧、小说、游戏等新场域，文心大模型在满足用户需求的基础上，也帮助企业进一步收获更多商业空间。他表示，生成式AI能为“用商”双端同时带来价值，未来2-3年将释放10倍商业空间。

   当前，营销行业正经历一场由数字化和智能化引领的深刻变革，这场变革不仅颠覆了传统营销模式，也在重新定义行业的未来。业内分析普遍认为，大模型会成为广告营销行业的最大变量。无论是国际巨头还是国内公司，AI已成为其广告营销产出的重要组成部分，并直接反映在财报营收上。得益于AI的推动，谷歌母公司 Alphabet 2024 财年第三季度的各主要业务收入全线超预期增长。市场分析指出，随着大模型能力的提升，智能营销将在广告投放、数据分析等环节逐步实现AI驱动的全自动化，减少人工干预，推动行业进入更加高效、精准的营销新时代。

   4、Meta联合电影科技公司强化3D娱乐内容创作

   据报道，Meta已与电影导演詹姆斯·卡梅隆的科技公司Lightstorm Vision展开合作，以增强Meta Quest的3D娱乐内容创作，包括现场体育赛事、音乐会和电视剧。

   国外巨头纷纷大力布局3D内容领域。国海证券认为，苹果公司曾通过MacBook、iPhone等标杆性产品开创PC、移动计算平台，对消费者需求理解深刻、产品力强的同时具有生态优势，于2023年发布的MR头显VisionPro，预计将成为空间计算时代开启的标志性产品。看好MR商业化后带来的内容产业链投资机会，建议关注具备3D制作能力、有IP储备的影视公司，有赛事转播资源、经验的体育公司，具备3D内容开发能力的AIGC模型、软件、扫描硬件的公司。

   宏观新闻

   1、李强上周五主持召开国务院常务会议，听取推动高质量发展综合督查情况汇报。会议指出，这次综合督查聚焦推动高质量发展、努力实现全年经济社会发展目标任务，发现并推动解决了一批改革发展堵点难点问题、企业群众的急难愁盼问题，成效值得肯定。整改工作要尽量往前赶，能今年整改落实的就不要拖到明年，需要持续推进的要明确阶段目标，把问题整改与做好当前工作紧密结合起来，更好助力完成全年经济社会发展目标任务。

   2、外交部发言人林剑近日宣布，国务院总理李强将于12月9日上午在北京同新开发银行行长罗塞芙、世界银行行长彭安杰、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织总干事伊维拉、联合国贸易与发展会议秘书长格林斯潘、国际劳工组织总干事洪博、经济合作与发展组织秘书长科尔曼、国际清算银行总经理卡斯滕斯、金融稳定理事会主席诺特和亚洲基础设施投资银行行长金立群等10家国际经济组织负责人举行“1+10”对话会。

   3、据报道，叙利亚反政府武装已攻入叙首都大马士革，宣布叙政府倒台。外交部表示，中方密切关注叙利亚局势发展，希望叙利亚尽快恢复稳定。中国政府已积极协助有意愿的中国公民安全有序离叙，同在叙留守中国公民保持联系并做好安全指导。中方敦促叙利亚有关方面采取切实举措，确保中国在叙机构和人员安全。当前，中国驻叙利亚使馆仍在坚守，我们将继续为有需要的中国公民全力提供协助。

   4、新华社12月6日发布文章《12万亿元地方化债“组合拳”怎么看——当前中国经济问答之四》。文章指出，我国政府杠杆率明显低于主要经济体和新兴市场国家，中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间。事实上，一系列更加积极的政策已经在紧锣密鼓谋划推进中。

   5、新华社12月7日发布文章《货币政策发力稳增长怎么看——当前中国经济问答之五》。文章指出，可以预见，未来的货币政策将继续加大逆周期调控力度，不断提升支持实体经济的精准性、有效性，为经济稳定增长、结构优化调整创造良好的货币金融环境。

   6、新华社12月8日发布文章《房地产市场走势怎么看——当前中国经济问答之六》。文章指出，从房地产市场的中长期趋势来看，满足刚性和改善性住房需求仍有发展空间。我国仍处于城镇化发展中后期，持续推进以人为本的新型城镇化，将释放房地产市场更大需求潜力。

   7、据国家发展改革委消息，截至目前，用于“两重”建设的7000亿元超长期特别国债已分三批全部安排到项目，另安排3000亿元用于加力支持“两新”工作。至此，全年1万亿元超长期特别国债已全部安排完毕，正在加快推进实施。

   行业新闻

   1、国家金融监督管理总局办公厅印发《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》的通知。其中提到，支持符合条件的境外金融机构投资我国财险市场，鼓励符合条件的中资财险公司优化境外布局，支持在华外资财险公司高质量发展。

   2、在存款利率整体调降趋势下，近日，襄城农商银行、禹州农信社等农商行、农信社发布公告上调存款利率。业内人士认为，存款利率上调仅为部分银行的阶段性行为，年末、年初是银行揽储的关键时节，部分银行有动力在此时上调存款利率来招揽客户。

   3、由上海市经信委、市卫健委、上海市委网信办指导举办的“模塑申城 未来健康”上海市医疗大模型应用示范场景卫生健康高质量语料论坛12月7日下午在沪举行。会上，《医疗大模型语料一体机应用指南》团体标准、中国第一个医疗语料终端“小库”正式发布，并举行了卫生健康高质量语料建设合作备忘录签约仪式。

   4、在上海市委金融办、上海市经信委指导下，上海市人工智能行业协会和上海金融业联合会联合近日发布《金融大模型应用评测指南》。这是全国首个以金融业务能力为核心的团体标准。与此同时，上海库帕思发布多维度金融大模型评测数据集（2024版）。该标准和数据集的发布得到了上海报业集团、界面财联社和上海财经大学等多家单位的参与支持。

   5、广电总局网络视听司发布《管理提示（AI魔改）》，《管理提示》要求，各相关省局督促辖区内短视频平台排查清理AI“魔改”影视剧的短视频，并于12月10日反馈工作情况；严格落实生成式人工智能内容审核要求，举一反三，对各自平台开发的大模型或AI特效功能等进行自查，对在平台上使用、传播的各类相关技术产品严格准入和监看，对AI生成内容做出显著提示。

   6、近日，中国航天科技集团有限公司一院航天工程在氢能领域取得了重大突破，正式发布了HTJS-ALK-2000/1.6型号碱性电解制氢装备，能够满足大化工和新能源等应用场景的广泛需求，制氢效率与运行稳定性均达到行业领先水平。

   7、商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至12月6日24时，有2963.8万名消费者购买8大类家电产品4585万台，带动销售2019.7亿元，其中一级能效产品销售额占比超过90%。

   8、中国期货业协会12月7日对外正式发布《期货公司“保险+期货”业务规则（试行）》，规则围绕强监管、防风险、促高质量发展的主线，坚持问题导向，明确了期货公司“保险+期货”业务的各类禁止行为。规则还明确了业务的自律检查机制，对期货经营机构的违规行为，提出了具体处理措施。

   9、全市场首只创业板人工智能ETF，华宝创业板人工智能ETF在短短5个交易日内募集规模达7.89亿元，已于近日成立。

   10、中国央行数据显示，中国11月末黄金储备报7296万盎司，10月末为7280万盎司。此前央行连续六个月暂停增持黄金。

   公司新闻

   1、美国联邦上诉法院宣布维持一项强制出售TikTok的法律，该法律要求，字节跳动须在2025年1月19日前出售或剥离TikTok在美国的资产，否则TikTok将在全美被封禁。TikTok首席执行官周受资在一封内部备忘录上表示，TikTok将寻求临时禁制令，以阻止法律的实施。

   2、蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋通过全员信宣布，蚂蚁集团总裁韩歆毅将从2025年3月1日起正式接任蚂蚁集团CEO一职，全面负责蚂蚁的各项业务及日常管理工作，向井贤栋及董事会汇报。未来井贤栋将专注于董事长工作，并全力支持好韩歆毅和管理团队。

   3、紫燕食品发布澄清公告，针对旗下产品的相关舆情，公司已组织专项工作小组进行全面核查。

   4、康得新公司原董事长钟玉因违规披露、不披露重要信息罪、欺诈发行证券罪、骗购外汇罪及背信损害上市公司利益罪数罪并罚，被判处有期徒刑15年，并处罚金2020万元。

   5、天合光能公告，公司决定终止筹划控股子公司天合富家能源股份有限公司上市事宜。

   6、天瑞仪器公告，公司股票交易将被实施其他风险警示，公司股票今起停牌一天，明日开市起复牌。

   7、*ST合泰公告，公司股票可能被终止上市。

   8、中国黄金集团有限公司原党委委员、副总经理赵占国涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和天津市监委纪律审查和监察调查。

   9、山东矿机公告，最新的市盈率与同行业平均水平存在明显差异。

   10、中国软件公告，控股子公司麒麟软件拟增资扩股募资不超30亿元。

   11、从哪吒汽车官方获悉，因公司战略调整，张勇不再担任CEO，转任公司顾问。

   12、上交所就湘财股份有限公司媒体报道有关事项下发监管工作函，涉及对象包括上市公司、董事、监事、高级管理人员。

   13、福能东方公告，因信息披露违法违规被证监会立案。

   14、长安汽车公告，拟定增募资不超过60亿元。

   15、嘉应制药公告，独立董事李善伟违规减持被责令购回。

   16、中国巨石公告，控股股东中国建材拟增持5亿元-10亿元。

   17、湘财股份公告，未认定湘财证券及其工作人员参与罗静等人的合同诈骗。

   （亚汇网编辑：章天）