今日黄金交易提醒：美联储年内料降息两次 金价坚守2400关口上方
亚汇网
2024-07-25 22:05:02
周三亚盘，现货黄金徘徊于2409.87附近，金价周二上涨0.55%，收报2409.39美元/盎司，终结了连续四个交易日的下跌走势，美国6月成屋销售降幅超预期，美债收益率下跌，给金价提供支撑；调查显示，美联储今年将降息两次，吸引逢低买盘持续支撑金价。投资者等待本周晚些时候将公布的美国经济数据，以进一步明确美联储今年降息的时间。本交易日需要关注美国和欧洲多个国家7月SPGI制造业PMI初值；另外，留意加拿大央行利率决议、美国大选和地缘局势相关消息。
黄金市场消息汇总
1、特朗普团队就哈里斯继承拜登9600万美元竞选资金提出申诉
据外媒报道，特朗普的竞选团队已向联邦选举委员会提出申诉，称拜登向哈里斯转移9600万美元竞选资金的行为违法。特朗普竞选团队律师David Warrington称此举是“无耻的抢钱行为，将构成《联邦竞选法》历史上最大的一笔过度捐款和最严重的违规行为”。在拜登退选并任命哈里斯为其首选继任者后不久，后者接管了拜登竞选委员会的银行账户。曾代表共和党候选人的律师Steve Roberts说，反对转帐的论点是他的共和党同事“一厢情愿的想法”。哈里斯竞选团队则表示，这一申诉不会影响其筹款或支出。
2、贵金属价格短期回调 分析师：料难改长期向上格局
在金价迭创历史新高、银价迭创阶段新高之后，二者均出现快速回落。近期，伦敦黄金现货价格累计一度跌超100美元/盎司，伦敦白银现货价格也较7月11日高点累计跌超9%。分析人士表示，市场对美联储降息预期定价充分后，近期盘面缺乏进一步上涨动能，且短期美元指数止跌回升，导致市场多头止盈离场，贵金属价格出现高位回落。不过，中长期来看，黄金仍是为数不多可以提供确定性机会的资产，年度级别的上涨周期有望延续。
3、两年期美债标售获创纪录需求 凸显出市场坚信美联储今年开始降息
投资者纷纷涌向美国财政部发行的两年期国债，这表明市场相信美联储今年将开始降息。690亿美元的配售规模与历史纪录相符，中标收益率报4.434%，较美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平低2个基点以上。这是自1月份以来2年期国债发行中标收益率的最低水平。1月份的发行规模为600亿美元。牛津经济研究院分析师John Canavan表示，市场预期美联储下周将为9月降息奠定基础，这一前景“维持了本月强劲的短期美债需求，这种需求延续到了今天下午的拍卖”。2年期国债收益率在4月底达峰，突破5%，随后稳定下跌，利率期货押注美联储从9月开始到2024年底至少降息两次，每次25个基点。美联储官员料将在7月底的会议上连续第八次按兵不动，美联储将利率维持在5.25%-5.5%区间已有一年之久。
4、调查：美联储今年将降息两次，第一次在9月
路透调查显示，越来越多的经济学家认为，美联储今年将仅在9月和12月降息两次，因为尽管通胀有所缓解，但美国消费者需求的韧性仍要求美联储采取谨慎态度。过去几个月物价压力下降以及近期劳动力市场疲软的迹象，让制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）的几位成员 "更有信心"，通胀将在经济不大幅放缓的情况下，回到美联储设定的2%的目标。
市场抓住这一机会，消化了今年降息两到三次的预期，本月股市上涨 2%，10 年期美国国债收益率下降超过 25 个基点。但经济学家们在过去四个月里一直坚持只降息两次的预期，现在他们更加坚信这一点。路透在7月17日至23日进行的调查显示，所有100位经济学家都表示美联储将在7月31日维持利率不变，超过80%的经济学家（100位中有82位）预测美联储将在9月份首次降息25个基点，将联邦基金利率推高至5.00%-5.25%的区间。该比例高于上个月，当时有近三分之二的受访者预计美联储将在9月首次降息。
5、哈里斯竞选首秀猛怼特朗普，最新民调中以微弱优势领先
美国副总统哈里斯周二在接替拜登成为民主党总统候选人后的首次竞选集会上抨击共和党候选人特朗普。与此同时，路透/益普索（Reuters/Ipsos）的一项民调显示，她以微弱优势领先特朗普。在17分钟的演讲中，哈里斯猛烈抨击特朗普的弱点，将她的前检察官背景与特朗普的重罪犯记录进行了比较。
哈里斯列出了一系列自由派优先事项，她称，如果当选，她将采取行动，扩大堕胎渠道，让工人更容易加入工会，并应对枪支暴力问题，这与特朗普形成鲜明对比。周一和周二进行的路透/益普索全国民调显示，在登记选民中，哈里斯以44%的支持率领先特朗普的42%，此前拜登总统周日宣布退出竞选并支持哈里斯接替他成为民主党候选人。
黄金技术前景分析
技术上，金价已经结束连跌走势，形成一个“看涨的孕线形态(Harami)”，暗示金价近期可能会继续上涨。相对强弱指数(RSI)看涨，表明买家正在积聚动力，这可能会推高金价。要想继续看涨，金价需要攻克2412美元/盎司。一旦突破该位，金价下一个阻力位将是2450美元/盎司，然后再挑战历史高点2483美元/盎司。
在此之后，金价的目标将瞄准2500美元/盎司整数关口。相反，如果金价重挫至7月22日低点2384美元/盎司下方，则有可能出现更深的调整。金价下一个支撑位将是50日简单移动平均线(SMA)2359美元/盎司。一旦卖家攻克100日移动均线2315美元/盎司，预计金价将进一步跌向2300美元/盎司。
今日重点关注的财经数据与事件
14:00 德国8月Gfk消费者信心指数
15:15 法国7月制造业PMI初值
15:30 德国7月制造业PMI初值
16:00 欧元区7月制造业PMI初值
16:30 英国7月制造业PMI
16:30 英国7月服务业PMI
21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值
21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值
21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告
22:00 美国6月新屋销售总数年化
22:30 美国至7月19日当周EIA原油库存
22:30 美国至7月19日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至7月19日当周EIA战略石油储备库存
（亚汇网编辑：小七）
黄金市场消息汇总
1、特朗普团队就哈里斯继承拜登9600万美元竞选资金提出申诉
据外媒报道，特朗普的竞选团队已向联邦选举委员会提出申诉，称拜登向哈里斯转移9600万美元竞选资金的行为违法。特朗普竞选团队律师David Warrington称此举是“无耻的抢钱行为，将构成《联邦竞选法》历史上最大的一笔过度捐款和最严重的违规行为”。在拜登退选并任命哈里斯为其首选继任者后不久，后者接管了拜登竞选委员会的银行账户。曾代表共和党候选人的律师Steve Roberts说，反对转帐的论点是他的共和党同事“一厢情愿的想法”。哈里斯竞选团队则表示，这一申诉不会影响其筹款或支出。
2、贵金属价格短期回调 分析师：料难改长期向上格局
在金价迭创历史新高、银价迭创阶段新高之后，二者均出现快速回落。近期，伦敦黄金现货价格累计一度跌超100美元/盎司，伦敦白银现货价格也较7月11日高点累计跌超9%。分析人士表示，市场对美联储降息预期定价充分后，近期盘面缺乏进一步上涨动能，且短期美元指数止跌回升，导致市场多头止盈离场，贵金属价格出现高位回落。不过，中长期来看，黄金仍是为数不多可以提供确定性机会的资产，年度级别的上涨周期有望延续。
3、两年期美债标售获创纪录需求 凸显出市场坚信美联储今年开始降息
投资者纷纷涌向美国财政部发行的两年期国债，这表明市场相信美联储今年将开始降息。690亿美元的配售规模与历史纪录相符，中标收益率报4.434%，较美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平低2个基点以上。这是自1月份以来2年期国债发行中标收益率的最低水平。1月份的发行规模为600亿美元。牛津经济研究院分析师John Canavan表示，市场预期美联储下周将为9月降息奠定基础，这一前景“维持了本月强劲的短期美债需求，这种需求延续到了今天下午的拍卖”。2年期国债收益率在4月底达峰，突破5%，随后稳定下跌，利率期货押注美联储从9月开始到2024年底至少降息两次，每次25个基点。美联储官员料将在7月底的会议上连续第八次按兵不动，美联储将利率维持在5.25%-5.5%区间已有一年之久。
4、调查：美联储今年将降息两次，第一次在9月
路透调查显示，越来越多的经济学家认为，美联储今年将仅在9月和12月降息两次，因为尽管通胀有所缓解，但美国消费者需求的韧性仍要求美联储采取谨慎态度。过去几个月物价压力下降以及近期劳动力市场疲软的迹象，让制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）的几位成员 "更有信心"，通胀将在经济不大幅放缓的情况下，回到美联储设定的2%的目标。
市场抓住这一机会，消化了今年降息两到三次的预期，本月股市上涨 2%，10 年期美国国债收益率下降超过 25 个基点。但经济学家们在过去四个月里一直坚持只降息两次的预期，现在他们更加坚信这一点。路透在7月17日至23日进行的调查显示，所有100位经济学家都表示美联储将在7月31日维持利率不变，超过80%的经济学家（100位中有82位）预测美联储将在9月份首次降息25个基点，将联邦基金利率推高至5.00%-5.25%的区间。该比例高于上个月，当时有近三分之二的受访者预计美联储将在9月首次降息。
5、哈里斯竞选首秀猛怼特朗普，最新民调中以微弱优势领先
美国副总统哈里斯周二在接替拜登成为民主党总统候选人后的首次竞选集会上抨击共和党候选人特朗普。与此同时，路透/益普索（Reuters/Ipsos）的一项民调显示，她以微弱优势领先特朗普。在17分钟的演讲中，哈里斯猛烈抨击特朗普的弱点，将她的前检察官背景与特朗普的重罪犯记录进行了比较。
哈里斯列出了一系列自由派优先事项，她称，如果当选，她将采取行动，扩大堕胎渠道，让工人更容易加入工会，并应对枪支暴力问题，这与特朗普形成鲜明对比。周一和周二进行的路透/益普索全国民调显示，在登记选民中，哈里斯以44%的支持率领先特朗普的42%，此前拜登总统周日宣布退出竞选并支持哈里斯接替他成为民主党候选人。
黄金技术前景分析
技术上，金价已经结束连跌走势，形成一个“看涨的孕线形态(Harami)”，暗示金价近期可能会继续上涨。相对强弱指数(RSI)看涨，表明买家正在积聚动力，这可能会推高金价。要想继续看涨，金价需要攻克2412美元/盎司。一旦突破该位，金价下一个阻力位将是2450美元/盎司，然后再挑战历史高点2483美元/盎司。
在此之后，金价的目标将瞄准2500美元/盎司整数关口。相反，如果金价重挫至7月22日低点2384美元/盎司下方，则有可能出现更深的调整。金价下一个支撑位将是50日简单移动平均线(SMA)2359美元/盎司。一旦卖家攻克100日移动均线2315美元/盎司，预计金价将进一步跌向2300美元/盎司。
14:00 德国8月Gfk消费者信心指数
15:15 法国7月制造业PMI初值
15:30 德国7月制造业PMI初值
16:00 欧元区7月制造业PMI初值
16:30 英国7月制造业PMI
16:30 英国7月服务业PMI
21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值
21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值
21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告
22:00 美国6月新屋销售总数年化
22:30 美国至7月19日当周EIA原油库存
22:30 美国至7月19日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至7月19日当周EIA战略石油储备库存
（亚汇网编辑：小七）
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