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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

港股各大机构最新研报(2025/8/27)

亚汇网
2025-08-27 16:32:01

   一、大摩:上调港交所目标价至508港元 上调2025至27年每股盈测

  

   摩根士丹利发表研究报告,更新对港交所的预测,考虑到超预期的次季业绩及截至目前仍强劲的日均成交量(ADV),该行将港交所今年的ADV预测略为上调至2300亿港元,相比截至8月22日的年初至今ADV为2450亿港元;2026和2027年的ADV预测保持不变,分别为2400亿和2650亿港元。大摩将港交所2025至2027年的每股盈利预测上调3.8%、1.1%与1.1%,至增长25%、5.3%及10.4%,维持对其“增持”评级,目标价从500港元上调至508港元。

  

   二、华泰证券:微降中海物业目标价至7.36港元 维持“买入”评级

  

   华泰证券发表研究报告指出,中海物业今年上半年实现营收70.9亿元,按年增4%;归母净利润7.7亿元,按年增4%,低于公司指引(全年归母净利润双位数增长);公司营收增速有所放缓,主要由于继续退出低质项目,以及增值服务的拖累。该行看好公司继续实现有质量的稳步增长,逐步提升派息率,维持“买入”评级。展望全年,该行预计公司归母净利润有望实现按年正增长,但可能难以做到双位数增长;预计公司或将继续推动派息率稳中有进,逐步提高股东回报。考虑到公司持续退出低质项目,以及增值服务相对承压的经营表现,该行将2025至2027年每股盈利分别下调6%、10%、13%,至0.48元、0.52元、0.57元,目标价从7.74港元微降至7.36港元。

  

   三、高盛发布研报称,赣锋锂业(01772.HK)上半年净亏损5.36亿元人民币(下同),较去年同期亏损7.59亿元有所收窄

  

   高盛发布研报称,赣锋锂业(01772.HK)上半年净亏损5.36亿元人民币(下同),较去年同期亏损7.59亿元有所收窄。若剔除一次性项目,经常性净亏损为4.42亿元,而去年同期则录得经常性盈利。该行指业绩逊于预期,主要因锂化学品利润低于预期。公司今年亦未有宣派中期股息。该行维持赣锋H股“中性”评级,目标价由19港元升至28港元,维持赣锋A股(002460.SZ)“沽售”评级,目标价由21.4元人民币升至30.5元人民币。投行对该股的评级以中性为主,近90天内共有1家投行给出中性评级,近90天的目标均价为31港元。野村东方国际证券最新一份研报给予赣锋锂业中性评级,目标价31港元。

  

   四、里昂发布研报称,猫眼娱乐(01896.HK)上半年业绩符合预期

  

   里昂发布研报称,猫眼娱乐(01896.HK)上半年业绩符合预期。受惠于电影市场强劲复苏,以及公司在电影发行及宣传的领导地位扩大,期内收入上升;净利润处于盈利预告的中位,同比下降33%,原因是对电影内容和现场演出基础设施的投资增加。该行维持猫眼娱乐今年收入46亿元人民币的预测,但下调今明两年的经调整整利润预测24%和3%。不过,该行将目标价由8.78港元上调至9.5港元,续予“跑赢大市”评级。投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主,近90天内共有2家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级,近90天的目标均价为9.05港元。中金公司最新一份研报给予猫眼娱乐跑赢行业(OUTPERFORM)评级,目标价9.7港元。

  

   五、中金:维持威胜控股(03393.HK)跑赢行业评级 上调目标价至12港元

  

   中金发布研报称,维持威胜控股(03393.HK)2025/2026年净利润预测9.16/11.36亿元,当前股价对应9.5x/7.6x 2025/2026eP/E。维持跑赢行业评级,考虑到板块估值中枢上移,上调目标价22%至12港元,对应12.0x/9.5x 2025/2026eP/E,较当前股价仍有25%上行空间。投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有1家投行给出买入评级,近90天的目标均价为9.2港元。中泰国际最新一份研报给予威胜控股买入评级,目标价9.2港元。

  

   六、太平洋证券维持布鲁可(00325)“买入”评级 指公司IP和SKU丰富且产品性价比较高

  

   太平洋证券研报指出,布鲁可(00325)H1实现营收13.38亿元(+27.89%),归母净利润2.97亿元(2024H1亏损达2.58亿元),经调整后归母净利润3.20亿元(+9.64%)。该机构指,2025H1毛利率为48.39%(-4.54pct),主因公司为丰富产品线、布局长远发展而大幅增加新产品模具等战略性投入,以及海外业务扩张带来的运费上涨所致;2025H1净利率为22.16%(+46.52pct),成功实现扭亏为盈;2025H1销售/行政/研发费用率分别为13.22/3.53/9.63%,同比分别+1.67/-35.08/+2.36pct,其中行政费用率大幅下滑主因公司2024年4月根据股权激励计划授出购股权的一次性以股份为基础的薪酬减少,以及截至2024H1产生的上市开支减少所致。

  

   (亚汇网编辑:书瑶)

  

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