高盛：维持腾讯控股“买入”评级 目标价下调至464港元
亚汇网
2024-08-15 17:25:37
高盛发布研究报告称，对腾讯控股（00700）稳固基本面维持正面看法。考虑到其内地及国际市场游戏、以及广告业务市占率增长；商业支付量份额稳定；高品质收入来源的持续利润扩张路径等因素。该行将腾讯的目标价由477港元下调至464港元，维持“买入”评级，续列确信买入名单内。
该行表示，上调对腾讯今年第三及四季度的游戏业务营收预测，将分别同比增长14%及21%（原先料各增11%及16%）；但下调广告业务营收预测，料分别同比增长14%及13%（原先料各增18%及20%）；下调金融科技业务营收预测，料各同比持平（原先料各增6%及8%）；下调经调整营业利润预测，料分别同比增长19%及24%（原先料各增24%及28%）。该行亦预计，腾讯的自由现金流的增长速度与营业利润增速类似，并为公司年内逾1，000亿元的回购计划提供资金。
高盛在腾讯公布业绩后，将其2024至2026财年的收入预轻微下调0.4%至0.5%；净利润预测上调5.4%至7.4%。并同时预计腾讯2024财年的营收增长为8%；每股盈利料增长38%。该行亦指，在具挑战宏观环境下，腾讯仍是内地科网巨头中盈利增长最具可持续性的企业之一。
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