今日股市早盘预测与金股预判（2024/10/11）

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昨日回顾

A股三大指数上一个交易日宽幅震荡，截至收盘，沪指涨1.32%，深成指跌0.82%，创业板指跌2.95%，北证50指数跌0.31%，沪深京三市成交额21609亿元，较上日缩量8056亿元。全市场近3000只个股上涨。板块题材上，银行、煤炭、油气等高股息红利板块涨幅居前，证券、半导体、多元金融、AI概念股跌幅居前。

今日盘前重要公司新闻

1、李强：中国将面向东盟实施人工智能赋能发展科技能力提升行动

国务院总理李强在第27次中国-东盟领导人会议上表示，扩大新兴产业合作，为未来亚洲增强发展后劲。中国愿同东盟携手抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，深挖数字经济、绿色发展等领域合作潜力。我们要推动构建可持续、包容性的数字生态系统，推动产业加快数字化转型。中国将面向东盟实施人工智能赋能发展科技能力提升行动，愿同东盟打造蓝色经济伙伴关系，共建清洁能源合作中心。

2、多措并举活跃并购重组市场：上交所再次举办券商座谈会，努力打通政策落地“最后一公里”

10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广发证券8家券商参加会议。上交所相关负责人表示，希望证券公司切实承担起“看门人”职责，与监管部门和上交所同向发力，积极开拓，大胆创新，支持服务上市公司用足用好并购重组政策工具，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地，将创新政策举措转换为上市公司高质量发展的实效。

3、财政部将于今日续发行2024年第六期超长期特别国债

财政部将于今日续发行2024年第六期超长期特别国债。本次续发行国债为30年期固定利率附息债，发行总额500亿元。截至10月10日，财政部今年已发行7520亿元超长期特别国债，支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

4、杭州将发放4.3亿消费券

从杭州市商务局了解到，从10月开始，杭州将陆续发放总额度为4.3亿元的消费券，具体包括餐饮专项消费券、商超消费券和手机平板穿戴设备等消费电子产品消费券。这也是杭州市继新一轮消费品以旧换新补贴政策后又一促消费力举，将有效激发消费潜能，实现消费者、经营者、消费平台多方共赢，推动社零消费持续扩大。

5、香港：现有多个自动驾驶汽车项目正在推进，预计年底前将公布成功获取牌证的项目

近日，有媒体报道称“百度旗下的萝卜快跑计划在香港推出无人驾驶出租车服务”。对此，香港运输及物流局回应称，香港新的自动驾驶车辆规管框架已于今年3月实施。新规管框架在保障道路安全的前提下，给业界提供更多弹性在更复杂的路况下测试和应用自动驾驶车辆。香港亦透过“智慧交通基金”资助多个自动驾驶车辆及车联网项目。截至今年9月，“智能交通基金”资助了11个与自动驾驶车辆及车联网技术有关的项目。多个大型自动驾驶车辆项目现正在港推进，测试路段涵盖公共道路及不同应用场景，例如西九文化区、香港科学园和个别私人屋苑等。政府非常欢迎业界在香港引入更多自动驾驶车辆测试和应用项目，运输署正与已经提交相关申请的机构紧密联系和跟进，协助业界申请相关牌证，目标是推动落实项目，以促成自动驾驶车辆在港发展。运输署预计于今年年底前分批公布成功获取牌证的自动驾驶车辆项目，让公众知悉。

机构策略分析

中信证券研报认为，过去一年在云端算力和存储涨价拉动下半导体周期整体显著修复，目前处于温和复苏状态。展望2025年，全球半导体产业规模有望持续成长，云端算力高景气有望持续，同时期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的新增长点。国内半导体产业作为科技新质生产力的底层基座，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产替代多方面利好带动，并在端侧AI领域参与度更高，有望在下一阶段迎来更好的表现，建议关注以下五条主线：1）云端算力持续高景气+国产算力突围。2）端侧AI爆发在即，叠加消费电子增量需求带动。3）国内半导体设备市场有望进一步提升，建议关注长周期具备国产化率提升逻辑的半导体设备/零部件板块。4）国内半导体制造整体产能缺口仍大，尤其是先进芯片领域有巨大提升空间，建议关注晶圆/封测厂核心资产。5）汽车工业需求修复+国产替代持续推进，建议关注有望受益行业格局优化的模拟芯片板块龙头。

中信建投分析称，国泰君安、海通证券本次合并的意义十分重大，双方合并之后，多项财务指标有望跃升行业第一，财富管理、投资银行、投资管理、机构交易等业务将形成优势互补。若以2023年数据为基准，合并后公司的经纪/投行/资管排名有望升至行业第1/第1/第3的水平；金融投资资产规模也将达到7592亿元，成为行业第1。

中泰证券研报认为，2024年第三季度土地推出规划面积和成交金额同比下滑，可以看出土地市场整体表现与销售市场趋同，市场目前正在经历冷却期。但从溢价率和流拍率下降来看，开发商对未来市场的预期较为谨慎，市场也进一步更加健康。投资方面，当前房地产销售市场与土地市场依然均处在低位，但政策环境为近年来最宽松的时候，预计板块的估值会随着政策呵护持续修复。

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