今日港股行情投行追踪：美银证券重申中国太保“买入”评级目标价19.9港元

   小摩：予永利澳门(01128)“增持”评级目标价10港元

   小摩发布研究报告称，即使永利澳门(01128)有效地控制营运支出及投放宣传资源，但其次季物业EBITDA达2.8亿美元，逊于该行及市场预期，主要是其中场及非*游戏呈下行。该行指自7月起，集团次季市场占有额反弹，管理层整体看法仍乐观，但该行认为，其次季业绩的第一反应仍是温和的负面影响。该行给予其目标价为10港元，其评级为“增持”。

   招银国际：维持越秀交通基建(01052)“买入”评级目标价5.9港元

   招银国际发布研究报告称，维持越秀交通基建(01052)“买入”评级，仍然看好越秀交通，预计今年母公司的资产注入将成为股价催化剂，目标价5.9港元。公司预计2H24车流量将有所改善，并预计可维持50-60%的派息率目标。报告中称，越秀交通2024年上半年净利润同比下降27%至3.14亿元人民币，比该行预期低14%。未达预期的原因是:(1)毛利率低于预期以及(2)因北环路特许经营权自2024年3月起到期后带来的损失(2000万元人民币)。越秀交通建议中期股息0.12港元/股，相当于58.5%的派息率(1H23：53.8%)。

   大和：上调金风科技(02208)的评级至“跑赢大市”目标价升至4.4港元

   大和发布研究报告称，将金风科技(02208)的评级由“持有”上调至“跑赢大市”，上调2024至2025年纯利预测13%至18%，但考虑到风电基本面及风场执行稳定，下调2026年盈利预测4%，目标价由3.8港元上调至4.4港元。报告中称，金风科技2025年股价净值比为0.2倍，基于稳定的风电机组平均售电价格和基本面，认为该股值得重新评级。大和认为，由于去年第二季盈利为1700万元人民币，在低比较基数下，今年第二季业绩可能出现强劲的同比增长，并指未来基本面风险有限。

   美银证券：维持福耀玻璃(03606)“买入”评级目标价升至58港元

   美银证券发布研究报告称，预期福耀玻璃(03606)在未来有机会雇佣更多的美国员工，并提高他们的工资水平。若公司将美国员工的工资提高25%，预计将拖累公司2025财年的净利润下跌约3%。考虑到上述因素，将福耀玻璃目标价由57港元上调至58港元，维持“买入”评级。报告中称，福耀玻璃今年上半年非通用会计准则营收增长强劲，主要由于其全球市场份额持续增长;销售组合的高附加价值产品比例提高，预计汽车玻璃平均售价同比增长8%。虽然今年第二季度海运运价取得上涨，但福耀玻璃的利润率仍有所改善，主要由于原材料(纯碱)价格下跌;内地产能利用率较高;高附加价值产品销售结构不断提升。该行预计，福耀玻璃在其销售及平均售价上升的推动下，将可维持稳健的盈利增长。至于公司在中国及美国扩大汽车玻璃产能的举动，将令其行业地位进一步提升。另外，随汽车玻璃功能不断升级，全玻璃车顶、镀膜玻璃等高附加价值产品的渗透率亦将显著上升。

   美银证券：重申中国太保(02601)“买入”评级目标价19.9港元

   美银证券发布研究报告称，重申中国太保(02601)“买入”评级，预期该公司将于8月底前公布上半年业绩中，新业务价值及纯利增长将好过同行，目标价19.9港元。美银证券预计，太保上半年的新业务价值同比增长21%，是同业增长最快的公司之一，而去年8月和9月的低基数，将带动第三季和第四季的新业务价值进一步增长。因此不认为单月表现是评估公司价值的合适指标，尤其是目前市场似乎更看重盈利成长而非新业务。

   （亚汇网编辑：静香）