A股交易必读：为AI业务发展提前筹划补能 科技巨头竞相押注该领域（2024/12/30）
今日热门题材一览
1、全球顶级技术精英打造，性能强全尺寸通用人形机器人惊艳亮相
据媒体报道，人形机器人新生代势力来势汹汹！2024年12月26日，国内现唯一来自世界顶级人工智能与人形机器人科技巨头精英团队的初创企业，上海矩阵超智集成系统有限公司正式发布其自主研发的全球性能最强全尺寸通用人形机器人原型机MATRIX-1，计划明年量产。
据首届中国人形机器人产业大会发布的报告预测，2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元，2030年有望成长为千亿元市场。作为未来产业的标志性产品和重要方向，人形机器人正凭借其巨大的市场潜力吸引着越来越多的关注和投资。华安证券分析师张志邦认为，可投资价值量高且有技术壁垒的人形机器人关键零部件环节。2025年人形机器人行业进入量产阶段，获得头部厂商定点和技术认可的企业有望取得超额表现。可结合产业链进度投资价值量高且有技术壁垒的关键零部件，如执行器、灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力传感器等。此外可前瞻布局灵巧手、触觉皮肤和peek轻量化材料有技术进步可能性的环节。
2、联想天禧生态伙伴大会召开，联想集团与火山引擎达成合作
近日，2024联想天禧生态伙伴大会在北京召开。联想在会上官宣与火山引擎合作，在豆包大模型“超强大脑”的帮助下，联想AI桌面助手如意将从传统系统工具助手蜕变为智能对话式综合性助手，持续提升用户与PC系统交互的智能化体验。
据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市场持续复苏的势头。海通证券认为，AIPC未来渗透率可期，2024年可能成为AIPC元年，AI的发展推动AIPC、AI服务器与AI手机等产品在市场上蓬勃崛起，在整体AI时代浪潮下，关注国产AIPC供应链。
3、欧亚经济联盟就共同市场的运作等通过多项文件
欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会最高理事会会议26日在俄罗斯列宁格勒州举行，与会各方就联盟共同市场的运作等通过多项文件。各方总结联盟今年工作成果并讨论一体化建设问题及未来规划，通过有关欧亚经济联盟与第三方统一海关过境系统的协议、《欧亚经济联盟条约》修正案议定书、关于欧亚经济联盟内共同服务市场运作的命令，以及关于修改旨在形成欧亚经济联盟共同电力市场的措施计划的决定、关于2025年欧亚经济联盟国际活动主要方向的决定等一系列文件。
此前已有多国持续推动能源转型与欧亚经济联盟境内共同电力市场建设。根据中东及中亚各国对各自新能源装机的规划，其风电与光伏等新能源装机有望实现大幅增长。开源证券殷晟路认为，伴随各国新能源装机量提升，用于配套新能源装机的储能与电网设备有望迎来新一轮建设高潮。
4、为AI业务发展提前筹划补能，科技巨头竞相押注该领域
据媒体报道，山姆·阿尔特曼（Sam Altman）的核能公司Oklo宣布了一项重大合作进展，Oklo在12月18日与美国数据中心巨头Switch签署了初步的非约束性协议，标志着清洁能源领域的一次重大合作。据悉，依据协议条款，Oklo规划在未来二十年间，开发、构建并运营总计高达12吉瓦（GW）容量的Aurora微型核电站群。这些先进的核电站将专供Switch遍布全美的数据中心使用，满足其持续膨胀的能源需求，同时引领数据中心向绿色、可持续的能源转型。
2024年，全球核电行业最吸引眼球的事件，莫过于科技巨头们竞相押注核电；而在国内，近年来核电机组核准提速的同时，民营资本正加速入场。全球科技巨头押注核电的背后，是AI对电力的渴求，其中小堆技术路线SMR因其小巧灵活、用途更广等优势而更受青睐。今年以来，以微软、谷歌、亚马逊、Meta为代表的科技巨头正强势押注核能，市场普遍认为，这意在为AI业务发展提前筹划补能。中信证券指出，中长期来看，SMR或成为美国大型科技公司优先级最高的能源投资方向。美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。
宏观新闻
1、中国人民银行发布了《中国金融稳定报告（2024）》。报告指出，实施好适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。
2、今年以来，政策调整幅度不小，未来还有多大空间？“降准政策实施后，银行业平均存款准备金率大概是6.6%，这个水平与国际上主要经济体的央行相比，还有一定空间。”中国人民银行行长潘功胜表示。谈及下一步政策考虑，潘功胜表示：“加大货币政策调控的强度，提高货币政策调控的精准性，有效落实存量政策，加力推动增量政策落地见效。”
3、日前，国务院关税税则委员会发布《2025年关税调整方案》。为增强国内国际两个市场两种资源联动效应，2025年对935项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。包括降低乙烷、部分再生铜铝原料的进口关税等。
4、国家外汇局数据显示，前三季度，我国对外各类投资稳定增长，金融账户资产净增加3149亿美元。各类来华投资呈现净流入，其中来华证券投资净流入931亿美元，连续4个季度保持净流入，外资配置人民币资产增多。
5、财政部发布数据，1-11月，国有企业营业总收入748971.0亿元，同比增长1.3%。1-11月，国有企业利润总额38485.9亿元，同比下降0.1%。1-11月，国有企业应交税费52741.8亿元，同比下降0.3%。11月末，国有企业资产负债率64.9%，与上年持平。
6、外交部27日发布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定。中方决定对英斯图公司、哈德森技术公司、萨罗尼克科技公司、雷神加拿大公司、雷神澳大利亚公司、爱尔康公司、国际海洋工程公司等7家企业及相关高级管理人员采取反制措施。
行业新闻
1、12月27日，从国家发改委网站获悉，发改委“机构设置”—“机关司局”中正式设立“低空司”。官方介绍显示，低空司全称为低空经济发展司，是负责拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划，提出有关政策建议，协调有关重大问题等的职能司局。
2、证监会发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，自2026年1月1日起，申请首发上市的企业仍设有监事会或监事的，应当制定公司内部监督机构调整计划，确保于上市前根据《公司法》《实施规定》的规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。
3、沪深交易所发布了关于减免部分2025年度费用的通知。上交所决定免收沪市存量及增量上市公司2025年上市初费和上市年费；深交所决定免收深市上市公司2025年度的上市初费和上市年费。
4、央行等三部门联合召开金融服务乡村振兴工作推进会议。会议强调，加大农业农村基础设施中长期信贷投放，加大对农业重大科研项目和领军企业的支持力度，统筹支持县域富民产业、乡村建设等重点领域，提升“三农”领域信贷产品适配性。
5、商务部决定自2024年12月27日起对进口牛肉进行保障措施立案调查。本次调查确定的调查期为2019年1月1日至2024年6月30日。被调查产品为活牛（牛属）经屠宰加工后的牛肉产品，包括鲜、冷或冻的整头及半头牛肉、带骨牛肉以及去骨牛肉。
6、上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS。其中提到，搭建超大规模城市级的模拟应用场景，率先赋能具身智能、自动驾驶等大模型实训。其中还提到，打造超大规模自主智算集群。加快通用图形处理器、专用集成电路、可编程门阵列等自主智算芯片攻关，强化分布式计算框架、并行训练框架等自主软件研发。
7、由我国自主研制建造的首艘076型两栖攻击舰——四川舰昨天上午正式出坞。四川舰的正式出坞也意味着整船主体建造已经完成，将进入下一阶段的舾装和调试工作。
8、国家金融监督管理总局印发银行保险机构数据安全管理办法。银行保险机构应当建立针对大数据、云计算、移动互联网、物联网等多元异构环境下的数据安全技术保护体系，建立数据安全技术架构，明确数据保护策略方法，采取技术措施，保障数据安全。
9、广期所发布关于减免交割、期转现、仓单转让、仓单作为保证金及套期保值手续费的通知，经研究决定，自2025年1月1日至2025年12月31日，全部期货、期权品种套期保值交易手续费减收50%，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。
公司新闻
1、贵州茅台发布回购报告书，拟30亿元-60亿元回购股份用于注销。
2、比亚迪公告，董事会同意授权公司管理层制定《市值管理制度》。
3、中设股份公告，终止筹划重大资产重组事项。
4、群兴玩具公告，公司算力服务合同取得重大进展。
5、据知情人士消息，荣耀完成股改，将适时启动IPO流程。
6、中电电机公告，本次协议转让已过户完成，公司控股股东变更为高地资源。
7、中核科技公告，拟购买中核西仪71.965%股权，股票停牌。
8、神剑股份公告，控股股东拟转让8.33%股份，公司实控人将变更为芜湖市国资委。
9、国联证券公告，购买民生证券99.26%股份并募集配套资金事项获证监会批复。
10、维康药业公告，公司及实控人因涉嫌信披违法违规被证监会立案。
11、中船科技公告，子公司拟90.81亿元投资建设五个清洁能源项目。
12、莲花控股公告，控股孙公司拟签署5.55亿元高性能算力服务合同。
（亚汇网编辑：章天）
