外汇早报：美国拟推出修订版加沙停火提案 激进降息预期致美指失守101（2024/9/17）

   基本消息面

   美国9月纽约联储制造业指数录得11.5，为2022年4月以来新高，美元指数短线走高，但因美联储降息50基点预期打压，未能守住101关口。

   全球主要市场行情一览

   贵金属

   受美元疲软，以及美联储将采取较激进降息的前景支撑，现货黄金周一亚市高位震荡，一度刷新纪录高位至2589.52美元/盎司，最后收涨0.12%，报2582.29美元/盎司。现货白银一度站上31美元关口上方，但随后回落，最终收涨0.07%，报30.72美元/盎司。

   澳新银行称，美债收益率走低和美元走软将持续支撑金价。高盛重申了自己的看法，即美联储降息将推动黄金价格上涨。该机构重申其做多黄金的交易建议，并将2025年初的价格目标定为每盎司2700美元。

   原油

   因为飓风弗朗辛对美国墨西哥湾石油产量的打击，周一布伦特原油收涨1.11%，报72.36美元/桶。WIT原油价格收涨1.82%，报70.50美元/桶。Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva在一份报告中写道，在本周美联储会议之前，石油市场仍保持谨慎。

   Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示，市场关注即将到来的美联储利率决定，交易员可能会保持谨慎。鉴于墨西哥湾的一些产能仍处于停产状态，供应担忧仍支撑着油价。较低的利率通常会降低借贷成本，从而提振石油需求。然而，Oanda高级市场分析师Kelvin Wong表示，美联储降息50个基点可能引发对石油需求的担忧。

   外汇

   9月美联储降息50个基点的预期升温，周一美元指数持续回落，并失守101关口，最终收跌0.45%，报100.66。

   澳洲联邦银行（CBA）外汇策略师Kristina Clifton表示，联邦基金利率期货市场显示，美联储降息50个基点的可能性为60%，而上周五的预测是50%左右。Clifton补充称，美元本周可能走低，因全球宽松周期打压避险货币。不过，如果美联储的鸽派预期在此次会议中落空，美元可能会在本周晚些时候反弹。

   周一欧元兑美元收涨0.53%，报1.1132。荷兰国际分析师特纳在一份报告中说，由于市场押注美联储比欧洲央行降息力度更大，欧元兑美元可能延续涨势。

   摩根大通经济学家Ben Jarman称，新西兰经济将出现约0.1%的季度收缩，而不是新西兰联储所说的即将出现的0.5%的收缩。他补充道，摩根大通的预测意味着经济增长的结果并没有那么糟糕，如果数据符合预测，则将降低新西兰联储下次会议降息50个基点的可能性。

   受利差收窄前景提振，周一日元走强，美元兑日元一度跌至139.57低点，最后收跌0.19%，报140.61。三菱日联表示，日元可能进一步升值，因为日本央行可能在周五维持利率不变，但应该会继续发出未来加息的信号。

   周一英镑兑美元收涨0.71%，报1.3215。三菱日联分析师Lee Hardman表示，由于英国央行降息速度料慢于美联储，英镑兑美元本周若出现回落，可能是短期买入机会。

   商品

   周一伦铝和伦镍至多收涨超2.3%，伦锌涨超1.4%。

   股市

   因中秋节假期，9月16日（周一）中国沪深及北交所休市，中国香港交易所，正常开市，南、北向交易关闭。

   香港恒生指数9月16日（周一）收盘上涨53.03点，涨幅0.31%，报17422.12点； 香港恒生科技指数9月16日（周一）收盘上涨17.65点，涨幅0.51%，报3497.45点； 国企指数9月16日（周一）收盘上涨18.64点，涨幅0.31%，报6090.16点； 红筹指数9月16日（周一）收盘下跌17.98点，跌幅0.54%，报3337.99点。

   道琼斯指数9月16日（周一）收盘上涨228.30点，涨幅0.55%，报41622.08点； 标普500指数9月16日（周一）收盘上涨7.07点，涨幅0.13%，报5633.09点； 纳斯达克综合指数9月16日（周一）收盘下跌91.85点，跌幅0.52%，报17592.13点。

   高盛预计，标普500指数未来12个月将上涨约6%，至6000点。

   债市

   周一美国10年期基准国债收益率跌2.81个基点，报3.6232%。两年期美债收益率跌2.11个基点，报3.5613%。

   国际要闻

   ①美国继续与中东地区的合作伙伴，特别是埃及和卡塔尔，进行接触，以提出修订版的加沙停火提案；美国国务卿布林肯计划开始对中东的访问，争取加沙停火

   ②意大利总理梅洛尼：同意英国首相斯塔默的观点，即基于美国、埃及和卡塔尔调停的加沙全面协议不能再推迟了

   ③英媒：欧盟计划在没有美国的情况下为乌克兰筹集高达400亿欧元的贷款

   ④外媒：沃伦等美国民主党参议员敦促美联储本周降息75基点

   ⑤第二届链博会德国推介会在杜塞尔多夫举办

   ⑥阿根廷2025年预算提案预计初级财政盈余将达到国内生产总值的1.3%

   ⑦阿根廷将自2019年以来首次从美国进口全豆

   ⑧英国石油公司将剥离其在美国的陆上风电业务

   ⑨意大利和英国签署合作协议以促进投资

   国内要闻

   ①《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划（2024-2026年）》印发，单项最高扶持5000万元

   ②中国首个业务化运行的星地激光通信地面站正式建成

   ③苏州上半年AI产业实现产值超1000亿元

   ④2024年服贸会达成近千项成果 国际参与度创新高

   机构观点汇总

   ①荷兰国际集团上调对金价的预测：2025年均价料为2700美元

   ②高盛将2024年第四季度铁矿石价格预测下调至每吨85美元（此前为每吨100美元）；将天然气2024年第四季度的价格预测下调至每百万英热单位2.75美元，并将2025年的价格预测维持在每百万英热单位3.70美元

   ③瑞银集团：将2024年布伦特原油平均价格预测下调4美元/桶至80美元/桶

   ④荷兰合作银行能源策略师施米特表示：“目前有一些短期看跌指标推动TTF天然气价格走低”

   ⑤澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示：“我们认为，美联储即将迎来新一轮的宽松周期，这对美元来说是一大不利因素。随着美联储明年放松货币政策，将基金利率调降至中性，甚至低于中性水平，美元将开始周期性下跌。”

   ⑥摩根大通：本周会议后，美联储未来降息的不确定性仍将挥之不去

   （亚汇网编辑：章天）