外汇早报：海湾国家力保伊朗油田不受袭 美联储票委对11月不降息持开放态度（2024/10/11）

   基本消息面

   美国9月CPI高于预期，上周美国初请失业金人数意外上升至一年来高点，引发黄金反弹。纽约联储主席威廉姆斯等多位高官称不担心9月CPI，但票委亚特兰大联储主席博斯蒂克称，对11月暂停降息持绝对开放的态度。海湾国家正在游说美国阻止以色列攻击伊朗的油田。

   全球主要市场行情一览

   贵金属

   美国劳工部周四公布的数据显示，10月5日当周初请失业金人数增加3.3万人至25.8万人，为2023年8月以来最高，经济学家预测中值为23万。续请失业金人数在前一周上升至186万人。

   因初请数据显示美国劳动力市场疲软，周四现货黄金在六个交易日收跌后反弹，最终收涨0.87%，报2629.62美元/盎司。现货白银最终收涨2.18%，报31.14美元/盎司。

   原油

   市场担心以色列与伊朗冲突升级，以及美国南部飓风对石油生产的影响，周四国际油价大涨，WTI原油最终收涨3.07%，报75.55美元/桶；布伦特原油收涨3.21%，报79.21美元/桶。

   荷兰国际集团分析师Warren Patterson称，中东紧张局势仍然未油价提供支撑。如果以色列攻击伊朗中游和上游石油资产，将打击伊朗的石油出口能力，对全球市场产生重大影响，可能在2025年将油价推高至每桶90美元。荷兰国际集团目前预计，布伦特原油明年的平均价格将达到每桶72美元。

   巴克莱称，近期地缘政治紧张局势的激增对油市构成了重大二元结果的风险，导致波动性上升。尽管地缘政治局势持续动荡，但如果供应中断达到100万桶/日，油价可能至少上涨15美元/桶。

   外汇

   周四，因美国9月CPI数据高于预期，美元指数短线走强，最高触及103.18，但因初请数据超预期，美元指数最终收跌0.02%，报102.86。Capital网站资深金融市场分析师Kyle Rodda表示，美元正在重新夺回霸主地位，主要是因为美国经济持续表现出色。与此同时，美国CPI的意外上行可能迫使美联储怀疑其对通胀路径的信心。

   周四英镑兑美元收跌0.09%，报1.3060。德国商业银行经济学家预测，英镑兑美元将在2024年年底达到1.33，到2025年3月底升至1.36，到2025年6月底进一步攀升至1.39，然后到2025年9月底降至1.35，2025年12月回落至1.33。

   周四欧元兑美元几乎持平，报1.0937。德商银行发布报告，预测未来几个月欧元可能走强，因为预计欧洲央行的降息幅度将少于市场目前的预期。

   美元兑日元周四升至10周高点149.55，原因是市场对美联储将更耐心地放宽政策越来越有信心。汇价最后收跌0.73%，报148.56。

   商品

   周四LME期铜收涨48美元，报9723美元/吨。

   股市

   中国上证综指10月10日（周四）收盘上涨43.07点，涨幅：1.32%，报3301.93点； 中国深证成指10月10日（周四）收盘下跌86.73点，跌幅：0.82%，报10471.08点； 中国沪深300指数10月10日（周四）收盘上涨41.8点，涨幅：1.06%，报3997.79点； 中国创业板指数10月10日（周四）收盘下跌67.19点，跌幅：2.95%，报2212.91点； 中国科创50指数10月10日（周四）收盘下跌43.68点，跌幅：4.38%，报954.17点。沪深两市成交额连续第4个交易日突破2万亿元，中字头爆发，农林牧渔板块走强。建筑、煤炭、银行、石油、钢铁等板块也涨幅居前。

   德国DAX30指数10月10日（周四）收盘下跌48.37点，跌幅0.25%，报19209.35点； 英国富时100指数10月10日（周四）收盘下跌5.06点，跌幅0.06%，报8238.68点； 法国CAC40指数10月10日（周四）收盘下跌18.50点，跌幅0.24%，报7541.59点； 欧洲斯托克50指数10月10日（周四）收盘下跌12.02点，跌幅0.24%，报4970.55点； 西班牙IBEX35指数10月10日（周四）收盘下跌83.80点，跌幅0.71%，报11657.70点； 意大利富时MIB指数10月10日（周四）收盘上涨144.97点，涨幅0.43%，报34078.00点。‘

   道琼斯指数10月10日（周四）收盘下跌57.88点，跌幅0.14%，报42454.12点； 标普500指数10月10日（周四）收盘下跌11.99点，跌幅0.21%，报5780.05点； 纳斯达克综合指数10月10日（周四）收盘下跌9.57点，跌幅0.05%，报18282.05点。

   债市

   周四美国10年期基准国债收益率上涨0.20个基点，报4.0746%。两年期美债收益率下跌4.96个基点，报3.9719%。

   国际要闻

   ①消息人士称，海湾国家正在游说美国阻止以色列攻击伊朗的油田

   ②世界贸易组织报告显示，全球商品贸易预计在2024年增长2.7%，较之前预测略有上调。

   ③美联储威廉姆斯：随着时间的推移，将政策转向中性是合适的

   ④利比亚国家石油公司：石油产量接近正常水平，已达到122万桶/日

   ⑤日本央行调查：近86%的日本家庭预计一年后物价将上涨

   ⑥欧洲央行9月会议纪要：对进一步放松政策持谨慎立场

   国内要闻

   ①发改委等两部门：支持民营经济组织参与国家重大战略和重大工程

   ②民营经济促进法草案向社会公开征求意见

   ③中国国家统计局决定在全国范围内组织开展2024年人口变动情况抽样调查

   ④陕川渝签订航空产业链跨区域税收合作协议

   ⑤甘肃风力发电装机容量突破3000万千瓦

   ⑥北京市可重复使用火箭技术创新中心在亦庄完成实体化注册

   ⑦山东齐河—禹城地区探获亿吨级富铁矿

   机构观点汇总

   ①CPM Group的管理合伙人Jeffrey Christian表示，全球不确定性足以推动黄金和白银在未来6个月创下新的历史高点

   ②贝莱德：美联储不太可能快速降息

   ③瑞典北欧斯安银行（SEB）：预计美联储年内将再进行两次25基点降息

   ④中信证券：目前A股市场仍处于由情绪主导的反弹第一阶段

   ⑤中信证券：力拓溢价收购锂矿厂商Arcadium，有望提振市场信心，锂资产并购也将提升行业集中度，锂价向下空间有限

   ⑥高盛范翔：政策有节奏地控制，养成慢牛市是最好的战略

   （亚汇网编辑：章天）