外汇早报：飓风冲击下油价反弹 降息预期升温黄金有望创新高（2024/9/10）

   基本消息面

   美国能源部宣布购买340万桶石油补充美国战略储备。“弗朗辛”强度加大，墨西哥湾石油钻探企业部分停产，伊朗再提必定报复以色列，刺激油价反弹。

   全球主要市场行情一览

   贵金属

   由于对美联储下周降息的预期不断升温，金价上涨。伊朗革命卫队总司令再提必定报复以色列，地缘局势也提振金价。周一现货黄金强势收复2500美元关口，最终收涨0.34%，报2506.09美元/盎司。现货白银收涨1.48%，报28.33美元/盎司。

   ZanerMetals副总裁兼高级金属策略师PeterA.Grant表示，美联储下周将开始放松货币政策的预期对黄金市场产生了广泛的支撑作用，他认为黄金价格注定会创下历史新高。

   原油

   在墨西哥湾向北移动的热带风暴“弗朗辛”（Francine）强度加大，促使石油钻探企业撤离工作人员并暂停部分海上原油生产。

   因为市场担心飓风破坏美国墨西哥湾沿岸的产油和炼油进程，周一油价出现反弹。WTI原油跌至66.79美元低点后反弹，收涨0.88%，报68.21美元/桶；布伦特原油收涨0.55%，报71.73美元/桶。

   高盛预测，OPEC将在第四季度继续推进逐步和适度的增产。这可能限制油价上涨空间。

   外汇

   周一美元指数震荡上行，最终收涨0.43%，报101.62。罗斯资本合伙公司首席经济学家Michael Darda称，考虑到过去两年的市场背景、估值水平以及我们所处的商业周期，美国经济将会陷入一段动荡时期。

   据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为70%，降息50个基点的概率为30%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为28.5%，累计降息75个基点的概率为53.7%，累计降息100个基点的概率为17.8%

   降息预期和经济动荡危机可能限制美元指数反弹幅度。

   周一美元兑日元收涨0.59%，报143.15。日本金融厅一位前高级官员Tomoko Amaya表示，鉴于最近的市场动荡尚未产生持久影响，日本央行仍有可能在年底前再次加息。

   周一欧元兑美元连续第二个交易日下跌，收跌0.46%，报1.1034。 加拿大皇家银行资本市场指出，若欧洲央行和美联储同步降息，欧元可能小幅走低。

   商品

   周一商品多上涨。欧洲天然气在欧市盘初一度翻倍，涨超111%。

   股市

   中国上证综指9月9日（周一）收盘下跌29.32点，跌幅：1.06%，报2736.49点； 中国深证成指9月9日（周一）收盘下跌67.5点，跌幅：0.83%，报8063.27点； 中国沪深300指数9月9日（周一）收盘下跌38.39点，跌幅：1.19%，报3192.95点； 中国创业板指数9月9日（周一）收盘上涨0.97点，涨幅：0.06%，报1539.04点； 中国科创50指数9月9日（周一）收盘下跌7.4点，跌幅：1.12%，报654.94点。民营医院概念、旅游、商业连锁等板块涨幅居前。

   德国DAX30指数9月9日（周一）收盘上涨170.66点，涨幅0.93%，报18451.15点； 英国富时100指数9月9日（周一）收盘上涨89.10点，涨幅1.09%，报8270.57点； 法国CAC40指数9月9日（周一）收盘上涨72.96点，涨幅0.99%，报7425.26点； 欧洲斯托克50指数9月9日（周一）收盘上涨41.19点，涨幅0.87%，报4779.25点； 西班牙IBEX35指数9月9日（周一）收盘上涨102.85点，涨幅0.92%，报11275.85点； 意大利富时MIB指数9月9日（周一）收盘上涨297.61点，涨幅0.89%，报33589.00点。

   道琼斯指数9月9日（周一）收盘上涨484.18点，涨幅1.20%，报40829.59点； 标普500指数9月9日（周一）收盘上涨62.64点，涨幅1.16%，报5471.06点； 纳斯达克综合指数9月9日（周一）收盘上涨193.77点，涨幅1.16%，报16884.60点。

   债市

   周一基准的10年期美债收益率收报3.704%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.677%。罗素投资的投资策略师林蓓晨（BeiChen Lin）表示，美国国债收益率目前大致符合罗素投资的公允价值估计。

   国际要闻

   ①美国参议院多数党领袖舒默警告政府到9月30日关门的风险

   ②美国能源部宣布授予340万桶战略石油储备合同

   ③拜登政府购买340万桶石油补充SPR

   ④印尼计划于2025年1月1日启动B40生物柴油政策

   ⑤韩国政府将发布新的电动汽车安全法规立法通知

   国内要闻

   ①全国首单“水稻高温气象指数保险+衍生品”项目在沪成功落地

   ②工商银行成立股权投资基金，出资额10亿元

   ③商务部：将进一步推动服务业扩大开放，持续优化外商投资环境

   ④国内首个750千伏变电站宽窄带一体无线专网在甘肃750千伏熙州变电站正式建成投运

   ⑤2024中国产业转移发展对接活动昨天在9月8日开幕，预计超3300亿投资落地云南

   ⑥石化化工行业数字化转型推进中心在京成立

   ⑦上海市发展改革委等多部门发文，加快推动新能源汽车以旧换新

   机构观点汇总

   ①摩根士丹利将第四季度布伦特原油价格预测下调5美元至每桶75美元

   ②托克全球石油主管：若特朗普成为美国总统，油市可能会变得更加动荡

   ③法兴银行：如果周二的英国劳动力市场数据和周三的经济增长数据强于预期，欧元兑英镑可能跌至0.84以下

   ④银河证券：造纸行业上半年业绩同比改善，关注后续旺季表现

   ⑤东吴证券：当前券商板块估值已处于历史底部，上行弹性较大

   ⑥中信证券：黑色家电龙头的配置机会或已出现

   ⑦高盛：强劲的产量和令人失望的需求对其美国天然气价格预测构成下行风险

   ⑧广发证券：维持美联储年内降息2次左右、每次25基点的判断

   ⑨加拿大皇家银行：预计澳洲联储将在2025年2月首次降息，而非5月

   （亚汇网编辑：章天）