今日美股市场行情快报（2024年7月31日）

   基本消息面

   周二，三大指数涨跌不一，科技股大幅下跌。美国上个月职位空缺数高于预期，5月份数据被向上修正，与劳动力市场近期逐渐走软的趋势背道而驰。WTI原油期货跌破75美元至七周低点。

   相关新闻消息

   美国6月JOLTS职位空缺高于预期

   美国6月JOLTS职位空缺818.4万人，预期800万人，5月前值从814万人修正为823万人。6月JOLTS职位空缺数据超过了大多数经济学家的预期。自2022年3月创下1218万的纪录以来，JOLTS职位空缺大体呈现稳步下降的态势，因为美联储大幅加息导致需求放缓。6月职位空缺数量比失业工人数量多137.3万，这一指标较5月的158.1万减少，是2021年夏季以来的最低水平。职位空缺与失业人数之比为1.2，与4月和5月齐平。该比例在过去约两年的时间里，总的趋势是下降的。2022年3月时这一比例创下超过2的纪录水平。该比例在新冠疫情前为1.2，目前已回到长期趋势水平。自主离职人数在6月大跌12.1万，为2023年7月以来的最大降幅，降至328.2万，为2020年8月以来的最低水平。自主离职率保持在2.1%，接近2020年以来的最低水平。

   美国7月消费者信心指数好坏参半

   世界大型企业联合会首席经济学家Dana Peterson表示，7月份的消费者信心有所上升，但还不足以摆脱过去两年普遍存在的狭窄区间。尽管消费者对劳动力市场仍然相对乐观，但他们似乎仍然担心价格和利率上涨以及未来的不确定性，这种情况可能要到明年才会好转。与上个月相比，消费者对未来的悲观程度有所降低。对未来收入的预期略有改善，但消费者对未来的商业和就业状况普遍持悲观态度。与此同时，消费者对当前的就业和商业状况不那么乐观。月度新增就业岗位的潜在减少正在影响消费者对当前就业机会的评估。

   美国监管寻求加强资管公司对银行持股的控制

   美国银行监管机构正在考虑对大量持股银行的资管公司制定更严格的框架。美国联邦存款保险公司（FDIC）周二投票通过了一项提案，将赋予该机构更多权力，以决定是否对在银行持有大量股份的资产管理公司（如贝莱德、先锋集团）或其他公司实施更严格的监管和监督。该机构官员还表示，他们可能会对现有的所谓“被动协议”进行审查，重点是加强FDIC对这些公司承诺不积极参与银行管理的监督。根据法律规定，获得银行10%以上股份的第三方可以被视为银行的控股权，并受到更严格的监管和监督。但根据“被动协议”，投资者可以向监管机构承诺不会对银行施加影响，从而避免这些限制。根据该提案，FDIC将取消一项现有的豁免，即只要美联储同意，FDIC就不会审查对银行的新的大型投资。

   巴克莱预计特朗普获胜将推高利率波动率 哈里斯反之

   巴克莱的利率策略师对所谓的“特朗普交易”提出了新的想法，还介绍了可能的“哈里斯交易”。Amrut Nashikkar和Maria Chiara Russo周二发表的研究显示，利率波动率通常会在挑战者赢得总统大选后的三个月里上升。然而，当白宫仍然掌握在现任总统的政党手中时，利率波动率会下降。迄今为止，华尔街一直专注于在共和党人特朗普重新当选后可能会有良好表现的交易，包括押注较长期债券收益率走高，以回应预期中更为宽松的财政政策。巴克莱的报告援引了以往市场对白宫易主后的反应，预计“收益率曲线腹部债券的隐含波动率将上升”。

   Ackman的美国封闭式基金IPO大缩水 预计筹资额不到最初目标十分之一

   Bill Ackman美国封闭式基金预计通过首次公开募股（IPO）筹资20亿美元，不到这位亿万富翁本月早些时候建议目标额的十分之一。根据媒体看到的文件，Pershing Square USA Ltd.的IPO料将在8月5日收盘后定价。发行价取决于美国证券交易委员会宣布IPO注册声明生效。该基金将于次日在纽约证交所上市。据悉原本预计监管机构将在本月早些时候批准该上市交易，Pershing Square USA将于周一对IPO定价，但后来这两件事都被推迟。在此之前Pershing Square USA向美国证券交易委员会SEC提交了一份最新情况，其中有一封Ackman写给投资者的信，里面称该公司对IPO募资规模的预期是25亿至40亿美元，远低于7月早些时候Ackman提出的250亿目标。一位知情人士透露，IPO目前获得超额认购，预计Pershing Square将于周三举行一场投资者大会。文件显示该公司预计发行总计4000万股，发行价格为每股50美元。

   日媒：日本央行将讨论加息15个基点

   据报道，日本央行将讨论加息15个基点，而非市场一直在考虑的加息10个基点，这将使利率从0.10%升至0.25%。一些委员会成员认为，应该密切监控日元贬值推高物价的风险。然而，委员会成员中也有人持谨慎意见，鉴于实际工资持续负增长，消费趋势应得到进一步观察。他们将在分析最新的经济数据后做出最后决定。此外，日本央行将决定减少政府债券购买的具体计划。

   （亚汇网编辑：章天）