外汇早报：利比亚暂停石油出口油价大涨 降息预期加剧黄金续涨（2024/8/27）

   基本消息面

   美国7月耐用品订单增长9.9%，高于预期，扭转了6月份经修正后下降6.9%的局面，之后美国国债收益率走弱。旧金山联储主席戴利表示，美联储是时候开始降息了，很难想象9月会议上会有意外情况，言论刺激金价涨上涨。利比亚暂停石油生产和出口，国际油价大涨。

   全球主要市场行情一览

   贵金属

   周一现货黄金延续涨势，一度触及2525美元，但因美元指数走强和交易员获利了结，随后出现跳水，最终收涨0.23%，报2517.68美元/盎司。现货白银最终收涨0.21%，报29.89美元/盎司。

   印度股票经纪公司Angel One分析师Saish Sandeep Sawant Dessai表示，在美元疲软和美联储降息预期的支撑下，金价预计将延续上行势头。上周五，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔明确下个月将降息，引发金价大幅反弹。其它支撑因素还来自于黄金ETF持有量的增加等，凸显了强劲的黄金需求。

   美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新交易数据显示，对冲基金开始认识到持有部分黄金和白银的价值，基金经理增加了看涨押注。黄金的净持仓量目前为193305份合约。看涨的投机头寸已升至2020年3月初以来的最高水平，当时美联储在紧急会议上降息50个基点，当时全球经济正在经历新冠疫情的早期影响。

   原油

   利比亚东部政府宣布将停止所有石油生产和出口，加上美国即将降息则提振全球经济和燃料需求前景，周一油价出现大涨。WTI原油收涨2.92%，报77.10美元/桶；布伦特原油收涨2.77%，报81.24美元/桶。

   此外，分析师警告，如果伊以冲突扩大，全球4%的石油供应将面临风险。

   外汇

   周一美元指数从8个月的低点回升，最终收跌0.20%，报100.88。NatWest Markets分析师在一份报告中表示，对美联储降息前景的信心增强以及预期美国经济将软着陆，美元上涨面临越来越大的阻力。高盛警示：美元或因美国经济软着陆而渐进式贬值。

   周一欧元兑美元一度触及1.1201高位，随后出现回落，最后收跌0.29%，报1.1160。丹斯克银行外汇和利率策略主管Kristoffer Kjaer Lomholt表示，欧元似乎已经超出了其基本面水平，欧元兑美元的近期公允价值接近1.10。本周数据相对平静，因此该货币对在未来几个交易日可能会在当前水平附近盘整。

   周一美元兑日元收涨0.1%，报144.51。麦格理策略师Gareth Berry和Thierry Wizman认为，美联储最近发出的降息信号将推动日元反弹，到年底日元兑美元将升至135。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话“为日元持续数月的反弹奠定了基础”。美联储降息将削弱日元空头赚取的外汇利差，并鼓励日本投资者充实其外汇对冲头寸。此外，策略师预计日元兑美元将在两年内升至120以上。

   商品

   周一国际铜夜盘收涨0.95%，沪铜收涨0.83%，沪铝收跌0.10%，沪锌收涨0.23%，沪铅收涨0.11%，沪镍收涨1.33%，沪锡收跌0.45%。氧化铝夜盘收跌0.13%。不锈钢夜盘收涨0.51%。

   股市

   中国上证综指8月26日（周一）收盘上涨1.15点，涨幅：0.04%，报2855.52点； 中国深证成指8月26日（周一）收盘上涨12.73点，涨幅：0.16%，报8194.65点； 中国沪深300指数8月26日（周一）收盘下跌2.97点，跌幅：0.09%，报3324.22点； 中国创业板指数8月26日（周一）收盘下跌1.59点，跌幅：0.1%，报1545.31点； 中国科创50指数8月26日（周一）收盘下跌3.26点，跌幅：0.48%，报682.50点。房屋检测概念股大涨，采掘、工程咨询服务、化肥、石油、有色金属、折叠屏等板块涨幅居前。

   德国DAX30指数8月26日（周一）收盘下跌20.68点，跌幅0.11%，报18614.85点； 法国CAC40指数8月26日（周一）收盘上涨17.30点，涨幅0.23%，报7594.34点； 欧洲斯托克50指数8月26日（周一）收盘下跌13.15点，跌幅0.27%，报4896.05点； 西班牙IBEX35指数8月26日（周一）收盘下跌5.00点，跌幅0.04%，报11273.10点； 意大利富时MIB指数8月26日（周一）收盘下跌35.17点，跌幅0.10%，报33615.00点。

   周一纽约股市三大股指涨跌不一。道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨65.44点，收于41240.52点，涨幅为0.16%；标准普尔500种股票指数下跌17.77点，收于5616.84点，跌幅为0.32%；纳斯达克综合指数下跌152.03点，收于17725.76点，跌幅为0.85%。

   债市

   美债收益率在耐用品数据公布后小幅上升。2年期美债收益率涨2.2个基点报3.944%，3年期美债收益率涨2.1个基点报3.751%，5年期美债收益率涨1.7个基点报3.67%，10年期美债收益率涨1.4个基点报3.817%，30年期美债收益率涨1.3个基点报4.106%。

   国际要闻

   ①美国官员：加沙停火谈判取得进展，但在“最后细节”上仍有工作要做

   ②美国特使敦促联合国安理会谴责胡塞武装袭击油轮

   ③油价涨势不止，利比亚宣布暂停出口石油

   国内要闻

   ①上海：2024年启动首轮海上光伏项目竞争配置，规模不低于100万千瓦

   ②深圳首条自动驾驶公交线路开通

   ③中国银行300亿科创母基金落地

   ④中国与白俄罗斯签署关于加强共建“一带一路”倡议与白俄罗斯社会经济可持续发展国家战略对接的合作规划

   机构观点汇总

   ①澳新银行：欧洲央行似乎有望在9月份进行第二次降息

   ②银河证券：稀土价格有望迎来底部回升

   ③中泰证券：未来房地产行业数据有望随着政策的持续推出探底企稳，继续看好板块的投资机会

   ④银河证券：继续看好银行板块红利价值

   ⑤澳新银行：日本央行可能在10月份加息，对于美联储而言，9月份的非农就业报告对其政策路径至关重要

   （亚汇网编辑：章天）