今日原油交易提醒：国际供应风险支撑油价 市场静待下周美联储决议
亚汇网
2024-12-13 09:35:02
周五亚盘，美原油徘徊于69.98附近，原油市场短期内将继续受到供需博弈的驱动。从供给端来看，地缘政治紧张局势和制裁可能为油价提供进一步支撑；而需求端疲软尤其是来自美国的消费低迷，可能在一定程度上限制油价涨幅。投资者接下来需关注两个关键事件：其一，美联储下周的货币政策会议是否释放降息信号，这将对市场情绪和美元走势产生直接影响；其二，国际能源署（IEA）最新的市场供需预估是否进一步佐证OPEC的悲观预测，这将决定市场对2025年原油需求的总体判断。
原油市场消息汇总
1、俄称在多地打击乌军 乌称前线局势紧张
俄国防部当地时间12日通报称，过去一天，俄战术航空兵、导弹兵、炮兵等在137个地区打击乌军有生力量和装备集结地，以及乌克兰攻击型无人机的1个生产车间。此外，俄军还控制了顿涅茨克地区的“扎里亚”定居点。通报称，俄罗斯武装力量继续在俄罗斯库尔斯克州击败乌克兰武装部队，并重新控制了库尔斯克州“新伊万诺夫卡”定居点。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布战报称，截至当天下午，前线地区发生138次战斗，前线局势依旧紧张，战斗主要在库拉霍沃、波克罗夫斯克和弗雷米夫斯克地区。乌空军、导弹部队和炮兵部队摧毁了多个俄军人员集结区和控制点。在库尔斯克地区，乌军击退了俄军9次进攻。
2、需求疲软成为主要阻力
需求疲软的迹象抑制了油价涨幅。OPEC在本月连续第五次下调未来需求增长预期，下调幅度创下纪录，反映出对全球经济前景的担忧。更具体地，美国能源信息署（EIA）报告显示，上周美国汽油和馏分油库存增幅显著超过预期，这表明消费市场未能有效消化过剩供应，对油价形成下行压力。
值得关注的是，中国作为全球主要石油进口国，其经济动向备受市场关注。本周，中国政府宣布将采取“适度宽松”的货币政策以刺激经济，这一举措有望提振市场对中国原油需求回升的信心。中国11月原油进口量同比增长超14%，为七个月以来首次实现增长，这一数据对市场情绪形成一定的支撑作用。然而，短期内需求复苏的可持续性仍是关键问题。
3、IEA月报：略微上调明年石油需求增长预期 但今年需求遭下调
尽管国际能源署（IEA）预计，明年石油需求增长将保持低迷，但其最新预测显示，对明年的前景预期略高于上一份报告。该机构将2025年的石油需求增长预测上调了9万桶/日，至110万桶/日，其主要原因是中国最近宣布的经济刺激措施。这料将使全球石油消费量增至每日1.039亿桶/日。但IEA将今年的石油需求增长预测下调了8万桶/日，至84万桶/日，主要原因是“沙特和印尼等非经合组织国家的石油产量低于预期”。该组织表示，第三季度非经合组织国家的石油需求增长为32万桶/日，是自新冠大流行高峰期以来的最低水平。IEA表示，今明两年需求增长乏力，反映出“宏观经济环境总体欠佳，石油使用模式不断变化”。石油化工原料将推动需求增长，而运输燃料的需求“将继续受到行为和技术进步的制约”。
4、最新通胀数据推动美元上涨至近两周高位
美元周四上涨0.34%，收报107.00，盘中曾触及107.04，为近两周新高，此前一项通胀读数高于预期，在欧洲央行做出今年的第四次降息决定后，欧元略有下跌。
Corpay首席市场策略师Karl Schamotta在一份报告中称："尽管美联储被认为会将指标利率下调25个基点，但过去24小时内加拿大央行、瑞士央行和欧洲央行的行动确保了相对于美国的交叉货币利差仍将较大，从而维持了美元的相对优势。 "
5、国际供应风险支撑油价
市场对供应端的担忧为油价提供了底部支撑。近期，欧盟宣布对俄罗斯实施第15轮制裁，这一制裁升级虽短暂升级了市场对供应的担忧情绪，但其长期影响仍需观察。与此同时，美国也表态可能加强对俄罗斯石油的限制措施。
全球供应压力同样受到美国财政部长的关注。其表示，国际石油需求的下滑为加大对俄罗斯的制裁力度创造了空间。这一表态虽然增强了市场对供应收紧的预期，但，其实际影响尚待验证。
原油技术走势分析
技术层面上来看，美原油日线图形已经突破55日均线压力，有望测试箱体上沿72美元整数关压力，等待压力测试之后的方向选择。若突破，则重返多头趋势。
今日重点关注的财经数据与事件：2024年12月12日 周五
① 次日02:00 美国至12月13日当周石油钻井总数
② 15:00 德国10月季调后贸易帐
③ 15:00 英国10月三个月GDP月率
④ 15:00 英国10月制造业产出月率
⑤ 15:00 英国10月季调后商品贸易帐
⑥ 15:00 英国10月工业产出月率
⑦ 15:45 法国11月CPI月率终值
⑧ 18:00 欧元区10月工业产出月率
⑨ 21:30 加拿大10月批发销售月率
⑩ 21:30 美国11月进口物价指数月率
（亚汇网编辑：小七）
原油市场消息汇总
1、俄称在多地打击乌军 乌称前线局势紧张
俄国防部当地时间12日通报称，过去一天，俄战术航空兵、导弹兵、炮兵等在137个地区打击乌军有生力量和装备集结地，以及乌克兰攻击型无人机的1个生产车间。此外，俄军还控制了顿涅茨克地区的“扎里亚”定居点。通报称，俄罗斯武装力量继续在俄罗斯库尔斯克州击败乌克兰武装部队，并重新控制了库尔斯克州“新伊万诺夫卡”定居点。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布战报称，截至当天下午，前线地区发生138次战斗，前线局势依旧紧张，战斗主要在库拉霍沃、波克罗夫斯克和弗雷米夫斯克地区。乌空军、导弹部队和炮兵部队摧毁了多个俄军人员集结区和控制点。在库尔斯克地区，乌军击退了俄军9次进攻。
2、需求疲软成为主要阻力
需求疲软的迹象抑制了油价涨幅。OPEC在本月连续第五次下调未来需求增长预期，下调幅度创下纪录，反映出对全球经济前景的担忧。更具体地，美国能源信息署（EIA）报告显示，上周美国汽油和馏分油库存增幅显著超过预期，这表明消费市场未能有效消化过剩供应，对油价形成下行压力。
值得关注的是，中国作为全球主要石油进口国，其经济动向备受市场关注。本周，中国政府宣布将采取“适度宽松”的货币政策以刺激经济，这一举措有望提振市场对中国原油需求回升的信心。中国11月原油进口量同比增长超14%，为七个月以来首次实现增长，这一数据对市场情绪形成一定的支撑作用。然而，短期内需求复苏的可持续性仍是关键问题。
3、IEA月报：略微上调明年石油需求增长预期 但今年需求遭下调
尽管国际能源署（IEA）预计，明年石油需求增长将保持低迷，但其最新预测显示，对明年的前景预期略高于上一份报告。该机构将2025年的石油需求增长预测上调了9万桶/日，至110万桶/日，其主要原因是中国最近宣布的经济刺激措施。这料将使全球石油消费量增至每日1.039亿桶/日。但IEA将今年的石油需求增长预测下调了8万桶/日，至84万桶/日，主要原因是“沙特和印尼等非经合组织国家的石油产量低于预期”。该组织表示，第三季度非经合组织国家的石油需求增长为32万桶/日，是自新冠大流行高峰期以来的最低水平。IEA表示，今明两年需求增长乏力，反映出“宏观经济环境总体欠佳，石油使用模式不断变化”。石油化工原料将推动需求增长，而运输燃料的需求“将继续受到行为和技术进步的制约”。
4、最新通胀数据推动美元上涨至近两周高位
美元周四上涨0.34%，收报107.00，盘中曾触及107.04，为近两周新高，此前一项通胀读数高于预期，在欧洲央行做出今年的第四次降息决定后，欧元略有下跌。
Corpay首席市场策略师Karl Schamotta在一份报告中称："尽管美联储被认为会将指标利率下调25个基点，但过去24小时内加拿大央行、瑞士央行和欧洲央行的行动确保了相对于美国的交叉货币利差仍将较大，从而维持了美元的相对优势。 "
5、国际供应风险支撑油价
市场对供应端的担忧为油价提供了底部支撑。近期，欧盟宣布对俄罗斯实施第15轮制裁，这一制裁升级虽短暂升级了市场对供应的担忧情绪，但其长期影响仍需观察。与此同时，美国也表态可能加强对俄罗斯石油的限制措施。
全球供应压力同样受到美国财政部长的关注。其表示，国际石油需求的下滑为加大对俄罗斯的制裁力度创造了空间。这一表态虽然增强了市场对供应收紧的预期，但，其实际影响尚待验证。
原油技术走势分析
技术层面上来看，美原油日线图形已经突破55日均线压力，有望测试箱体上沿72美元整数关压力，等待压力测试之后的方向选择。若突破，则重返多头趋势。
① 次日02:00 美国至12月13日当周石油钻井总数
② 15:00 德国10月季调后贸易帐
③ 15:00 英国10月三个月GDP月率
④ 15:00 英国10月制造业产出月率
⑤ 15:00 英国10月季调后商品贸易帐
⑥ 15:00 英国10月工业产出月率
⑦ 15:45 法国11月CPI月率终值
⑧ 18:00 欧元区10月工业产出月率
⑨ 21:30 加拿大10月批发销售月率
⑩ 21:30 美国11月进口物价指数月率
（亚汇网编辑：小七）
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