外汇早报：EIA库存大增原油维持跌势 黄金连续下跌逼近2600美元（2024/10/10）

   基本消息面

   因美国原油库存大增，国际原油维持跌势；美联储到11月降25个基点的概率为70.4%，美联储大幅降息预期降温，加上美元指数走强，黄金持续下跌。

   全球主要市场行情一览

   贵金属

   因美联储大幅降息预期降温，加上美元指数走强，周三现货黄金连续第六个交易日下跌，最终收跌0.52%，报2606.95美元/盎司。现货白银最终收跌0.44%，报30.50美元/盎司。

   据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为70.4%，维持当前利率不变的概率为29.6%。到12月累计降息50个基点的概率为65.3%，累计降息75个基点的概率为8.7%；累计降息100个基点的概率为0%。

   原油

   因美国原油库存大增，三国际原油维持昨日跌势。WTI原油最终收跌0.74%，报72.80美元/桶；布伦特原油收跌0.88%，报76.53美元/桶。美国至10月4日当周EIA原油库存增加581万桶，预期增加204.8万桶，前值增加388.9万桶。

   华侨银行称，展望未来，对中东紧张局势升级和全球石油供应潜在中断的担忧可能会继续支撑上涨势头。该行预计布伦特原油价格将走高，交投在77美元-81美元/桶的区间内。

   外汇

   周三美元指数持续走强，升至两个月高点，最终收涨0.39%，报102.89。荷兰国际分析师ChrisTurner在一份报告中说，周四的CPI数据可能显示美国9月核心通胀率仍然较高，可能会对美元构成支撑。

   周三新西兰联储将利率下调50个基点至4.75%，符合市场预期，为连续第二次降息。决议公布后，纽元兑美元短线走低20余点后回升，最后纽元兑美元收跌1.22%，报0.6062。

   凯投宏观经济学家AbhijitSurya表示，新西兰联储很可能在未来几个月内再次下调官方现金利率50个基点，最终降息的力度可能会比大多数人预测的要大。汇丰银行全球外汇策略师LennyJin表示，纽元面临越来越多的不利因素，预计短期内纽元兑避险货币（尤其是美元）表现不佳。

   周三英镑兑美元收跌0.25%，报1.3070。BCAResearch首席战略师DhavalJoshi警告，英镑兑美元的下跌不仅仅是一次调整，而且看起来将持续至少半年。

   周三欧元兑美元持续疲软，最后收跌0.37%，报1.0938。MonexEurope表示，随着欧洲央行决策者越来越多地指向加速降息，欧元可能继续承压。

   商品

   周三LME铜收跌0.76%，报9684美元/吨；LME铝收跌0.97%，报2545美元/吨；LME镍收跌1.55%，报17485美元/吨。

   股市

   中国上证综指10月9日（周三）收盘下跌230.92点，跌幅：6.62%，报3258.86点；中国深证成指10月9日（周三）收盘下跌937.29点，跌幅：8.15%，报10557.81点；中国沪深300指数10月9日（周三）收盘下跌300.11点，跌幅：7.05%，报3955.98点；中国创业板指数10月9日（周三）收盘下跌270.18点，跌幅：10.59%，报2280.1点；中国科创50指数10月9日（周三）收盘下跌26.12点，跌幅：2.55%，报997.85点。半导体板块逆势活跃，

   德国DAX30指数10月9日（周三）收盘上涨190.47点，涨幅1.00%，报19261.25点；英国富时100指数10月9日（周三）收盘上涨51.58点，涨幅0.63%，报8242.19点；法国CAC40指数10月9日（周三）收盘上涨38.77点，涨幅0.52%，报7560.09点；欧洲斯托克50指数10月9日（周三）收盘上涨33.15点，涨幅0.67%，报4982.15点；西班牙IBEX35指数10月9日（周三）收盘上涨8.30点，涨幅0.07%，报11743.00点；意大利富时MIB指数10月9日（周三）收盘上涨189.10点，涨幅0.56%，报33923.00点。

   道琼斯指数10月9日（周三）收盘上涨431.63点，涨幅1.03%，报42512.00点；标普500指数10月9日（周三）收盘上涨40.91点，涨幅0.71%，报5792.04点；纳斯达克综合指数10月9日（周三）收盘上涨108.70点，涨幅0.60%，报18291.62点。

   债市

   周三基准的10年期美债收益率收报4.0690%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.0300%。

   国际要闻

   ①乌克兰总统：有机会在2025年结束俄乌冲突

   ②东京证券交易所宣布，从11月5日起，东京证券交易所的交易时间将按计划延长30分钟

   ③消息人士：由于卡沙甘油田的维护，哈萨克斯坦预计将在十月份达到OPEC+的配额

   ④美国佛州因飓风“米尔顿”进入紧急状态，近两成加油站已断油

   ⑤日本4个在野党提交对石破内阁的不信任决议案

   ⑥美国农业部下调2024-25年度马来西亚棕榈油产量和出口预测

   ⑦路透/益普索民调显示，哈里斯以46%比43%的优势领先特朗普三个百分点

   ⑧当地时间9日上午9时，日本政府召开临时内阁会议，决定解散众议院

   ⑨印度和韩国债券将被纳入富时罗素政府债券指数

   国内要闻

   ①广东：推动生物医药企业赴境内外资本市场合适板块上市

   ②多地发放新一轮消费券“真金白银”促市场升温

   ③中国财政部将于10月在香港发行80亿元人民币国债

   ④中国邮政营业收入和利润均居世界邮政首位

   机构观点汇总

   ①花旗：预计新西兰联储11月将降息75个基点

   ②交银国际：港股剧烈波动后仍有上行空间未来高波动、高分化或是主要特征

   ③中信建投证券：全球AI视频集体加速坚定看好传媒行业今年四季度行情

   ④华泰证券：密切关注飓风对全球半导体和光伏供应链扰动

   ⑤华侨银行：预计美联储年内将进一步降息50个基点，明年降息125个基点

   ⑥国金证券：看好半导体行业复苏及估值修复

   ⑦国金证券策略首席张弛：“反攻”行情将继续，结构上重视“科技牛”

   ⑧CitadelSecurities表示，强劲的美国经济和顽固的通胀将导致美联储在2024年只会再降息一次

   （亚汇网编辑：章天）