交银国际：维持药明合联(02268)“买入”评级 目标价升至44港元
亚汇网
2024-08-22 23:40:35
交银国际发布研究报告称，维持药明合联(02268)“买入”评级，目标价升至44港元。
公司中期业绩表现远胜市场预期，收入及经调整净利润分别同比增长68%及147%，毛利率大幅提升9个百分点至32.1%，主要来自于期内营运效率提升及采购策略改善。
该行表示，基于药明合联中期业绩超出预期及中短期经营前景可见性高，将2024至2026年收入预测上调至34亿、51.4亿及68.3亿元人民币，经调整净利润预测则调升至9.3亿、14.2亿及19.2亿元人民币。
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